【重要数据】
【智通观点】
1. 昨天两地市场都有不同程度的冲高回落，引起很多投资者担忧，但是昨天晚上两则利好起到了逆转的效果，一个是央行的下一阶段的政策思路，最核心的就是取消了中性二字，用稳健取代。另外则是在去杠杆内容完全没有提及，及从“守住金融风险底线”到了“平衡好促发展于防风险”、“松紧适度，银行体系流动性合理充裕”、“信贷和社融合理增长。”以上内容已经完全不用解释了，强化市场预期。
2. 第二就是证券业协会就资本市场减税降费措施向券商征求意见，后者虽然不如前者那么直接，但是重要的是态度。券商行业肯定是第一个受惠的，中信证券(06030)和华泰证券(06886)重点关注。
3. 除了上述的内容之外，建议关注中国龙工(03393)。有媒体报道卡特皮勒近两日的一份电话会议表示中国1月份的需求“非常强劲”，并且一改三周前的谨慎态度，转为全年预期积极。据称公司目前排产非常饱满，并且2月和3月更好，存提价可能。这个也和目前地方资金到位后积极开工相吻合。
【公司要闻】
1. 新高教集团(02001)澄清指一网站对公司财务营运的指控且有误导性
2. 洛阳钼业(03993)收购矿产贸易商IXM项目获得韩国公平贸易委员会批准。
3. 正通汽车 (01728)获中国证监会批准将汽车金融业务上市。
4. 安踏体育(02020)延长收购Amer Sports的要约期
5. 长飞光纤光缆(06869)拟推行员工持股计划 规模上限为4000万元
6. 飞鱼科技(01022)终止与美图网订立的独家授权协议
7. 五谷磨房(01837)2月21日耗资373万港元回购200万股
8. 和谐汽车(03836)2月21日斥资212万港元回购70万股
【财报速递】
1. 雅生活服务(03319)预期年度净利润将激增至7.5亿元
2. 希慎兴业(00014)2018年股东应占利润同比增长65.9%至60.33亿港元
3. 兴发铝业(00098)预期年度股东应占纯利增至逾4.8亿元
4. 东风集团股份(00489)1月汽车销量24.76万辆 同比下滑16.91%
5. 盈大地产(00432)年度股东应占亏损扩大29%至4.37亿港元
6. 中国华融(02799)预计18年度归属于公司股东净利润下降90%–95%
【宏观及行业】
1. 【第七轮中美经贸高级别磋商在华盛顿开幕】当地时间2月21日上午，习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦，在美国白宫艾森豪威尔行政办公楼共同主持第七轮中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于21-22日在华盛顿举行，双方团队已于19日开始工作层磋商。
2. 【中证协就资本市场减税降费措施向券商征求意见】中证协发布通知称，为减轻企业负担，增强市场主体活力，现就资本市场减税降费措施向各证券公司征集意见。
3. 【央行最新货币政策报告删除“中性”二字】央行刚刚发布的第四季度货币政策执行报告中，常说的“稳健中性”，没了“中性”的表述，这在执行报告中是首次没有提这个词。中国人民银行坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，坚持金融服务实体经济的根本要求，主动作为、创新操作、精准发力，前瞻性地采取了一系列逆周期调节措施，激励引导金融机构加大对实体经济尤其是对小微企业和民营企业的支持力度。
4. 【央行：没有必要实施所谓量化宽松(QE)政策】央行表示，货币政策仍有很大空间，央行大规模从金融市场上购买国债等资产意义不大，没有必要实施所谓量化宽松(QE)政策。下一阶段，人民银行将继续根据经济金融发展和金融宏观调控需要。
5. 【发改委：培育发展现代化都市圈 加快构建都市圈公路和轨道交通网】发改委发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见，指导意见提出，畅通都市圈公路网，打造一体化公路客运网络，完善充电桩、加气站、公交站场等布局。打造轨道上的都市圈，推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。提升都市圈物流运行效率，大力发展多式联运，推动港口型枢纽统筹对接船期、港口装卸作业、堆存仓储安排和干线铁路运输计划。推进第五代移动通信和新一代信息基础设施布局。探索取消都市圈内固定电话长途费，推动都市圈内通信业务异地办理和资费统一，持续推进网络提速降费。
6. 【新游戏审批继续收紧 申请仍可提交 但获批唯有等待】消息称主管部门在本周下发通知，将暂停新游戏许可申请，材料仍可以递交给地方局，但无法转交给最高监管层者。记者获悉其原因是此前积压要审核的游戏太多。受此影响，游戏公司或将继续承压。腾讯游戏内部人士称，对政策捉摸不透，唯有等待。
7. 【华为发布“极简5G”建设策略】在伦敦举办的MWC2019世界移动大会预沟通会上，华为发布了“极简5G”建设策略，从网络极简、自动化、商业极简三个方面，建议无线网络未来的发展方向。在“极简5G”框架内，通过实施网络极简策略，得以助力全球运营商进行5G快速部署;通过发布无线网络自动化系列产品解决方案，加速成功打造自动驾驶网络，助力移动网络自动驾驶;商业“极简”策略的实施，令5G商业成功可期。
8. 【TOP30房企大湾区总货值达5.73万亿元 碧桂园位列第一】2018年底，TOP30企业于粤港澳大湾区的土地储备货值和建面总量分别达5.73万亿元和3.26亿平方米，其中TOP10房企土储货值和建面总量分别达3.08万亿元和1.85亿平方米，占比超过50%。而根据统计局数据显示，大湾区9座内地城市2017年商品房销售额和面积分别为1.5万亿元和1.0亿平方米，按此来看，TOP30企业的货值可以支撑大湾区约3.5年的销售。在众多房企中，碧桂园无疑成为了最大受益者，其在粤港澳大湾区的土地储备超过5000万方，远远超过其他企业;拥有大湾区的土储货值5713.4亿元，占到了30家房企总量的10%。
9. 【农业农村部：进一步提高大豆补贴标准 扩大东北、黄淮海地区大豆面积】农业农村部办公厅印发《2019年种植业工作要点》，要点提出，提升大豆和油料供给能力。进一步提高大豆补贴标准，扩大东北、黄淮海地区大豆面积，研发推广高产高油高蛋白新品种;力争将棉花面积稳定在5000万亩、糖料面积稳定在2300万亩左右。
10. 【6家上市险企1月保费增速13.87%】截至昨日，A股和H股上市的六大上市险企都已发布1月保费数据。中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险和中国太平1月份保费合计达5392.43亿，同比增13.87%。从寿险和财险两大细分行业看，作为各自龙头的中国人寿和人保财险保费分别增长24.45%、31.18%，增速大幅领先同业。寿险方面，国寿外的其他上市系险企均仅为个位数增速;财险方面，三巨头都保持两位数以上较高增速，强者恒强态势明显。
11. 【北京汽车响应“汽车下乡”政策 最高享2万元惠民补贴】北京汽车推出“惠民2019我先行”的具体“汽车下乡”惠民政策。旗下绅宝智道、全新D50等车型可享受6888元-2万元不等的补贴。继长安欧尚、福田汽车、一汽-大众之后，北京汽车也推出了具体的“汽车下乡”惠民政策。
12. 【1月全国建材家居市场销售额同比下降超9%】近日，由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数(“BHI”)1月份数据公布。1月BHI为73.99，环比下降19.74点，同比下降5.83点。全国规模以上建材家居卖场1月销售额为617.0亿元，环比下降32.88%，同比下降9.46%。在房地产市场直接影响下，1月全国建材家居市场整体稳中有降，与去年同期相比市场仍然处于弱维稳态势。
13. 【废纸价格全面上涨 全国95家纸厂上调50-100元/吨】2月18日至20日全国废纸价格全面上涨，超过90家纸厂上调50-100元/吨，只有华东和华南地区的3家纸厂小幅下调30-50元/吨。(华印纸箱)
【主要股东增减持】
摩根大通于2月15日减持广汽集团(02238)199万股，每股作价9.28港元，总值1846.72万港元，最新持股数1.54亿股，最新持股比例减至4.99%。
摩根大通于2月15日减持上海石油化工(00338)700万股，每股作价3.8港元，总值2660万港元，最新持股数2亿股，最新持股比例减至5.83%。
GIC Private Ltd于2月20日增持万科企业(02202)181万股，每股作价29.91港元，总值5413.71万港元，最新持股数9,346万股，最新持股比例增至7.11%。
摩根大通于2月15日增持中信证券(06030)74万股，每股作价16.98港元，总值1256.52万港元，最新持股数1.14亿股，最新持股比例增至5.02%。
【大行评级】
高盛：重申国泰(00293)“买入”评级，予目标价17.3元。
小摩：重申港交所(00388)“增持”评级，升目标价至285元。
花旗：维持腾讯(00700)“买入”评级，升目标价至413元。
美银美林：下调汇控(00005)评级至“中性”，降目标价至66.84元。
【交易闹铃】
金沙中国有限公司(01928)，HSSP INTL(03626)，兴胜创建(00896)锦艺集团控股(00565)，新意网集团(01686)，卡宾(02030)，金粤控股(00070)，香港电讯-SS(06823)，宏辉集团(00183)，信义香港(08328) 业绩公布。
K2 F&B(02108) 招股中。
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