【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股再次大跌。美国经济数据逊色，投资者忧虑加重，美股低开低走，尾盘沽压更重。截至收盘，标普500指数跌114.10点，跌幅4.41%，为两周来最大单日跌幅;纳指跌幅4.41%;道指跌973.70点，跌幅4.44%，报20943.51点。拖累港股ADR指数疲软，按比例计算跌522.58点。
2.特斯拉(TSLA.US)股价下跌8%。伯恩斯坦分析师Toni Sacconaghi下调特斯拉2020年的预期，假设前提是三个月的封闭将于6月中旬结束、公共卫生事件的全年影响与金融危机相当。分析师将2020年的交付量预估降低22%至414000辆，收入预估降低22%至262亿美元;还将自由现金流预估从正11亿美元降至负13亿美元。特斯拉系列股沽压重，赣锋锂业(01772)只认作反弹行情。
3.甘肃银行(02139)发布公告，该行董事会获悉，该行若干股东为了其本身的融资目的，将其持有该行的H股质押予多家金融机构，为履行相关融资安排下的义务，该等股东已质押的该行H股被强制出售，继而导致该行H股股价及交投量于2020年4月1日有较大幅度波动。股东爆仓行为在香港并不稀奇，抄底需谨慎。
4.惠誉将汇丰控股(00005)的展望调整为负面。昨日汇丰控股宣布暂停派发2019年第四次股息及2020年度前三次股息。这意味着，包括中国平安在内的主要股东们，短期内将无法获得汇丰控股分红。据21世纪经济报道，中国平安表示，“我们关注到有关信息。汇丰投资占平安险资总投资比例不到2%，暂时不分红对我们影响可控。汇丰的投资，我们是长期投资，公司将坚持高质量的资产负债管理和稳健的投资策略。”谨慎大型蓝筹股交叉持股的波动风险。
5.美国疾控中心要求病毒工作组重新评估口罩佩戴指引。中国中央指导组：加快新冠肺炎疫苗、治疗技术和药物科研攻关。生物医药及医疗器械股在全球金融市场表现抗跌，资金追捧布局，美股二次探底期间，该板块成资金避风港。
6.富士康向投资者保证5G版iPhone可在今年秋季推出。手机产业链个股，美股没有稳定之前，只认作反弹行情。
【公司要闻】
小米集团(01810)根据股份奖励计划合计授出3674万股奖励股份
复星国际(00656)根据股份奖励计划授出合共850.1万股奖励股份
雷蛇(01337)授出合共9357.98万个受限制股份单位
甘肃银行(02139)：H股异常波动 若干股东已质押H股被强制出售
中国铁建(01186)下属中标价值32.28亿元的义乌至温州段站前工程
歌礼制药-B(01672)：NASH候选药物ASC40数据将于2020年EASL ILC上展示
环球医疗(02666)附属与中铁国资签订增资协议 加强集团多样化医疗服务业态
药明生物(02269)：股东Biologics Holdings拟配售公司股份4800万股
东亚银行(00023)溢价7.44%发行831.2万股代息股份
中国光大绿色环保(01257)拟注册发行不超35亿元中期票据
威高股份(01066)：国际金融公司同意向公司提供为5亿元贷款
中国水务(00855)发行可换股债券以认购有关康达环保(06136)的可交换债券
非凡中国(08032)拟折让4.99%配售7000万股李宁(02331)股份
【业绩速递】
金界控股(03918)首季博彩净收入增4%至1.68亿美元
江苏宁沪高速公路(00177)年度归母净利降4.04%至42亿元
建业地产(00832)年度权益持有人应占溢利约20.15亿元同比增加74.6%
每股派3分 力高集团(01622)年度股东应占溢利同比增长4.5%至10.35亿元
博华太平洋(01076)年度净亏损扩大31.7%至39.04亿港元
达飞控股(01826)2019年度净利润同比激增1.27倍至1.166亿港元
云铜股份(00033)年度股东应占亏损同比扩大2.13倍至3.23亿港元
银城国际控股(01902)年度未经审核股东应占综合收益减少64.9%至1.55亿元
惠生国际(01340)年度股东应占亏损大幅减少99.8%至47.4万元
中海重工(00651)年度股东应占亏损同比收窄50.7%至7.62亿港元
富力地产(02777)3月总权益合约销售额约80.2亿元环比增221%
力高集团(01622)前3个月合约销售额同比减少15.73%至38.74亿元
力宝华润(00156)预期年度财务工具取得公平值净亏损逾1亿港元
【宏观及行业】
1. 美国国会众议院议长佩洛西、弗吉尼亚州民主党众议员斯考特和新泽西州民主党众议员帕隆3月30日和媒体召开电话会议时透露了第四轮疫情刺激计划民主党版本的框架内容，接力式抛出四万亿刺激计划，基建5G成为重点。
2. 美联储周三宣布，对某些投资的关键杠杆计算进行豁免，暂时放松对大型银行的杠杆规则，大型银行在计算其补充性杠杆率的时候，可以将持有的美国国债和存款从中剔除。
3. 微软联合创始人、亿万富翁慈善家比尔-盖茨向美国领导人发出明确信息：关闭国家“所有的地方”，而且是“立刻”采取行动，如果不这样做会是“灾难的秘诀”。
4. 美联储罗森格伦预计，美Q2失业率超10%。
5. 根据一项每周的美联储托管数据，外国官方持有者在截至3月25日的三周时间里抛售了超过1000亿美元的美国国债，有望创下最大单月抛售额。
6.根据国家能源局煤炭司此前公布的数据，仅到2月下旬，山西、内蒙古、陕西三个重点产煤省区就已全部完成阶段性目标，央企所属煤矿产能复产率已超95%。
7.据中国水泥网不完全统计，江苏、山西、吉林、辽宁、甘肃、河南、新疆等7个省份的水泥熟料生产线4月1日全面开窑，水泥企业复工步入“快车道”。从全年看，2020年水泥需求是延后释放，对全年整体需求影响不大。基建和房地产仍将对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用，预计全年需求将依旧维持在23亿吨左右。
8.Wind数据显示，今年一季度信用债发行规模为4.30万亿元，再创新高。净融资额经历前两个月的低迷后，3月份迎来大幅增长，单月净融资额达1.16万亿元，将一季度信用债净融资额推高至2.06万亿元。
9.一季度全国地方政府债券发行规模逾1.6万亿元，创同期历史新高。日前召开的国务院常务会议要求，再提前下达一批地方政府专项债额度。此前，财政部已提前下达两批今年专项债额度。专家认为，此次提前下发额度有望超万亿元，基建投资增速料提升至两位数。(中国证券报)
10.Wind数据显示，今年一季度证券行业合计主承销金额达2.37万亿，同比增长34.66%，主要是债权承销规模大幅增加。有9家券商股权承销收入超亿元，其中中金公司、中信建投证券均超4亿元。
【主要股东增减持】
3月25日，Citigroup Inc.减持潍柴动力(02338)74.73万股，每股作价13.1933港元。
3月26日，摩根大通增持瑞声科技(02018)39.72万股，每股作价42.21港元。
3月26日，GIC Private Limited增持洛阳钼业(03993)700.1万股，每股作价2.2969港元。
3月26日，摩根大通减持中国中车(01766)1183.4732万股，每股作价为3.9467港元。
3月26日至3月27日，上海宁泉资产管理有限公司分别增持福莱特玻璃(06865)169.4万股及745.9万股，总金额约为3617.45万港元。
3月27日，Wellington Management增持先健科技(01302)760.4万股，每股作价1.953港元。
3月27日，The Capital Group Companies增持康希诺生物-B(06185)56.06万股，每股作价为118.2560港元。
3月30日，中国人寿保险(集团)公司增持农业银行(01288)5000万股，每股作价3.0288港元。
【大行评级】
小摩：维持汇丰控股(00005)“中性”评级 目标价60港元。
花旗：上调中国交通建设(01800)目标价至7港元 升至“买入”评级。
汇丰：下调中国南方航空股份(01055)目标价至3.6港元 升至“持有”评级。
瑞信：维持中国通信服务(00552)“跑赢大市”评级 下调目标价至6.5港元。
瑞信：建设银行(00939)去年净利润为四间国家大型银行中最高 维持“跑赢大市”评级。
【交易闹铃】
招股中：新威工程集团(08616)，亚洲速运(08620)，满贯集团(03390)，智中国际(06063)MOG HOLDINGS(01942)。
业绩公布：无
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