【重要数据】
【智通观点】
1. 昨天晚上证监会主席易会满登上新闻联播，用了四分钟时间。这个意义已经比较清楚了，和去年10月份的情况很类似，不一样的是目前的估值已经到了去年12月。小编比较看重的是，易主席对于目前估值处于便宜的认定。昨晚人民日报有个微评，标题是真相最有力量。稍微改一下这句话对资本市场：估值最有力量。估值本身就在不同的周期中运转，从低估到高估，其他的事件只是改变其运行的导火索。从绝对值来说，目前恒指现在在还不算绝对低估，如果港股要回到绝对低估的位置，比如12年和16年，需要的是流动性和盈利的同时下杀。在目前流动性还算是充裕，整体盈利预期虽然有小幅下调，但是不改变其上行的趋势。这个时候，过于悲观的必要性不大，这个位置也没有什么下行空间，预计最晚月底方向也就会变化。也没有这次不一样，因为每次都一样，无论是上涨还是下跌的过程都是如此。
2. 行业方面值得关注的是猪周期，引用中粮期货的观点：未来猪价上涨过程是市场验证超级“猪周期”的核心因素，关注点不在于猪价涨，而在于怎么涨，能否超预期。之前市场预期是8月猪价达18元/千克，四季度猪价达20元/千克，明年出现25元/千克的高点。如果猪价提前到三季度接近或突破20元/千克，板块有望迎来大行情;如果猪价涨速未超预期，整个板块方向向上，但波动幅度偏大。其观点非常清晰，适合指导交易，但是仔细看的话，无论如何，向上的方向都不会变。调整即是机会。
【公司要闻】
1. 国浩集团(00053)附属拟收购英国领先网络博彩营运商Stride
2. 复星医药(02196):口服固体生产线I通过FDA现场检查
3. 隆基泰和智慧能源(01281)潜在收购标的为大港油田孔南区块项目作业者
4. 融信中国(03301)获大股东增持179.55万股至64.46%
5. 渣打集团(02888)5月30日斥1050.62万英镑回购152.13万股
6. 中联重科(01157)5月31日斥6939.54万元回购1300万股A股
7. 易居企业控股(02048)5月31日斥5814.74万港元回购547.44万股
8. 新世界发展(00017)5月31日耗资1730.12万港元回购150万股
9. 裕元集团(00551)5月31日耗资约871.5万港元回购40万股
10. 汇付天下(01806)5月31日斥资约814.78万港元回购198.4万股
11. 指尖悦动(06860)5月31日斥资810.28万港元回购542万股
12. 雷蛇(01337)5月31日斥488.36万港元回购331.3万股
13. 晨讯科技(02000)5月31日斥390.22万港元回购1170.2万股
14. 数码通电讯(00315)5月31日斥353.03万港元回购46.1万股
15. IMAX CHINA(01970)于5月31日耗资334万港元回购17.9万股
16. 澳门励骏(01680)5月31日耗资181.5万港元回购150万股
17. 科通芯城(00400)5月31日耗资约175.11万港元回购75万股
18. IGG(00799)5月31日斥120.14万港元回购13万股
19. 协合新能源(00182)5月31日斥105.97万港元回购302万股
20. 粤丰环保(01381)5月31日斥104.1万港元回购29.1万股
【财报速递】
1. 怡邦行控股(00599)预期年度纯利同比下降不少于60%
2. 成志控股(01741)中期业绩由盈转亏至94.6万港元
3. 泓盈控股(01735)年度业绩由盈转亏 净亏损为1081.4万港元
【宏观及行业】
1. 【中国发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书 】国务院新闻办公室2日发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书。白皮书指出，现任美国政府奉行“美国优先”政策，对外采取一系列单边主义和保护主义措施，动辄使用关税“大棒”，将自身利益诉求强加于他国。美国启用尘封多年的“201调查”“232调查”等手段，对各主要贸易伙伴频频出手，搅乱全球经贸格局。美国还将矛头对准中国，于2017年8月启动单边色彩浓厚的“301调查”，无视中国多年来在加强知识产权保护、改善外资营商环境等方面的不懈努力和取得的巨大成绩，对中国作出诸多不客观的负面评价，采取加征关税、限制投资等经贸限制措施，挑起中美经贸摩擦。(新华社)
2. 【周小川：可不必太在乎汇率整数关口 资本项目可兑换的总体方向不会变】据财新报道，在内外部不确定性因素的影响下，外汇市场也对人民币汇率变得敏感，近期市场再次开始讨论人民币兑美元汇率是否会“破7”的问题。对此，博鳌亚洲论坛副理事长、央行前行长周小川在日本回答提问时表示，“7”不见得要当做是汇率的底线，汇率也不必过分关注所谓整数位，中国依然坚持以市场供求为基础的汇率决定机制。“总体而言，如果把它(七)当作底线，这可能有点反应过度了。”周小川5月27日表示，纵观人民币兑美元汇率的变动，从上个世纪80年代开始到现在，经历了多个所谓的“整数关”，当时可能略有震动，但实际也无大碍。
3. 【中粮期货：猪价上涨节奏是确认超级“猪周期”的关键因素】中粮期货最新报告指出，猪价上涨节奏是确认超级“猪周期”的关键因素。报告称，未来猪价上涨过程是市场验证超级“猪周期”的核心因素，关注点不在于猪价涨，而在于怎么涨，能否超预期。之前市场预期是8月猪价达18元/千克，四季度猪价达20元/千克，明年出现25元/千克的高点。如果猪价提前到三季度接近或突破20元/千克，板块有望迎来大行情;如果猪价涨速未超预期，整个板块方向向上，但波动幅度偏大。
4. 【发改委：鼓励各类资本参与投建纳入统一规划的油气管网设施】发改委印发《油气管网设施公平开放监管办法》，自发布之日起施行。办法指出，国家鼓励和支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的油气管网设施，提升油气供应保障能力。国家鼓励和支持油气管网设施互联互通和公平接入，逐步实现油气资源在不同管网设施间的灵活调配。油气管网设施运营企业不得阻碍符合规划的其他管网设施接入，并应当为接入提供相关便利。
5. 【发改委：4月份全国粗钢产量8503.2万吨 同比增长12.7%】发改委公布数据显示，4月份，全国粗钢产量8503.2万吨，同比增长12.7%;钢材产量增长11.5%，焦炭产量同比增长3.4%，铁合金产量同比增长3.8%。钢材出口633万吨，与上月持平;进口100万吨，比上月增加10万吨。焦炭出口58万吨，比上月减少2万吨。
6. 【供给受限 广东、浙江、河南等水泥大省一天内同时停产】随着夏季来临，水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。据中国水泥网统计，今日起山西、浙江、河南、山东、广东、陕西、辽宁等地纷纷开始停窑。受天气、停窑等因素影响，近期多地市场发布涨价通知，其中，在河南地区，继上旬河南地区主要厂家上调水泥价格20-30元/吨，22日起区域主要厂家针对全省水泥价格继续通知上调30元/吨。
7. 【发改委：1-4月十种有色金属产量为1863.5万吨 同比增长5.2%】发改委公布数据显示，2019年1-4月，我国十种有色金属产量为1863.5万吨，同比增长5.2%。其中，精炼铜产量298.5万吨，同比增长7.3%;原铝产量1148.2万吨，同比增长4.1%。氧化铝产量2453.5万吨，同比增长8.3%。铜材产量530.9万吨，同比增长14.8%;铝材产量1432.5万吨，同比增长10.6%。
8. 【美国大豆期货价格降幅达20%以上 大豆库存量创历史新高】31日，中国食品土畜进出口商会会长曹德荣表示，美国大豆期货价格指数从去年4月的1068美分/蒲式耳，下降到今年最低801美分，降幅达到20%以上。此外，当前，美国大豆的库存量翻了一番，达2696万吨，相当于产量的22%，创下历史新高。
【主要股东增减持】
中国平安(02318)于5月29日增持工商银行(01398)1.11亿股，每股作价5.54港元，总值约6.15亿港元。
贝莱德于5月28日增持中广核电力(01816)8614.3万股，每股作价2.13港元，总值约1.83亿港元。
贝莱德于5月28日增持李宁(02331)7380万股，每股作价12.79港元，总值约9.44亿港元。
摩根大通于5月27日减持中国人寿(02628)1915万股，每股作价18.07港元，总值约3.46亿港元。
贝莱德于5月28日增持药明康德(02359)417万股，每股作价86.97港元，总值约3.63亿港元。
贝莱德于5月28日减持中国太保(02601)2987万股，每股作价28.17港元，总值约8.41亿港元。
【大行评级】
群益证券：予中芯国际(00981)“买入”评级，目标价11.5港元
大和：上调香港中华煤气(00003)至“跑赢大市”评级，升目标价至18.5港元
汇丰：升港铁(00066)至“买入”评级，上调目标价至53.5港元
德银：维持新秀丽(01910)“持有”评级，下调目标价至20.01港元
麦格理：维持“跑赢大市”渣打(02888)评级，升目标价至75.81港元
大摩：维持金山软件(03888)“与大市同步”评级，目标价20港元
【交易闹铃】
日照港裕廊(06117)、中国船舶租赁(03877)、翰森制药(03692)、嘉涛(香港)控股(02189)、太兴集团(06811)、中国东方教育(00667)招股中。
海通恒信(01905)上市日。
香港国际建投(00687)、领展房产基金(00823)、迪生创建(00113)公布业绩。
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