光大证券被指将于6月初“闯关” 月底香港上市

50012 6月7日
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王兴亮

市场消息透露,光大证券H 股将于6月初进行港交所上市聆讯,6月中旬路演,6月底挂牌,保荐人为光证国际、瑞银和美银美林。去年光大证券就启动赴港上市,当时有媒体报道称光大将集资25亿美元(约195亿港元),不过近日有市场人士指出,光大证券也将缩减集资规模,但具体缩减多少还未确定。

智通财经获悉,去年3月份,光大证券董事会就通过了《关于发行H股股票并在香港上市方案的议案》。公司计划发行不超过6.8亿股的H股,并拟授予簿记管理人不超过1亿股的超额配售权。募集资金将全部补充资本金,用于支持资本中介业务、融资融券新兴业务、自营金融产品投资、证券类资产收购及投入等境内外业务发展及投资。

然后,在去年11月底获得中国证监会的核准,并于当年12月7日向香港联交所递交了上市申请,但之后就一直没有进展的消息传出。

事实上,随着股市行情转差,同业估值低迷,券商赴港上市将影响集资额。招商证券上周五向港交所递交上市申请时,就被报道称H股目标集资额狂砍一半多。(详见智通财经报道http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/3025.html

去年年中曾有报道称,招商证券H 股集资最多50亿美元(约390亿港元),但据媒体根据同业公司估算,招商证券此次集资总额在150—175亿港元之间,较之前缩减一半还多。如果光大证券同样集资额减半,集资就会少于100亿港元。

与光大证券同出一系的光大银行(06818.HK),赴港上市波折重重,几经尝试才于2013年12月20日在港上市,且之前多次计划上市都遇市况转差。

而光大证券H股招股及上市时间是6月,正遇到英国“脱欧”公投、美联储局商议加息、MSCI指数讨论是否纳入A股的敏感日子,预计股市在6月会出现较大波动,这次光大证券是否又会碰上市况转差,还要拭目以待。

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