智通财经获悉,光大证券 H 股招股价在11.8-13.26元,拟发行约6.8亿新股,集资约80.24-90.17亿元。
据了解,光大证券将于下周一起公开招股,目前正物色基础投资者,初步已落实中船、中车;保荐人为光证国际、瑞银、美银美林。
智通财经此前报道，光大证券曾于去年12月向香港联交所递交发行H股上市的申请，但申请于6月份失效。6月21日，光大证券再次递交主板上市申请。
申请书显示，光大证券拟自2017年1月1日——2018年6月1日期间，通过在香港联交所上市的方式，将包括光大证券(国际)有限公司(简称“光证国际”)、新鸿基金融集团(简称“新鸿基金融”)及任何光大证券可能收购的香港业务分拆。
据悉，光证拟发行6.8亿 H 股,有不多于1亿股超额配股权。集资用于进一步发展中介业务,境内外业务发展及平台扩展,也会用于发展财富管理及机构证券业务。
公开资料显示，加上目前排队的招商证券、平安证券，和挂牌上市的东方证券，年内拟登陆港交所的内地券商已升至4家，其中招商证券已于5月13日向港交所呈交上市申请，并计划于9月上市。
