智通港股早知道 |(5月14日) 短期不乐观,中期不悲观

645684 5月14日
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【重要数据】

【智通观点】

由于佛诞港股周一休市,A股也算是帮港股探了探路,结果应该都已经看到了。昨天人民币的汇率大幅波动加上昨晚关税的公告,是之前事件的强化,所以短期内的风险依然没有看到释放完毕的迹象。在小编看来,这个时候想要短线交易做多更像是有强烈的19年牛市思维,并试图在火中取栗,变成看短做长或者出现反复止损将是大概率事件。

经济学上有一个损失厌恶的概念,说起来很多人都知道:人们面对同样数量的收益和损失时,认为损失更令他们难以忍受。目前的市场就是如此,已经在里边的筹码(大概率是动手更快,获利更多的投资者)和在外面等着入场的资金相互博弈,谁输谁赢不难看出。所以除非是市场进一步调整到一个便宜(不是合理)的估值,出走的资金也很难回来。另外,看到事件进一步升级的同时,仔细看的话就发现现在双方的动作其实还算克制,并且留了一部分回旋余地。再次强调,上市公司层面的业绩表现很快能够对市场产生强支撑。短期不乐观,中期不悲观。

【公司要闻】

1. 猫眼娱乐(01896)获纳入恒生综合大中型股指数

2. 中石化油服(01033)斥2690.24万美元收购华美孚泰剩下的45%股权

3. 晨鸣纸业(01812)年产100万吨漂白硫酸盐化学木浆项目已顺利投产

4. 银杏教育(01851):银杏资产管理就南溪新校区一期的建设工程订立建设合同 涉资2.1亿元

5. 太古地产(01972)首季香港整体办公楼租用率达约98%

6. 新晨动力(01148)拟5054万元出售合营公司常州东风新晨动力50%股权

7. 中远海发(02866)5月10日合共回购2031.06万股

8. 中联重科(01157)拟斥资不超过约29.79亿元回购A股

9. 渣打集团(02888)5月9日斥855.37万英镑回购126万股

10. 天福(06868)5月10日斥1.2亿港元回购2392.8万股

11. 中国旺旺(00151)5月10日耗资约2942.63万港元回购478.6万股

12. 汤臣集团(00258)5月10日斥1666.82万港元回购585.4万股

13. 复星国际(00656)5月10日斥336.83万港元回购30万股

14. 映客(03700)5月10日195.7万港元回购100万股

15. 威胜控股(03393)5月10日耗资约116.79万港回购30万股

【财报速递】

1. 绿地香港(00337)前4月合约销售186.89亿元 同比增134.87%

2. 佳兆业集团(01638)前四月总合约销售增68.9%至205.32亿元

3. 越秀地产(00123)4月合同销售额同比上升63%至68.98亿元

4. 中金公司(03908)首季净利同比增长27.7%至9.09亿元

5. 华电福新(00816)4月总发电量440.9万兆瓦时 同比增长25.1%

6. 禹洲地产(01628)前4个月销售金额同比增长约12.33%至161.39亿元

7. 宝胜国际(03813)4月综合经营收益净额同比增长10.5%至24.76亿元

8. 华能新能源(00958)前4月总发电量1059.96万兆瓦时 同比增7.7%

9. 裕元集团(00551)前4月经营收益净额同比增7%至33.59亿美元

10. FIT HON TENG(06088)一季度来自持续经营净利增0.86%至4549.4万美元

11. 华润电力(00836)4月附属电厂售电量达约1147.2万兆瓦时 同比下降3.3%

12. 富智康集团(02038)一季度持续经营亏损收窄45.4%至6876.7万美元

13. 保利置业集团(00119)前4月合约销售额同比下降19.4%至116亿元

【宏观及行业】

1. 国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。

2. 【央行:发挥好货币政策定向引导作用】央行货币政策司司长孙国峰10日表示,下一步央行将继续实施稳健的货币政策。总量上保持松紧适度,把好货币供给总闸门,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调,把握好调控的度。保持M2和社会融资规模增速与名义GDP增速相匹配,满足经济运行在合理区间的需要。在结构上进一步优化,推进金融供给侧结构性改革,发挥好货币政策定向引导作用,运用好定向中期借贷便利、再贷款、再贴现等各类结构性工具,引导金融机构精准有效支持实体经济,尤其是民营企业和小微企业。

3. 【欧盟贸易委员Malmstrom:若美国加征汽车关税欧盟会立刻报复】欧盟贸易委员Malmstrom称,若美国加征汽车关税欧盟会立刻报复,下周将和美国贸易代表莱特希泽会面,欧盟在和南方共同市场的贸易谈判中进展良好。

4. 【第四批混改百余家国企名单很快即将公布 央企与地方国企混改数量已达2880户】在2019(第二届)中国国企改革与发展论坛上,记者从国资委秘书长彭华岗处获悉,最近国务院国企改革领导小组刚刚研究了第四批混改,新一批混改名单包含一百多家国企,可能很快就要公布。他介绍,目前中央企业混改占比约70%,“去年一户一户数下来,中央企业和地方国有企业进行混合所有制改革的企业达到了2880户。”

5. 【中汽协:4月汽车销量同比下降14.6%】4月汽车销量同比下降14.6%;1-4月汽车销量同比下降12.1%。中国4月份乘用车销量158万辆,中国4月份乘用车销量同比下降17.7%。中国1~4月新能源汽车销量同比增长59.8%。

6. 【4个交易日145亿逆市加仓股票ETF】值得注意的是,头部基金获得绝大部分资金追捧,前5只股票ETF吸金总计104亿元,占比七成以上。其中,南方中证500ETF吸金最多,新增份额5.47亿份,流入金额高达29.06亿元;其次是华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF获得大额资金追捧,流入金额达到23.14亿元和22.82亿元。此外,易方达沪深300ETF、易方达创业板ETF分别获得16.99亿元和11.99亿元的资金流入。呈现净流入的ETF既有上证50、沪深300等蓝筹股指数,也有中证500、创业板等成长股指数,此外券商ETF、传媒ETF、金融ETF等行业指数也获得净流入。

7. 【EPFR:全球股基一周“失血”超200亿美元】资金流向监测机构EPFR显示,5月8日当周全球股票型基金资金净流出额高达205亿美元,金额创下今年以来的单周第三高。美国股票型基金出现140亿美元的资金净流出,创下今年1月30日以来的单周新高。今年以来,全球股票型基金资金净流出额已达到1160亿美元,表现创下2016年以来同期最差。

8. 【中国一季度末商业银行不良贷款余额2.16万亿元 创历史新高】银保监会数据显示,中国一季度末银行业总资产同比增长7.7%至275.8万亿元。一季度末商业银行不良贷款余额2.16万亿元,创历史新高。一季度末商业银行不良贷款率1.8%,与年初基本持平。

9. 【香港查出非洲猪瘟病毒感染 销毁上水屠宰场6000头生猪】香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始10日晚表示,位于新界的上水屠宰场内一头死亡生猪的生物样本中检测出非洲猪瘟病毒,特区政府相关部门当晚开始对该屠宰场的其他所有生猪进行扑杀和销毁工作。(新华社)

10. 【苏州出台楼市新政:部分区域新房限售3年 二手房限售5年】苏州市政府出台《关于进一步促进全市房地产市场持续稳定健康发展的补充意见》。补充通知如下:一、调整土地出让报价规则,将土地出让报价条件从定值调整为区间设置。二、对苏州工业园区全域、苏州高新区部分重点区域新建商品住房实施限制转让措施。自本意见发布之日起,限制转让区域内新取得预(销)售许可的商品住房项目,购房人自取得不动产权证之日起,满三年后方可转让。三、对苏州工业园区全域二手住房实施限制转让措施。自本意见发布之日起,购房人通过二手住宅市场交易新取得不动产权证满五年后方可转让。

11. 乘联会数据显示,中国4月份广义乘用车零售销量154万辆,同比减少16.6%。为连续第11个月同比下跌。

12. 【4月挖掘机销售2.84万辆 同比增长7%】根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,4月,共计销售各类挖掘机械产品28410台,同比涨幅7.0%。出口增速高于国内增速。4月,国内市场销量(统计范畴不含港澳台)26342台,同比涨幅5.2%。出口销量2037台,同比涨幅34.2%。(中证网)

13. 【三部委:鼓励金融机构为污水处理提质增效项目提供融资支持】住建部、生态环境部、发改委联合印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》。目标经过3年努力,地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口,基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区,基本消除黑臭水体,城市生活污水集中收集效能显著提高。将加大财政投入力度,鼓励金融机构依法依规为污水处理提质增效项目提供融资支持。研究探索规范项目收益权、特许经营权等质押融资担保。营造良好市场环境,吸引社会资本参与设施投资、建设和运营。

【主要股东增减持】

摩根大通于5月7日增持中国石油股份(00857)约1.03亿股,每股作价4.78港元,总值约4.92亿港元,最新持股数目约12.74亿股,最新持股比例为6.03%。

摩根大通于5月6日增持中兴通讯(00763)463万股,每股作价23.11港元,总值约1.07亿港元,最新持股数目3823万股,最新持股比例为5.06%。

摩根大通于5月7日增持富力地产(02777)695万股,每股作价15.08港元,总值约1.05亿港元,最新持股数目5303万股,最新持股比例为5.22%。

摩根大通于5月6日增持万科企业(02202)201万股,每股作价29.03港元,总值约5835.03万港元,最新持股数目约1.11亿股,最新持股比例为7.08%。

瑞银集团于5月6日减持邮储银行(01658)1051万股,每股作价4.83港元,总值约5076万港元,最新持股数目约9.86股,最新持股比例为4.97%。

Templeton Global Advisors Ltd于5月8日减持中国电信(00728)668万股,每股作价4港元,总值约2672万港元,最新持股数目约9.65亿股,最新持股比例为6.96%。

【大行评级】

汇丰:升腾讯(00700)目标价至457港元 评级维持“买入”

大摩:升中芯(00981)目标价至6.7港元 维持“减持”评级

小摩:重申友邦(01299)“增持”评级 目标价105港元

瑞信:降永利澳门(01128)目标价至24.5港元 维持“跑赢大市”评级

花旗:予中国通信服务(00552)“买入”评级 目标价8.3港元

【交易闹铃】

金山软件(03888)、新秀丽(01910)、裕元集团(00551)、神州租车(00699)、宝胜国际(03813)、南戈壁-S(01878)、LHN(01730)、火岩控股(08345)、竣球控股(08485)、雅居投资控股(08426)、华人策略控股(08089)、聚利宝控股(08527)、汇思太平洋(08147)、NEXION TECH(08420)、WT集团(08422)、电子交易集团(08036)、鸿伟亚洲(08191)、中国三三传媒(08087)、中生北控生物科技(08247)、象兴国际(08157)、德宝集团控股(08436)、COOL LINK(08491)、恒伟集团控股(08219)、宝联控股(08201)、万里印刷(08385)、康佰控股(08190)、森浩集团(08285)、威诚国际控股(08107)、利骏集团香港(08360)、众彩股份(08156)、倢冠控股(08606)、合宝丰年(08406)、港银控股(08162)、GT STEEL GROUP(08402)、申酉控股(08377)、万成金属包装(08291)、超人智能(08176)、中国生命集团(08296)、新煮意控股(08179)、交大慧谷(08205)业绩公布。

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