【智通观点】
1. 进入业绩预热期，部分公司的销售和盈喜数据非常有看点。
1）昨日东阳光药（01558）预计中期净利同比增长不少于110%，主要受益于上半年流感，公司“可威”销量的爆发，虽然大涨两日，估值却并不贵，利好兑现但尚未体现完全。
2）潍柴动力（02338），中期净利同比增50%-70%，上半年整体工程机械的销量数据并不差，但主要是预期变化，所以公布数据的时候该类公司涨，但很快回落，回调充分，安全边际高。
3）市场关注度较高的吉利汽车（00175），6月份的销售数据基本符合预期，关键在于公司的估值有修复的空间。
4）丘钛科技6月模组销量增长21.7%，其实智通一直认为手机产业链因为销量和外部风险冲击实际上是被过度看空的，虽然说的是丘钛科技，但是龙头舜宇光学可能更值得看好，调整已经很充分，是可以穿越牛熊周期的公司之一。
2. 继续建议关注公共事业类的公司，之前曾经提过民用的水电煤气等价格都有很大的上浮空间，并且涨价大概率会穿越今明两年，逻辑本期不再赘述。北京地区调高天然气价格就是一个典型的例子。电力也是如此，今年电力供应紧张，火电、水电、风电的利用小时数增速明显。逻辑简单清晰，价格上尚未体现，优选龙头公司，一致性预期最强。
【公司要闻】
1. 民生教育(01569)拟与河北工大及张家口市政府合作设立城市学院
2. 新高教集团(02001)拟投资2亿元合作举办甘肃学院
3. 碧桂园服务(06098)拟500万元向碧桂园(02007)收购橙家科技10%股权
4. 中国铁建(01186)联合体中标49亿元杭州地铁承包项目
5. 中国药监局批准李氏大药厂(00950)研发吸入制剂用于治疗爆发性癌痛
6. 中国恒大(03333)7月9日耗资5.85亿港元回购2728.6万股
7. 汇丰控股(00005)7月6日斥2.8亿港元回购387.03万股
8. 华地国际控股(01700)7月9日耗资1729万港元回购845万股
9. 中国宏桥(01378)7月9日耗资1475万港元回购192万股
10. 世茂房地产(00813)7月9日耗资1383万港元回购67.1万股
11. 利福国际(01212)7月9日斥1241万港元回购74万股
12. 新世界发展(00017)7月9日耗资1115.6万港元回购100万股
13. 耀莱集团(00970)7月9日斥556.44万港元回购1871.2万股
14. 保利協鑫能源(03800)7月9日耗资345万港元回购500万股
15. 兴达国际(01899)7月9日回购89万股
16. 大自然家居(02083)7月9日耗资约211万港元160.5万港元回购100万股
【财报速递】
1. 东阳光药(01558)预计中期净利同比增幅不少于110%
2. 中信建投证券(06066)上半年净利润约为16.78亿元
3. 海螺水泥(00914)预计中期净利润大增80%至100%
4. 潍柴动力(02338)预计中期净利增50%至70%
5. 吉利汽车(00175)6月总销量同比增长45%至12.84万部
6. 越秀地产(00123)上半年销售额279.77亿元 同比上升约40%
7. 中化化肥(00297)预计上半年业绩较去年同期有明显上升
8. 丘钛科技(01478)6月销售摄像头模组1939.3万件 同比增长21.7%
9. 招商局置地(00978)上半年合同销售总额同比增8%至144.92亿元
10. 中国通号(03969)上半年签订外部合同总额增4.9%至323.1亿元
11. 龙湖集团(00960)上半年合同销售额同比增4.8%至971亿元
12. 长城汽车(02333)上半年产销量同比分别增长3.16%及2.34%
13. 中信证券(06030)6月份母公司净利同比下滑约9%至7.52亿元
14. 广发证券(01776)上半年净利润减少23%至21.95亿元
15. 海通证券(06837)6月净利润同比减少49.4%至3.5亿元
16. 华泰证券(06886)6月净利润同比减少60.8%至2.56亿元
17. 国泰君安(02611)6月净利润同比减少72.59%至5.29亿元
18. 招商证券(06099)6月净利同比下滑82.5%至4045.5万元
【行业信息】
1. 【今夏电力缺口将有所扩大 最大值“将超过1000万千瓦”】财联社7月9日讯，根据国网江苏公司的预测，用电大省江苏今夏最大用电负荷同比将增近10%，相当于增加了一个南京市的用电负荷。而据知情人士拿到的一份国家电网公司相关统计文件显示，2017年夏季高峰期国网经营区内供应缺口为667万千瓦。另据不愿具名的知情者透露，今夏电力缺口将有所扩大，最大值“将超过1000万千瓦”。（中国能源报）
2. 全国乘联会：中国6月份广义乘用车销量171万辆，同比下跌3.7%。
3. 【供给紧 库存低 水泥行业利润有望创历史新高】财联社7月9日讯，受错峰生产和环保因素影响，今年以来，水泥行业边际供给继续保持收缩态势，行业库容比始终处于低位，水泥价格高位震荡。业内人士对记者表示，水泥行业下半年需求通常好于上半年，在行业自律逐步完善和环保限产的背景下，2018年水泥行业利润有望创历史新高。Wind数据显示，截至7月8日，已有5家水泥上市公司发布中期业绩预告，且都预喜。其中，3家预增，两家扭亏。
4. 【浙江、江苏、河北三省废纸收购价上涨20-100元/吨】财联社7月9日讯，7月7日-7月9日全国46家纸厂的废纸收购信息显示：其中，有14家纸厂均上涨了废纸价，幅度在20-100元/吨，有19家下调了20-150元/吨，4家恢复收纸，2家停收。近三日涨价的区域多集中在浙江、江苏、河北三省，其他地区多以微幅降价为主。（华印纸箱 ）
5. 【北京天然气价格每立方米上调3毛5】财联社7月9日讯，今天，北京市发改委发布，自7月10日起，北京市居民用气价格每立方米上调0.35元。
【资金流向】
上一交易日
港股通（沪）每日额度420亿元剩余406.45亿元，占比96.8%；
港股通（深）每日额度420亿元剩余411.72亿元，占比98.0%。
【主要股东增减持】
蒙牛乳业(02319)于7月4日获澳洲联邦银行增持412万股，最新持股数目约1.96亿股。
瑞声科技(02018)于7月5日获The Capital Group增持351万股，最新持股数目约1.61亿股。
佳兆业集团(01638)于7月3日获大昌投资增持621万股，最新持股数目约6.8亿股。
龙湖集团(00960)于7月3日、4日、5日及6日获Charm Talent International Ltd合共增持237万股，最新持股数目约26.04亿股。
马鞍山钢铁股份(00323)于7月6日获TT International (Hong Kong) Ltd增持179万股，最新持股数目约1.22亿股。
TCL电子(01070)于7月9日获TCL Corporation增持200万股，最新持股数目约12.26亿股。
威高股份(01066)于7月4日被摩根大通减持462万股，最新持股数目约1.5亿股。
华电国际电力(01071)于7月4日被贝莱德减持626万股，最新持股数目约1.36亿股。
海螺水泥(00914)于7月5日被威灵顿资产管理减持1443万股，最新持股数目5657万股。
【大行评级】
大和：维持中广核电力(01816)“逊于大市”评级 目标价1.9元
花旗：维持恒安国际(01044)“沽售”评级 目标价60元
瑞信：升青岛啤酒(00168)评级至“优于大市” 目标价48元
大摩：将太古地产(01972)加入香港巿场焦点名单
麦格理：小米(01810) 用户货币化能力卓越 目标价30元
德银：首将雅生活服务(03319)纳入研究范围 评级“买入”
小摩：维持内险股选择性看法 看好平安(02318)国寿(02628)
【交易闹铃】
远航港口（08502）、九江银行（06190）7月10日上市。
电子交易集团(08036)、第七大道(00797) 7月10日招股中。
光控精技(03302)7月10日定价。
中华汽车（00026）7月10日公布业绩。
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