智通财经APP获悉,高盛上调龙湖地产(00960)12个月目标价5%至32.8元,评级重申“买入 ”。
高盛称,龙湖地产2017年核心盈利同比升22%至97亿元人民币,大部份符高盛及彭博预测,毛利率则好过预期,同比升3个百分点至33.9%,是2013年以来最高水平,核心盈利率13.5%,则符预期。
另外,基于新购项目,以及毛利率表现好过预期。该行上调对龙湖地产2018年至2020年核心每股盈利预测11%、10%及9%,并上调2018年底每股资产净值估值5%至50.4元,目标价相应上调5%,等同较上周五收市价23元上升空间有43%。