【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股下跌近2%，三月和第一季度收官日，三大股指集体收低，道指和标普500指数均录得2008年10月以来的最大月度跌幅，纳指则录得2008年11月以来的最大月度跌幅。港股ADR指数受压，按比例计算，收报23468点，跌134.75点。旧金山联邦储备银行主席戴利预计经济在好转前会变得更糟，并怀疑美国经济已经陷入衰退，但同时强调，在冲击前，美国经济的根基是坚固的。
2、据上证报不完全统计，截至目前，包括基建项目在内，今年将有投资额逾2.5万亿元的重大项目建设在长三角三省一市展开。同时工信部将加快推进5G网络建设进度，预计年底全国5G基站数超过60万个，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。截至2月底，全国建设开通5G基站达16.4万个。新基建最大的选项就是5G产业链，留意中国铁塔(00788)、京信通信(02342)等相关产业链个股的趋势。
3、国务院：新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。李克强总理31日主持召开国务院常务会议，为促进汽车消费，会议确定，一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。二是中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。三是对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。新能源汽车产业链个股比亚迪股份(01211)、赣锋锂业(01772)注意反弹节奏。
4、据央视新闻，美国纽约州州长科莫在新闻发布会上表示，纽约州已经从中国订购了1.7万台呼吸机，每台2.5万美元。随着公共卫生危机数据持续增大，医疗器械板块个股保持强势。
5、据北京青年报，31日，首先接种新冠疫苗的4人结束观察返回家中，可以回归到原来的工作和生活轨道。4人肺部CT结果均显示双肺纹理清晰，而对于大家普遍关心的是否接种成功产生抗体的结果尚未出炉。康希诺生物-B(06185)持续热度。
【公司要闻】
新威工程集团(08616)拟发行2.5亿股 预期4月23日上市
亚洲速运(08620)拟发行1.2亿股 预期4月20日上市
汇丰控股(00005)取消派发第四次股息每股普通股0.21美元
金斯瑞(01548)旗下传奇生物融资1.5亿美元，估值达到19.5亿美元 哈德逊资本、强生集团、礼来亚洲基金领投
爱帝宫(00286)：深圳爱帝宫母婴健康达成2019年溢利保障
辰林教育(01593)：拟与阿里巴巴网络技术合作设立数字贸易学院以培养人才
复星医药(02196)：复星医药产业与Kite Pharma拟对复星凯特进行增资共1000万美元
复星医药(02196)：抗癌药重组抗EGFR人源化单抗注射液具良好安全性及耐受性
复宏汉霖-B(02696)：重组抗EGFR人源化单克隆抗体注射液的1期临床研究结果显示其安全性及耐受性良好
绿叶制药(02186)：镇痛药LY03014获中国临床试验批件
中国旭阳集团(01907)与河北定州市政府订立氢能项目框架协议
金风科技(02208)采取政府征收方式处置乌鲁木齐经开区土地 搬迁补偿款4.25亿元
郑州银行(06196)拟非公开发行10亿股A股募集不超过60亿元
嘉里物流(00636)就收购Apex Group余下49%股权 溢价42.3%增发7644.54万股
【业绩速递】
中国恒大(03333)2019年度实现高质量发展 核心业务利润为408.2亿元
“手机+AIoT”双引擎战略效果显著小米(01810)年度经调整净利增34.8%至115亿元
中芯国际(00981)年度股东应占利润同比增长75%至2.347亿美元
比亚迪股份(01211)年度归母净利润达16.12亿元
业务快速增长 比亚迪电子(00285)2019年营业额大增29.19%至530.28亿元
土地储备达约2680万平方米 佳兆业集团(01638)股东应占年度溢利增67.1%至约45.94亿元
网龙(00777)2019年收入和利润均创新高 归母净利同比大增近50%
加快乡镇煤改气业务发展步伐 天伦燃气(01600)年度核心利润增长20.6%至8.11亿元
中国国航(00753)拟派末期息每10股0.4442元 股东应占溢利64.2亿元
中国东方航空(00670)年度归母净利润同比增18.3%至31.92亿元
每10股派1.6元 金风科技(02208)股东应占年度溢利下滑31.3%至22.1亿元
众安集团(00672)年度股东应占利润增122.1%至6.37亿元 每股派0.02港元
推出更多全新车型 长城汽车(02333)年度股东应占净利降13.64%至44.97亿元
金隅集团(02009)拟派现金股利每股0.12元 年度归母净利润同比增长13.28%至36.94亿元
达飞控股(01826)2019年度净利润同比激增1.27倍至1.166亿港元
江苏宁沪高速公路(00177)年度归母净利降4.04%至42亿元
中信股份(00267)年度股东应占净利增7%至539亿港元 末期股息每股0.285港元
中国交通建设(01800)年度股东应占溢利增1.4%至200.94亿元 末期息每股0.23276元
进一步发力家庭消费产业 复星国际(00656)年度股东应占利润增长10%至148亿元
中国信达(01359)年度股东应占净利增长8.4%至130.5亿元 每10股派1.026元
卓尔智联(02098)2019年收入持续大增至728.9亿元
东风集团股份(00489)年度归母净利润同比减少0.93%至128.58亿元
徽商银行(03698)年度归母净利增12.26%至98.19亿元 每10股派1.57元
北京控股(00392)每股派74港仙 年度股东应占溢利80.5亿港元
广汽集团(02238)年度股东应占利润下滑39.3%至66.16亿元 每股派0.65元
中国中冶(01618)拟派现金红利每10股0.72元 年度归母净利润同比增长3.58%至66亿元
康哲药业(00867)正常化年度溢利增长23.4%至22.77亿元 每股派0.1271元
5G将为业务带来巨大推动 科通芯城(00400)年度收入同比增长5.8%至58.54亿元
保利协鑫能源(03800)年度实现收益192.5亿元 新疆多晶硅项目实现达产
规模优势进一步提升 中国旭阳集团(01907)年度股东应占溢利为13.63亿元
中国能源建设(03996)年度归母净利润增11.11%至50.79亿元 每股派0.0306元
禹洲地产(01628)2019年合约销售及利润均创历史新高 每股派息25港仙
上海电气(02727)年度纯利增24.81%至37.2亿元
末期息每股9港仙 中国东方集团(00581)股东应占年度溢利减少32.9%至32.1亿元
上海实业控股(00363)年度纯利升0.5%至33.5亿港元 每股派52港仙
中国重汽(03808)年度股东应占溢利下滑23.29%至33.34亿元 每股派0.36元
白云山(00874)年度股东应占扣非净利增长28.84%至27.46亿元 每10股派5.89元
国美零售(00493)战略转型进度良好 新业务蓬勃发展 社交电商“美店”GMV增长超100%
绿城服务(02869)年度纯利降1.2%至4.77亿元 每股派0.075港元
每股拟派5港仙 中裕燃气(03633)年度未经审核营业额增6.8%至81.44亿港元
嘉里物流(00636)年度股东应占溢利增长55%至37.88亿港元 每股派18港仙
中国通信服务(00552)2019年股东应占利润增长5.1%至30.49亿元 每股派0.1585元
中国外运(00598)年度股东应占净利增3.68%至28.03亿元
江西铜业(00358)年度归母净利润微增0.77%至24.88亿元
中国华融(02799)年度净利润22.69亿元 同比增长50.4%
每股拟派0.0722元 京能清洁能源(00579)年度股东应占溢利增加4.75%至20.91亿元
联合能源集团(00467)年度净利润同比增长16.4%至19.06亿港元
品牌形象进一步提升 九江银行(06190)年度股东应占净利增4.5%至18.37亿元
扭亏为盈 阳光100中国(02608)年度权益股东应占溢利18.05亿元
顺风清洁能源(01165)年度股东应占亏损同比增加11.5%至19.02亿元
西部水泥(02233)年度股东应占溢利激增55.4%至18.01亿元
新濠国际发展(00200)年度除税后溢利为18亿港元 同比增长10.5%
中国天瑞水泥(01252)年度未经审核归母净利增50%至18.19亿元
景瑞控股(01862)年度净利润12.85亿元 较上年减少1.4%
兑吧(01753)年度经调整利润同比增长65.7%至3.4亿元
21世纪教育(01598)年度利润增19.3%至8280万元 末期股息每股2.22港仙
中国黄金国际(02099)年度亏损同比大增667.33%至3215.1万美元
马鞍山钢铁股份(00323)年度归母净利减少81.02%至11.28亿元
末期息每股0.231元 金鹰商贸集团(03308)股东应占年度溢利增32%至11.85亿元
阜丰集团(00546)2019年股东应占利润11.37亿元每股派8港仙
联邦制药(03933)年度纯利降6%至6.42亿元 每股派7分
亿达中国(03639)年度净利润达6.38亿元 毛利率升至35.1%
珠光控股(01176)2019年权益持有人应占利润同比增长14373%至6.82亿港元
中国高速传动(00658)年度股东应占溢利增110.3%至4.38亿元 每股派0.2港元
成实外教育(01565)年度股东应占溢利增长11.44%至3.97亿元 末期息每股0.04港元
易居企业控股(02048)拟派末期息每股15.48分 年度总收入同比增长52.9%
鼎丰集团控股(06878)年度股东应占溢利增加31.2%至3.36亿元
中国重汽(03808)：济南卡车全年净利润增31.2%至15.91亿元
伟能集团(01608)拟每股派息2.2港仙 年度股东应占溢利同比增长33%至2.84亿港元
明发集团(00846)年度股东应占利润同比增11.3%至9.52亿元
国瑞置业(02329)年度股东应占溢利下滑14.77%至8.6亿元 每股派3.76港仙
首都信息(01075)年度股东应占溢利增105.32%至1.28亿元 每股派1.98分
伟禄集团(01196)年度收益总额同比增长2.1%至8.29亿港元
宝新金融(01282)2019年拥有人应占利润同比增长2%至6.84亿港元
汇量科技(01860)2019年经调整后EBITDA利润达4320万美元 实现19.5%的大幅提升
华能国际电力股份(00902)年度纯利增4.34%至7.66亿元 每股派0.135元
正通汽车(01728)2019年股东应占利润同比下滑45.8%至6.64亿元
宝业集团(02355)股东应占年度溢利下滑2%至约8.57亿元
协合新能源(00182)年度纯利增20.3%至6.04亿元 每股派0.025港元
每股派6.2分 锦江资本(02006)股东应占年度利润下滑11.3%至约6.76亿元
神威药业(02877)年度净利润降0.5%至5.03亿元 每股合派21分
每股拟派0.0275港元 中奥到家(01538)年度归母净利增13%至1.09亿元
中国三迪(00910)2019年拥有人应占利润4.82亿元
赢家时尚(03709)年度股东应占溢利增48.7%至4.06亿元 每股派16港仙
末期息每股2港仙 航天控股(00031)股东应占年度溢利减少16.27%至约3.38亿港元
长寿花食品(01006)年度净利降7.6%至3.21亿元
福森药业(01652)年度股东应占亏损下滑47.55%至5343.4万元 每股派0.37分
朗生医药(00503)年度股东盈溢利激增11368.1%至1834.9万美元
香港建设(控股)(00190)年度股东应占溢利减少62%至2.787亿港元
中国同辐(01763)年度股东应占利润增2.2%至3.29亿元
香港中旅(00308)年度股东应占利润同比减少44%至3.87亿港元
卡森国际(00496)年度股东应占溢利同比减少3.1%至4.36亿元
联华超市(00980)2019年股东应占亏损扩大73%至3.78亿元
稀镁科技(00601)年度股东应占溢利减少26.6%至2.1亿港元
恒兴黄金(02303)年度股东应占溢利降17.77%至2.15亿元 每股派0.1港元
茂宸集团(00273)年度金融服务业务分部总经营收入同比增44.3%至3.65亿港元
JS环球生活(01691)年度归母净利增加20.79%至4213.4万美元 特别股息每股7.34美仙
庆铃汽车股份(01122)年度股东应占溢利下滑23.9%至3.45亿元 每股派0.16元
末期息每股10港仙 巨腾国际(03336)股东应占年度溢利增5.2%至1.46亿港元
人瑞人才(06919)2019年经调整净利润增长98.3%至1.34亿元
天喔国际(01219)年度股东应占亏损收窄96.7%至1.37亿元 继续停牌
汤臣集团(00258)年度股东应占溢利1.7亿港元 同比下降57.6%
华侨城(亚洲)(03366)年度归母净利减少66.6%至2.67亿元
味千(中国)(00538)年度纯利降71.6%至1.56亿元 每股派0.049元
冠城钟表珠宝(00256)年度股东应占溢利同比减少78%至4424.6万港元
中铝国际(02068)年度归母净利减少88.61%至3485.26万元
国锐地产(00108)年度股东应占溢利同比增长9.3倍至9859.9万港元
苏创燃气(01430)年度股东应占溢利减少约28.9%至7020万元 末期股息每股0.028元
霸王集团(01338)全年净亏损扩大4.1倍至610万元
希玛眼科(03309)2019年权益持有人应占利润同比下滑2.6%至4143.5万港元
中国医疗网络(00383)18个月期间股东应占溢利为217.6万港元
BC科技集团(00863)2019年拥有人应占亏损扩大51%至2.43亿元
爪哇控股(00251)年度纯利增43%至1.73亿港元 每股派3港仙
芯成科技(00365)股东应占年度亏损收窄约89%至1357.3万港元
BBI生命科学(01035)2019年权益持有人应占利润同比增长11.4%至8809万元
圆通速递国际(06123)2019年拥有人应占利润同比下滑74.9%至2610万港元
康宁杰瑞制药-B(09966)年度股东应占亏损扩大455.74%至8.33亿元
由盈转亏 丽新发展(00488)中期拥有人应占亏损11.09亿港元
锦州银行(00416)年度归母净亏损收窄75.5%至11.25亿元
盈转亏 丽新国际(00191)中期股东应占亏损为7.53亿港元
上置集团(01207)年度业绩由盈转亏至22.57亿元
志高控股(00449)股东应占年度亏损扩大1.82倍至14.08亿元
云铜股份(00033)年度股东应占亏损同比扩大2.13倍至3.23亿港元
由盈转亏 海升果汁(00359)2019年拥有人应占亏损1.27亿元
克莉丝汀(01210)年度未经审核股东应占亏损收窄10.98%至2.07亿元
协众国际控股(03663)年度股东应占亏损扩大29.95倍至2.86亿元
中海重工(00651)年度股东应占亏损同比收窄50.7%至7.62亿港元
中国全通(00633)年度净亏损扩大65.7%至11.24亿元
每股派3分 力高集团(01622)年度股东应占溢利同比增长4.5%至10.35亿元
建业地产(00832)年度权益持有人应占溢利约20.15亿元 同比增加74.6%
博华太平洋(01076)年度净亏损扩大31.7%至39.04亿港元
惠生国际(01340)年度股东应占亏损大幅减少99.8%至47.4万元
【宏观及行业】
1.美联储31日宣布，将为外国中央银行和其他国际货币当局设立一项临时回购协议安排，以帮助支持美国国债市场平稳运行和缓解全球美元融资市场面临的压力。
2.高盛：预计美国失业率将在年中之前从此前峰值9%升至15%，这一水平超过美国大萧条时期。预计美国第一季度经济增速年化将萎缩9%，第二季度经济增速年化将萎缩34%，此前预期分别为萎缩6%和萎缩24%。上调了美国第三季度经济增速年化为19%，此前为12%。
3.工信部副部长辛国斌表示，全国规上工业企业平均开工率为98.6%，人员平均复岗率为89.9%，中小企业复工率已达到76%，3月份以来日均升幅在1个百分点左右，开工步伐明显加快。(证券时报网)
4.统计局：3月制造业PMI 52.0%，比上月回升16.3个百分点。非制造业商务活动指数为52.3%，比上月回升22.7个百分点。仅凭3月份PMI数据尚不能判断经济是否已经企稳回升，PMI的环比回升并不意味着其他主要宏观经济数据一定会发生同向变化。
5.2020年上海计划完成55万平方米、2.8万户中心城区成片二级旧里以下房屋改造。
6.上海市发布关于推进学前教育深化改革规范发展的实施意见。引导民办幼儿园健康发展，民办幼儿园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。
7.工信部数据显示，2020年1-2月软件业务收入急速下行，软件业完成软件业务收入8008亿元，同比下降11.6%，增速同比回落25.2个百分点，较去年全年回落27个百分点。1-2月，全行业实现利润总额981亿元，同比下降11.8%，增速同比回落18.8个百分点。
8.备受关注的中国移动2020年5G二期无线网主设备集中采购工作已于日前结束，华为、中兴通讯、爱立信和中国信科四家入围，成为中标候选人。其中，华为在所有标包中均取得了最高份额，合计中标逾132787站，涉资214.1亿元。
9.华为2019年实现营收8588亿元，同比增长19.1%，净利润627亿，同比增长5.6%。其中，消费者业务实现销售收入4673亿元，同比增长34%，智能手机发货量超过2.4亿台。分区域看，中国区实现销售收入5067亿元，同比增长36.2%。全年研发费用达1317亿元，近十年投入研发费用总计超过6000亿元。5月16日后，5G手机无法预装谷歌系统，对此，华为推出了HMS系统，华为5G手机的海外销售取决于HMS系统的建设。
【主要股东增减持】
3月19日，CITIC Group增持中国光大控股(00165)321.2万股，每股作价10.1299港元。
3月25日，摩根大通增持中升控股(00881)317.72万股，每股作价26.83港元。
3月25日，摩根大通减持粤海投资(00270)459.15万股，每股作价为14.0766港元。
3月25日至27日，主席兼执董李明分别增持远洋集团(03377)770万、750万、1000万股，总金额约为5141.63万港元。
3月25日，中国人寿保险(集团)公司增持中国太保(02601)176.7万股，每股作价22.3267港元。
3月26日，美国资本集团增持新秀丽(01910)575.9万股，每股作价7.64港元。
【大行评级】
花旗：予中国中车(01766)“买入”评级 下调目标价至6.26港元。
瑞信：上调中金公司(03908)目标价至20.5港元 维持“跑赢大市”评级。
汇丰：维持华润电力(00836)“买入”评级 下调目标价至14.4港元。
瑞银：美团点评(03690)业务复苏速度较预期快 维持“买入”评级。
瑞银：维持中国建筑国际(03311)“中性”评级 下调目标价至5.9港元。
中金：维持中国财险(02328)“跑赢行业”评级 下调目标价7.5%至11.10港元。
【交易闹铃】
招股中：新威工程集团(08616)，亚洲速运(08620)，满贯集团(03390)，智中国际(06063)MOG HOLDINGS(01942)。
业绩公布：无
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