智通财经获悉，光大证券 H
股(06178)今首日招股,共6间券商首日仅为其借出830万元孖展额。相当于公开发售集资9.02亿元计,详情如下:
智通财经了解到，光大证券(06178.HK)8月8日起至11日公开招股，发行6.8亿股，其中10%在港公开发售，每股招股价在11.8至13.26元之间，每手买卖单位200股，入场费约2678.72元。集团计划于本月18日上市，保荐人为光大证券、瑞银及美银美林。据接近保荐机构的业内人士透露：“国际机构认购踊跃，已经超额覆盖。投资者类型多元化，包括国际国内的长线和对冲机构投资人，高净值客户和企业投资者。”
以招股价中位数12.53元计，估计集资净额约82.36亿元，当中35%将用于进一步发展资本中介业务，以满足客户的投融资需求;35%将用于公司现有境外业务的运营以及境内外平台的非内生性扩张;约20%用于发展财富管理业务以及机构证券服务业务;以及约10%用于营运资金、后台系统的搭建及其他一般企业用途。
公司同时引入8名基础投资者，包括恒健国际认购1.13亿股H股、中船重工旗下的中国船舶资本认购1.13亿股H股、中国建筑旗下的中建资本(香港)认购1.13亿股H股、中国人寿认购8,000万美元、交行旗下的BOCOM Investment认购5,000万美元、The Prudential Insurance Company of America认购3,000万美元、大众交通(香港)认购3,000万美元、以及台资的三商美邦人寿认购2,000万美元。
另外，该股将不低于可分派利润10%作派息，且在连续3年内，以现金分派利润不少于该3年的年均可分派利润30%。
