智通港股早知道︱4月9日

119962 4月9日
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【智通观点】

1.近期市场的重心始终围绕着贸易战,坦率讲,看的有些疲劳了,中美态度表面上看多变,让市场也跟着上蹿下跳,但一个是走向基本是确定的,之前也说过很多,另一个是市场波动加大的情况下,防御重于进攻,降低仓位、优选个股、提升确定性是操作上的核心。

2.最近的市场也比较清晰,核心在于防御。涨的多的一个是必须消费品(包含医药),一个是极低估值高增长的周期品。前者最近几个月已经说过很多次,只是现在兑现的比较明显罢了。而后者就很很有意思了,典型的代表就是水泥和挖机。水泥很简单,提价逻辑,尤其是华东地区只要继续提价,水泥股就一直很强,关注价格第一。如果看大的供需结构,是无法把握水泥行情的。市场之前对于基建和地产一直有些疑虑,其实这个目前这个点上依然争议很多。但挖机三月份销售超预期,如果拉出来过去三年的挖机生产和销售数据,发现三月份的销售实际上是在同期高基数的基础上的,2017年3月份的销售是21389台,而2018年三月则是38261台,而在市场启动之前,2016年的月均销售只有5860台,2017年11481台。太宏观和远期的东西看不明白,这个数据至少推动工程机械最受益的个股创新高应该是大概率事件。至于细节部分的大中小挖机销售结构、零部件短缺问题也可以验证,在这里不赘述。

【公司要闻】

1.中滔环保(01363)获控股股东徐湛滔增持450万股

2.正通汽车(01728)4月6日耗资3574万港元回购600万股

3.中国擎天软件(01297)4月6日耗资1295.59万港元回购485万股

4.复星国际(00656)4月6日斥资1025.19万港元回购60万股

5.华地国际控股(01700)4月6日斥资989.5万港元回购513.3万股

6.北控水务集团(00371)4月6日耗资847.58万港元回购200万股

7.和谐汽车(03836)4月6日耗资678.2万港元回购140万股

8.新城发展控股(01030)4月6日斥资652.69万港元回购102.2万股

9.博雅互动(00434)4月6日耗资613.72万港元回购193.4万股

10.远东发展(00035)4月6日耗资132.44万港元回购30万股

【财报速递】

1.创维数码(00751):创维数字预期一季度净利同比增长78.58 %–159.75%至5500万元–8000万元

2.比亚迪股份(01211)3月实现销量约4.32万辆

3.瑞安房地产(00272)首季合约物业销售额增长66%至16.38亿元

4.龙源电力(00916)3月完成发电量约474.03万兆瓦时 同比增加19.03%

5.花样年控股(01777)3月销售额增18%至15.21亿元

6.旭辉控股集团(00884)首季合同销售增长16.6%至271.2亿元

7.长城汽车(02333)3月实现销量8.82万辆 同比增长3.30%

8.万科企业(02202)3月销售额同比下降20.36%至506.8亿元

【行业信息】

1.【人民日报:我国能源结构正由煤炭为主向多元化转变】人民日报今日刊文称,近年来,我国清洁能源持续扩容,清洁低碳、安全高效的能源体系正加快构建。党的十八大以来,我国煤炭消费比重下降8.1个百分点,清洁能源消费比重提高6.3个百分点。2017年,非化石能源和天然气消费比重分别达到13.8%和7%,累计上升4.1和2.2个百分点;电能替代量达1000亿千瓦时以上,天然气替代量达300亿立方米。日前召开的中央财经委员会第一次会议指出,要调整能源结构,减少煤炭消费,增加清洁能源使用。

2.【3月挖掘机械销量同比涨幅78.9% 继续超市场预期】根据工程机械工业协会统计数据,2018年3月共计销售各类挖掘机械产品38261台,同比涨幅78.9%。

3.【中国智能手机一季度出货量同比下降27%】工信部旗下中国信息通信研究院发布《2018年3月国内手机市场运行分析报告》。报告显示,2018年1-3 月,中国智能手机出货量为8187.0万部,同比下降27.0%。

4.【上海20个一手楼盘批量入市 开发商积极出货】随着开发商不断拿到预售许可证,上海一手房市场交易量入春。近期,包括翠湖天地、金茂府、融创滨江壹号院、上海院子、仁恒西郊花园等超20个楼盘都相继拿到预售证。经历很长一段时间的供应较少以后,上海一手房市场供应开始回暖。从推盘量看,3月入市面积为39.4万平方米,环比增310.4%。当期一共有13个项目入市,格局上虽然刚需占重要比例,但是一些中高端改善项目开始入市,同时4月入市的中高端项目开始不断增加。

5.【发改委:前2个月天然气进口量增长40.5%】发改委发布2018年前2个月天然气运行简况,据运行快报统计,1-2月,天然气产量265亿立方米,同比增长4.9%;天然气进口量197亿立方米,增长40.5%;天然气表观消费量458亿立方米,增长17.6%。

6.【我国规模以上电子信息产业规模达18.5万亿元】工业和信息化部副部长罗文8日在深圳举行的全国电子信息行业工作座谈会上透露,2017年我国规模以上电子信息产业整体规模达18.5万亿元,手机、计算机和彩电产量稳居全球第一,在通信设备、互联网等领域涌现了一批具有全球竞争力的龙头企业。

7.【发改委:1-2月全国用电量增速创5年来新高】发改委数据显示,1-2月份,全国全社会用电量1.06万亿千瓦时,同比增长13.3%,增速较去年同期提高6.9个百分点。

8.【上月内蒙古煤炭价格小幅下降 4月预计还将小幅回落】从内蒙古自治区价格监测中心获悉,据各盟市上报的能源价格监测数据显示,3月,内蒙古动力煤坑口结算价、电煤购进价格均小幅下降。据介绍,3月内蒙古动力煤平均结算价格为217.09元/吨,较2018年2月份下降1.21%。自治区价格监测中心分析认为,4月,煤炭进入传统需求淡季,煤炭需求进一步减弱,但生产持续恢复,且港口、电厂库存均较高,预计价格还将小幅回落。

9.【去年中国机床行业利润增近两倍 但仍有三成企业亏损】中国机床工具工业协会当值理事长龙兴元8日在上海表示,2017年,中国机床行业利润总额同比增长192.6%,其中金属加工机床利润总额更是同比增长579.7%,但与此同时,全行业亏损企业占比仍达33.8%。“但当前,中国机床行业上游成本加大、下游产品价格同步提升,使企业处于微利或亏损状态,而企业适应市场中高端需求的能力也不足”。

10.【一头猪亏损超200元:猪周期下行伤农 承压产业链生变】商户收购毛猪的价格已跌到了5.2元/斤,一般情况下高于6.5元/斤才能赚钱。今年以来玉米、豆粕等饲料加工也在持续上涨,导致养一头猪亏损超过200元。4月3日国家发改委在官网上称,正密切关注生猪生产和市场价格走势,执行相关调控预案,防止生猪价格持续过度下跌,促进生猪生产平稳发展。(中国经营报)

11.【公安部拟规定:互联网服务提供者窃取个人信息 不构成犯罪也将受罚】公安部近日就《公安机关互联网安全监督检查规定》公开征求意见。意见稿拟规定,互联网服务提供者窃取、非法出售、非法提供个人信息,即使不构成犯罪,没有违法所得,也将被处以最高一百万元的罚款。

12.【全国废纸价一夜之间最高再涨200元/吨】2018年4月7日全国近46家造纸厂的最新废纸收购价显示,涨价的区域主要集中在华东地区,涨幅30-100元/吨不等;华北地区,涨幅在40-100元/吨不等;华南地区,涨幅20-200元/吨不等。

【资金流向】

港股通通道关闭,4月9日恢复开通

【主要股东增减持】

兖煤国际(控股)于3月29日在场内以每股平均价4.8元增持浙商银行约4.2亿股,涉资约20.1亿元,持股量由13.54%升至20.51%。

正通汽车(01728)于2018年3月28日及29日获王木清增持合共200万股,最新持股数目13.83亿股。

蒙牛乳业(02319)于3月29日获澳洲联邦银行增持506万股,最新持股数目约2.01亿股。

中海石油化学(03983)于4月4日获澳洲联邦银行增持330万股,最新持股数目约3.56亿股。

利丰(00494)于4月3日获澳洲联邦银行增持612万股,最新持股数目约5.94亿股。

石四药集团(02005)于3月28日获瑞银集团增持401万股,最新持股数目约1.81亿股。

膳源控股(01632)于4月4日获林均恒增持46万股,最新持股数目1,122万股。

雷蛇(01337)于2018年4月3日及4日被许庆裕合共减持120万股,最新持股数目8,985万股。

中国中铁(00390)于4月3日被摩根大通减持5,312万股,最新持股数目约2.21亿股。

同仁堂科技(01666)于4月4日被Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management减持83万股,最新持股数目4,978万股。

港华燃气(01083)被澳洲联邦银行减持82万股,最新持股数目约1.93亿股。

【大行评级】

瑞信:预测华晨(01114)可受惠加征关税 目标价24.5元

小摩:中国加徵美关税将推高亚太化工价格 荐中石化(00386)及上石化(00338)

大和:升友邦(01299)目标价至88元 重申“买入”评级

大摩:洛阳钼业(03993)对钴价前景乐观 吁“增持”

大摩:升三生制药(01530)目标价至21元 维持“增持”评级

中金:维持中国移动(00941)“中性”评级 目标价70元

汇证:上调复星医药(02196)目标价至58元 评级“买入”

花旗:维持中移动(00941)“买入”评级 目标价95元

瑞银:降联想集团(00992)目标价至4.5元 维持“中性”评级

德银:下调中国通号(03969)目标价至8元 评级“买入”

野村:升三生制药(01530)目标价至19.3元 维持“中性”评级

高盛:升工行(01398)评级至“买入” 降农行(01288)评级至“中性”

【交易闹铃】

ZT TECH GP(08511)招股中,爱世纪集团(08507)、MS CONCEPT(08447)定价日。

安科系统(08353)、MAYER HOLDINGS(01116)公布业绩。

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