【智通观点】
1. 先说说第一感觉，一条一条的把公司回购和增持信息复制粘贴整理出来，并且把每一家公司都重新想一遍投资逻辑，真心挺累的，因为数量太多。回到市场整体情况，1）内地的基本面目前公布的数据比预期的要好。2）六月之后，内地资金面再怎么紧，也不会比现在更差。3）昨天有一条消息，白宫支持国会立法限制外国收购美关键技术，同时，商务部也表示关注此事。说明至少在关税的数量方面，已经不是关注的重点了，有券商也仔细分析过清单，美国能加到2000亿是危言耸听，就之前的500亿也都是精挑细选，就是1000亿让美国加都加不出来。目前转向了在美国的投资，就是走立法程序，也要几个月之后了。中间市场会有喘息机会。整体来说，市场真正的风险短期即将释放完毕。唯独需要注意的是市场反弹之后的情绪小问题。
2. 除了无数的回购和增持公告之外，天伦燃气公告参与设立河南煤改气投资基金，总规模100亿，可以想见，后续会有大量的外延式并购，若并购价格合理，后续的空间并不算小。公司8月份必定会进入港股通，估值在燃气股中也算一股“清流”了。投资者可以关注。
【公司要闻】
1. 中国生物制药(01177)：抗肿瘤药“多西他赛注射液”获药品注册批件
2. 天伦燃气(01600)参与设立河南煤改气投资基金
3. 彩生活(01778)向彩付宝提供电子平台服务
4. 东方电气(01072)与上海电气斥44亿美元共同拿下埃及煤码头EPC总承包项目
5. 中国中铁(00390)中标12个重大工程项目 共计221.8亿元
6. 华侨城(亚洲)(03366)斥1877.82万元收购常熟一工业用地
7. 新城发展控股(01030)控股股东增持79万股 或可能继续增持公司股权
8. 融信中国(03301)控股股东增持公司100万股
9. 汇丰控股(00005)6月26日耗资2.58亿港元回购352万股
10. 大众公用(01635)控股股东大众企管增持2335.7万股H股
11. 保利协鑫能源(03800)6月27日斥1.39亿港元回购1.83亿股
12. 碧桂园(02007)6月27日耗资1.02亿港元回购800万股
13. 信义玻璃(00868)6月27日斥9026万港元回购1000万股
14. 理文造纸(02314)6月27日耗资4266.6万港元回购536万股
15. 利福国际(01212)6月27日斥4719.8万港元回购288.75万股
16. 中国金茂(00817)6月27日斥3438万港元回购900万股
17. 复星国际(00656)6月27日斥1995.82万港元回购134.95万股
18. 中国宏桥(01378)6月27日耗资1427.6万港元回购205.4万股
19. 康达环保(06136)6月27日斥1162.2万港元回购955.6万股
20. 创科实业(00669)6月27日斥资1082万港元回购25万股
21. IGG(00799)6月27日斥862万港元回购90万股
22. 合和实业(00054)6月27日斥541万港元回购20万股
23. 青建国际(01240)6月27日耗资364.84万港元回购163.5万股
24. 百奥家庭互动(02100)6月27日耗资256.74万港元回购450万股
25. 前海健康(00911)6月27日耗资207万港元回购2744万股
26. 中国全通(00633)6月27日斥178.35万港元回购228.8万股
27. 英皇娱乐酒店(00296)6月27日耗资168.5万港元回购100万股
28. 天鸽互动(01980)6月27日斥160.76万港元回购28万股
29. 慧聪集团(02280)6月27日耗资136.6万港元回购30万股
30. 英皇钟表珠宝(00887)6月27日耗资116.75万港元回购225万股
【财报速递】
1. 建业实业(00216)年度净利同比增386.45%至20.4亿港元 末期息每股5港仙
2. 六福集团(00590)年度溢利增34.7%至13.69亿港元 每股派息0.55港元
3. 香港医思医疗集团(02138)年度净利同比增39.1%至2.79亿港元 每股派息14.5港仙
4. TAI CHEUNG HOLD(00088)年度股东应占溢利增长80.8%至3.55亿港元
5. 津上机床中国(01651)年度净利润增逾7成至1.94亿元创新高 每股派息0.16港元
6. 信佳国际(00912)年度溢利增20%至7411.1万港元 每股派息0.08港元
【行业信息】
1. 【发改委：限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目】发改委有关负责人就《国家发展改革委 财政部关于完善市场约束机制 严格防范外债风险和地方债务风险的通知》答记者问时表示，尽快制定《企业发行外债登记管理办法》，完善企业外债备案登记管理，有效防范外债风险；合理控制外债总量规模，优化外债结构。引导规范房地产企业境外发债资金投向，房地产企业境外发债主要用于偿还到期债务，避免产生债务违约，限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目、补充运营资金等。
2. 【国开行官方回应：从未授权任何人员代表国开行发表棚改事宜的言论】财联社：针对媒体报道所谓国开行相关领导称“国开行全部收回棚改审批权限等事宜”，国开行回复财联社记者表示，经核实，国家开发银行从未授权任何人员参加该电话会议并代表开发银行发表言论，有关言论不代表国家开发银行。此前媒体报道称，国开行相关领导参加某电话会议时称，总行已收回棚改融资审批权限，将控制货币化安置比例。
3. 【中国5月份全国规模以上工业企业利润同比增长21.1%】中国5月全国规模以上工业企业利润6070.6亿元人民币，同比增长21.1%，前值增长21.9%。中国1-5月全国规模以上工业企业利润报2.73万亿元人民币，同比增长16.5%，1至4月增长15.0%。
4. 【中国新能源客车5月产出1.49万辆 同比增长654%】工信部整车出厂合格证产量数据显示，5月份国内新能源客车产量14883辆，环比4月7162辆增长107.8%，同比增长654%。此外，凭借破万的表现，2018年5月产量为历年5月产量之最，往年1.5万辆的产出仅在最后一个季度有所体现。就单月产量看，宇通客车、南京金龙、中通客车分别以3791辆、1192辆、948辆排名前三。
5. 【环渤海动力煤价本期报收570元/吨 环比持平】本报告期（6月20日至6月26日），环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨，环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格下降的规格品数量有7个，价格持平的规格品数量有17个。
6. 【环保风暴愈演愈烈 海螺、南方等企业17条水泥熟料生产线全面停产】6月25日，芜湖市因二季度空气污染物排放总量不达标，要求水泥企业大面积停产。据了解，除一条5000t/d协同处置熟料生产线正常生产外，其他包括南方、海螺和磊达等水泥企业在内的所有熟料生产线已全部执行停产。停产至6月底，时长为6天。据粗略估算，芜湖共计停产17条熟料生产线，停产6天，预计将减少熟料供应50万吨左右。另外铜陵海螺因码头停运，仍有三条生产线处于停产状态。
7. 【5月份水泥行业利润再创新高】5月份水泥行业单月利润177.43亿元，同比增长75.92%，较4月份利润提高30.35亿元，再创单月利润新高点；1-5月份累计利润514.91亿元，同比增长163.86%，处于历史同期最高水平，比次好年份2011年高出162.34亿元。
8. 【迎峰度夏 电厂提高库存】近两个月来气温高企，煤炭价格也持续火热。在用电量快速增长以及“迎峰度夏”临近的背景下，“提库存、压煤价”成了许多燃煤发电企业的工作“重头”。为提高效益、减轻煤炭价格波动带来的压力，最近两个月电厂纷纷加大采购力度，有的专门成立燃料小组，紧盯煤炭市场争取低价采购份额，以保证夏季高温期间电煤库存充足。
9. 【中国光伏发电新增装机容量连续五年全球第一】国家能源局监管总监李冶在27日召开的清洁能源发展光伏产业技术创新与政策研究论坛上表示，在国家政策支持下，中国光伏发电取得了举世瞩目的发展成绩。目前新增装机容量连续五年全球第一，截至2018年5月，中国并网光伏装机容量已经超过1.4亿千瓦，光伏发电在推动中国能源转型发展中发挥了重要的作用。
10. 【国废价上涨挡不住 50家主流纸厂齐涨50-200元/吨】近日，国废价格重启上涨通道，有卷土重来之势。6月25日-26日全国59家纸厂的最新废纸收购价格显示，其中，有50家纸厂上调了价格，幅度在50-200元/吨，仅有9家纸厂下调了价格，幅度30-100元/吨，且集中在浙江地区。随着包装旺季的到来，加上外废政策趋严，以及环保的压力，多重压力之下，国废恐将迎来大爆发。（华印纸箱 ）
【资金流向】
上一交易日
港股通（沪）每日额度420亿元剩余426.31亿元，占比101.5%；
港股通（深）每日额度420亿元剩余421.27亿元，占比100.3%。
【主要股东增减持】
中金公司(03908)于6月22日获摩根大通增持311万股，每股作价14.7元，总值4571.7万元，最新持股量升至6.02%。
大众公用(01635)于6月26日获上海大众企业管理增持535万股，每股作价3.14元，总值1679.9万元，最新持股量升至8.01%。
金隅集团(02009)于6月25日获PRIME CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LTD增持439万股，每股作价2.95元，总值1295.05万元，最新持股量升至7.15%。
海天国际(01882)于6月25日获Sky Treasure Capital Ltd增持467万股，每股作价18.7元，总值8732.9万元，最新持股量升至59.19%。
三一国际(00631)于6月25日获梁稳根增持200万股，每股作价2.9元，总值580万元，最新持股量升至86.04%。
【大行评级】
花旗：予工行(01398)“收集”评级，目标价分别为7.6元；
高盛：重申中银香港(02388)“买入”评级，目标价45.2元；
汇证：维持雅居乐(03383)“持有”评级，目标价17元；
美银美林：首予中升控股(00881)“买入”评级，目标价30.3元；
汇证：维持新地(00016)“买入”评级，目标价162.4元；
瑞银：升中海油(00883)评级至“买入”，目标价15.2元；
野村：首予新城发展(01030)“买入”评级，目标价11.5元；
大和：维持天虹纺织(02678)“买入”评级，目标价升至16.5元；
小摩：重申中石化炼化(02386)“增持”评级，目标价9.7元；
美银美林：首予正通汽车(01728)“买入”评级，目标价8.9元。
【交易闹铃】
加达控股(01620)6月28日上市；
紫元元(08223)、中国同辐(01763)6月28日定价；
小米集团-W(01810)、指尖悦动(06860)、远航港口(08502)、九江银行(06190)6月28日正在招股；
邮储银行(01658)、金利丰金融(01031)、东英金融(01140)、维珍妮(02199)、中国水务(00855)、力劲科技(00558)、新世纪集团(00234)、中盈集团控股(00766)、远东酒店实业(00037)、鼎亿集团投资(00508)、五龙动力(00378)、中国数码文化(08175)、中国环保能源(00986)、智城控股(08130)、创建集团控股(01609)、奥玛仕国际(00959)、仁瑞投资(02322)、大唐投资国际(01160)、高雅光学(00907)、进阶发展(01667)、银基集团(00886)、天大药业(00455)、CHEVALIER INT'L(00025)、信星集团(01170)、同得仕(集团)(00518)、泛海集团(00129)、中国三迪(00910)、进升集团控股(01581)、L&A INTL HOLD(08195)、冠忠巴士集团(00306)、煜荣集团(01536)、国能国际资产(00918)、HERALD HOLD(00114)、庄士机构国际(00367)、亚伦国际(00684)、五龙电动车(00729)、皓天财经集团(01260)、华君控股(00377)、STYLAND HOLD(00211)、四洲集团(00374)、华南城(01668)、医汇集团(08161)、资本策略地产(00497)、亚洲杂货(08413)、坛金矿业(00621)、新华通讯频媒(00309)、中发展控股(00475)、中国智能健康(00348)、大地教育(08417)、必瘦站(01830)、即时科研(08119)、美亚娱乐资讯(00391)、桦欣控股(08442)、香港食品投资(00060)、安全货仓(00237)、协同通信(01613)、允升国际(01315)、冠华国际控股(00539)、汇汉控股(00214)、富誉控股(08269)、波司登(03998)、翠华控股(01314)、泛海酒店(00292)、利时集团控股(00526)、澳至尊(02031)6月28日公布业绩。
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