美银美林:重申潍柴(02338)“买入”评级 目标价11.8元

19721 8月29日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,美银美林报告中称,潍柴(02338)上半年盈利同比增长66%至43.9亿元人民币,胜该行预期,主要因财务成本及汇兑损失减少,有效税率也下降。

该行估计,集团2019年重卡销售同比平稳,2020年增长5%,主要由替换需求带动。根据经销商回应,内地重型卡车8月销售按月跌15%至20%,同比下跌30%至35%,但预期9月将有所复苏。

该行对集团盈测大致不变,预期2018/19/20年核心盈利增长分别为17%、4%及7%,目标价维持看11.8元。该行称,若果8月重卡销售疲弱,拖累9月股价下跌,或出现入市良机,重申“买入”评级。

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