【重要数据】
【智通观点】
1. 昨天公布的4月份社融数据表现不及预期，其中主要的原因就是人民币贷款的影响，也是之前央行关于货币没有大放水的回应。但是如果看人民币贷款的结构，其中表现偏强的是居民中长期贷款增加，这个数据的增加自然主要对应的是房地产。从之前公布固定资产投资的数据来看，1-4月房地产投资的增速进一步加快。今年上市地产公司拿地一点也不手软，其中美元债起到了很大的作用。所以地产行业内生的增长很好，只是美元负债因为汇率原因产生较大的估值压力。地产政策没有想象中的严格，对于行业龙头公司继续看好。
2. 另外就是一般消费品，之前统一中国企业(00220)的一季度数据非常好，主要原因就是产品提价，带动了康师傅控股(00322)的上涨，而昨天中国旺旺(00151)斥资2406万港元回购股份，而且公司即将公布年报，三家公司的产品都很熟悉了，其提价过程就产品属性上看，还是有很多共性。若市场出现转折，可以多关注偏防御的上述低价消费品公司。
3. 昨天中证报统计了一组数据，截至3月末，截至3月末，境外机构和个人持有A股市值1.68万亿元，距离同期公募基金持有A股市值1.95万亿元，仅差2621亿元。外资对于市场的影响越来越大，所以，如果说短期内有什么机会适合短期“抄底”，汇率可能是最敏感和直接的指标，也是必不可少的因素，尤其关注离岸人民币汇率变动。除了一些地产、消费品，其实小编观察到的很多行业龙头公司的盈利会比市场预期的更好，只是短期扰动比较大，只需要等待更好的入手机会。
【公司要闻】
1. 中国生物制药(01177)：治疗肺动脉高压药“安立生坦片”获药品注册批件
2. 绿叶制药(02186)：创新药利斯的明多日贴片完成关键性试验 用于治疗老年痴呆
3. 中国旺旺(00151)5月9日耗资约2406.36万港元回购388.2万股
4. 渣打集团(02888)5月7日斥823.02万英镑回购119万股
5. 中远海发(02866)5月9日回购1794.5万股H股及2250.27万股A股
6. 东阳光药(01558)5月9日1517万港元回购41.6万股
7. 复星国际(00656)5月9日斥1106.74万港元回购100万股
8. 汤臣集团(00258)5月9日回购750.6万股
9. 易居企业控股(02048)5月9日斥710.13万港元回购70.95万股
10. 数码通电讯(00315)5月9日耗资约561.27万港元回购70万股
11. 华地国际控股(01700)5月9日耗资451.2万港元回购282万股
12. 雷蛇(01337)5月9月斥361.84万港元回购200万股
13. 映客(03700)5月9日耗资164.84万港元回购88万股
【财报速递】
1. 舜宇光学科技(02382)4月手机镜头出货量同比增长59.9%至1.13亿件
2. 招商证券(06099)4月净利同比增长96.8%至4.35亿元
3. 亿达中国(03639)4月权益合约销售额约7.89亿元 同比增长约2.33倍
4. 新城发展控股(01030)前4个月合同销售额同比增长34.68%至681.09亿元
5. 龙湖集团(00960)4月合同销售额同比增长34.5%至196亿元
6. 日清食品(01475)一季度股东应占溢利同比增长25.09%至9167.5万港元
7. 华虹半导体(01347)首季归母净利同比增长18.4%至4746.6万美元
8. 弘阳地产(01996)4月合约销售金额达57.06亿元
9. 光大证券(06178)4月净利润增3.94%至8553.91万元
10. 长城汽车(02333)4月实现销量8.38万辆 同比增长2.5%
11. 好孩子国际(01086)首季收入因汇率波动同比下降1.3%至19.74亿港元
12. 东方证券(03958)4月母公司净利1亿元
【宏观及行业】
1. 【发改委发文推动2019年重点领域化解过剩产能工作】发改委印发《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》，要求深入推进钢铁产业结构优化。坚持上大压小、增优减劣，着力提升煤炭供给质量。加快重点领域“僵尸企业”出清，确保2020年底前完成全部处置工作。严格控制新增产能。深入推动兼并重组、优化布局和转型升级。推动企业兼并重组和上下游融合发展，在钢铁、煤炭、电力行业培育一批具有较强国际竞争力的大型企业集团。
2. 中国4月居民消费价格(CPI)同比增长2.5%，预估为2.5%，前值为2.3%。中国4月工业生产者出厂价格(PPI)同比增长0.9%，预估为0.6%，前值为0.4%。
3. 【4月新增人民币贷款1.02万亿 不及预期】央行数据显示，4月末，广义货币增长8.5%，狭义货币增长2.9%;4月份人民币贷款增加1.02万亿元(预估为1.2万亿，3月为16900亿元)，人民币存款增加2606亿元，银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.43%;当月跨境贸易人民币结算业务发生4840.9亿元。4月份社会融资规模增量为1.36万亿元(预估为1.65万亿)，比上年同期少4080亿元。
4. 【央行：4月份社会融资规模增量为1.36万亿元 比上年同期少4080亿元】央行数据显示，4月份社会融资规模增量为1.36万亿元(预估为1.65万亿，3月为2.86万亿)，比上年同期少4080亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加8733亿元，同比少增2254亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少330亿元，同比多减304亿元。
5. 【发改委：积极研究促进国内铁矿山发展的相关政策 增加国内铁矿石有效供给】发改委发布2019年钢铁化解过剩产能工作要点，其中提到，维护铁矿石市场平稳运行。协调支持行业企业与国际铁矿石供应商的有效沟通，积极探讨更加科学合理的进口铁矿石定价机制，鼓励企业采用铁矿石期货加基差的形式对现货进行定价。发现铁矿石供应商有价格违法和价格垄断行为时，要依法及时查处并公开曝光。积极研究促进国内铁矿山发展的相关政策，增加国内铁矿石有效供给。
6. 【中国光伏行业协会：一季度光伏装机增速同比大幅下降】中国光伏行业协会表示，一季度光伏装机增速同比大幅下降;在国家加快推进平价上网且电价调整等政策尚未明确的情况下，全国光伏新增并网装机520万千瓦，同比下降46%。
7. 【一季度全国网上零售额达2.24万亿元 同比增长15.3%】商务部新闻发言人高峰9日表示，今年一季度，全国网上零售额达2.24万亿元，同比增长15.3%。其中，实物商品网上零售额1.78万亿元，同比增长21%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达41.2%。全国网络零售市场开局良好。预计今年网络零售市场仍将保持快速增长态势。
8. 【中国4月份国内手机市场出货量同比增6.7% 连降5个月后首度回升】中国信通院发布数据显示，4月国内智能手机出货量同比增6.5%，连降5个月后首度回升，1-4月累计出货同比降5.8%。4月，国内手机市场总体出货量3653万部，1-4 月，国内手机市场总体出货量 1.13 亿部，同比下降 6.7%。
9. 【郭明錤：2019年屏幕指纹手机出货量将增长900–1000%】天风国际证券分析师郭明錤今日发布研究报告称，预估2019年屏幕指纹手机的出货量将增长900–1000%，出货量则达到2.8亿部。屏幕指纹手机出货量之所以大幅增长，是受益于光学屏幕指纹手机的强劲需求。此前2018年9月4日，郭明錤发布研究报告称，预估2018年屏幕指纹手机的出货量仅为2600万部，2019年屏幕指纹手机的出货量为1.7亿部，2019年屏幕指纹手机的出货量同比增长550%。
10. 【中国四月乘用车零售预计同比下降18% 批发大降22%】乘联会汽车销售数据显示，根据不完全统计的厂家零售数据看，4月国内乘用车厂家日均零售销量为44275辆，预计同比下降18%。4月总体批发量达到日均4.38万台，相对18年4月同期销量下降22%。
11. 【工信部：一季度我国粗钢产量同比增长9.9%】工信部数据显示，一季度，我国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为1.95亿吨、2.31亿吨和2.69亿吨，同比分别增长9.3%、9.9%和10.8%。其中重点大中型企业生铁、粗钢、钢材产量分别为1.57亿吨、1.73亿吨和1.61亿吨，同比分别增长6.9%、7.3%和6.0%。
12. 【工信部原材料工业司组织召开铝行业运行分析座谈会】5月7日，工信部原材料工业司在北京组织召开铝行业运行分析座谈会。与会代表普遍认为，今年以来，铝行业运行总体平稳，特别是在国家一系列宏观利好政策带动下，市场需求改善，铝价有所回升，行业效益下滑态势有所缓解，但当前氧化铝、电解铝仍面临产能过剩风险，原铝消费总体进入低速增长阶段，行业供需矛盾突出，严控电解铝产能刻不容缓。
13. 【机构预测：4月固定资产投资增速有望升至6.5%】国家统计局将于5月15日公布4月国民经济运行数据。多家机构预测，由于社融明显改善，基建项目推进加快，基建投资增速将小幅提升;PPI回升叠加增值税率下调，制造业投资将大概率企稳;房地产开发投资增速或保持高位。总体看，4月固定资产投资增速有望上升至6.5%左右。
【主要股东增减持】
摩根大通于5月3日减持香港交易所(00388)2109万股，每股作价277.42港元，总值约58.84亿港元。
摩根大通于5月3日减持普拉达(01913)约1.19亿股，每股作价23.33港元，总值约27.76亿港元，最新持股数目2105万股，最新持股比例...
摩根大通于5月3日减持三生制药(01530)774万股，每股作价14.58港元，总值约1.13亿港元。
OppenheimerFunds, Inc.于5月6日增持信达生物(01801)351万股，每股作价24.0港元，总值约8424万港元，最新持股数目5911万股，最新持股比例为5.12%。
GIC Private Ltd于5月8日增持中信证券(06030)345万股，每股作价15.91港元，总值约5489万港元，最新持股数目约1.61亿股，最新持股比例为7.10%。
谢宜钧于4月30日增持国盛投资(01227)1.65亿股，每股作价0.21港元，总值约3465万港元，最新持股数目约1.65亿股，最新持股比例为18.11%。
摩根大通于5月3日减持香港交易所(00388)2109万股，每股作价277.42港元，总值约58.84亿港元，最新持股数目4802万股，最新持股比例为3.81%。
碧桂园(02007)总裁莫斌于5月6日及7日共增持碧桂园(02007)172万股，每股平均作价分别为12.11元及12.23元，总值2094万元，最新持股比例为0.17%。
【大行评级】
高盛：升腾讯(00700)目标价至433港元 重申“买入”评级
中金：降吉利汽车(00175)目标价至16.9港元 维持“推荐”评级
汇丰：降上海石化(00338)目标价至4.96港元 维持“买入”评级
瑞信：上调中移动(00941)评级至“跑赢大市” 维持目标价84.5港元
德银：微升中国电力(02380)目标价至2.6港元 重申“买入”评级
大摩：料未来15天股价上升 予招金(01818)“增持”评级 目标价8.3港元
【交易闹铃】
JBB BUILDERS(01903)上市日。
羚邦集团(02230)定价日。
卜蜂国际(00043)、胜捷企业(06090)、越南制造加工出口(00422)、PACIFIC LEGEND(08547)、新维国际控股(08086)、盛业资本(08469)、古兜控股(08308)、非凡中国(08032)、朝威控股(08059)、万德金融(08163)、智昇集团控股(08370)、皓文控股(08019)、中国之信集团(08265)、新利软件(08076)、东方汇财证券(08001)、高奥士国际(08042)、中国趋势(08171)、积木集团(08187)、亚博科技控股(08279)、CMON(08278)、HMV数码中国(08078)、南大苏富特(08045)、中国生物科技服务(08037)、首都金融控股(08239)、宝燵控股(08601)、REPUBLIC HC(08357)、汇联金融服务(08030)、智易控股(08100)、泰和小贷(08252)、春能控股(08430)、亚洲先锋娱乐(08400)、龙皇集团(08493)、环球战略集团(08007)、华普智通(08165)、AV策划推广(08419)、爱达利网络(08033)、中国网络信息科技(08055)、升华兰德(08106)、宏强控股(08262)、万星控股(08093)业绩公布。
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