2023年前三季度，受二级市场震荡下行的影响，港股一级市场股权融资(包含IPO与再融资)金额为978亿港元，较去年同期融资金额1,931亿港元减少49.37%。分季度来看，第三季度较于第二季度有所回落，但随着创业板上市改革政策消息落地，激活创业板，预计第四季度港股融资活力有望进一步恢复。
新股IPO市场，2023年前三季度共有44家企业成功IPO上市(其中2家为介绍上市)，较去年同期的55家减少20%；IPO募集金额为246亿港元，较去年同期的737亿大幅缩减66.6%；募资超过1亿美元的IPO项目仅有9家，最大IPO项目为珍酒李渡(6979.HK)，募资金额为53.09亿港元。再融资市场，数量同比略增11.11%，但募集金额较去年同期下降52.81%，最大两起再融资项目为安踏体育(2020.HK)和越秀地产(0123.HK)，金额分别为118.02亿港元和83.60亿港元。
从IPO承销维度来看，中金公司以58.25亿港元的承销金额位居榜首，高盛以29.87亿港元位居第二，中信建投以25.70亿港元位列第三。从IPO承销家数方面，富途证券以参与了26家IPO的承销商项目拔得头筹，华盛资本以19家承销家数位居第二，中金公司和老虎证券以16家承销家数并列第三。
前三季度港股股权融资市场概览
01股权融资规模趋势
2023年前三季度港股一级市场股权融资总金额为978亿港元，较去年同期融资金额1,931亿港元同比锐减49.37%。其中，IPO融资规模为246亿港元，较去年同期下降66.6%；代价发行融资规模较去年同期更是降幅达94.59%；股份认购权计划增长较为显著，共募集45亿港元，较去年同期增长23.21%。
02融资方式分布
从具体融资方式来看，2023年前三季度IPO募资金额为246.23亿港元，占总募集金额的25.19%；配售募集金额为486.21亿港元，是份额最大的融资方式，占比达49.74%；供股募资金额占比紧随IPO之后，募集资金175.58亿港元，占比达17.96%。
03融资主体行业分布
从各行业融资金额来看，房地产、耐用消费品与服装以及制药、生物科技与生命科学三个行业在2023年前三季度融资金额位居前三，募集金额依次为163亿港元、137亿港元和83亿港元。
从各行业融资事件数量来看，资本货物行业以发行33起位居第一，软件与服务行业和多元金融行业紧随其后，分别以发行30起和29起位列第二名和第三名。
首发篇
01IPO发行数量趋势
2023年前三季度港股IPO发行数量为44家，较去年同期的55家减少20%。
02IPO融资规模趋势
2023年前三季度IPO募集金额共246亿港元，较去年同期的737亿港元大幅缩减66.6%，其中，第一季度募集金额为67亿港元，第二季度为112亿港元，第三季度回落至68亿港元。
03IPO上市板块分布
从IPO上市板块来看，2023年前三季度共44家企业在香港主板成功发行上市，无创业板上市公司。
04IPO上市主体行业分布
从各行业IPO募资金额来看，IPO募资规模最高的行业为食品、饮料与烟草，募资总计54亿港元；其次为医疗保健设备与服务行业，募资金额为39亿港元；软件与服务行业位居第三，募资金额为38亿港元。
从各行业IPO发行数量来看，软件与服务行业共有7家企业IPO，位列第一；生物制药和医疗保健设备行业各有5家企业IPO，并列第二；房地产和媒体行业各有4家企业IPO，并列第三。
05IPO融资金额 Top10
2023年前三季度，IPO募资金额最高的公司是珍酒李渡，募集金额为53.09亿港元；宏信建发和科伦博泰生物-B分别以16.48亿港元和15.64亿港元的募集金额位列第二名和第三名。前十大IPO项目共募集151.79亿港元，占全部IPO募资总额的61.65%。
06融资金额区间统计
2023年前三季度港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多，高达37家，占到IPO总数的84.09%；其次是募资金额在10-20亿港元的区间，家数为6家；仅1家IPO融资规模超过40亿港元。
再融资篇
01增发融资趋势
2023年前三季度，再融资募集总额为696亿港元，较去年同期的1,475亿港元锐减52.81%。再融资项目数量为270起，较去年同期的243起略增11.11%。
02再融资主体行业分布
从各行业再融资金额来看，2023年前三季度，再融资金额最高的行业是房地产，金额达159亿港元，主要来自越秀地产和万科企业，融资金额分别为83.6亿港元和39.15亿港元；耐用消费品与服装行业以137亿港元的募集金额排名第二，主要来自安踏体育的118.02亿港元融资；生物制药行业以62亿港元融资金额位列第三。
从各行业再融资数量来看，资本货物行业的再融资事件数量为30起，位列第一；耐用消费品与服装和多元金融行业以28起融资事件数量并列第二。
03再融资项目融资Top10
再融资募集规模最高的企业是安踏体育，募资金额达118.02亿港元，占2023年前三季度再融资总规模的16.95%；越秀地产以83.60亿港元的募资规模位居第二；万科企业以39.15亿港元的募资规模位居第三。
机构篇
01IPO承销规模排行榜
2023年前三季度，从IPO承销金额来看，中金公司以58.25亿港元的承销金额稳居IPO承销榜榜首，承销家数为16家；高盛以29.87亿港元的承销金额位居第二，承销家数为3家；中信建投以25.70亿港元的承销金额位居第三，承销家数为4家。
02IPO承销数量排行榜
从IPO承销家数来看，富途证券以担任26家IPO承销商位居榜首；华盛资本以担任19家IPO承销商位居第二；中金公司和老虎证券以担任16家IPO承销商并列第三名。
03IPO保荐规模排行榜
中金公司作为保荐人角色参与了15家IPO，承销金额约52.94亿港元，稳居保荐规模榜榜首；高盛以29.87亿港元的保荐规模位居第二，保荐家数为3家；中信建投以25.70亿港元的保荐规模位居第三，保荐家数为4家。
04IPO全球协调人排行榜
中金公司以全球协调人身份参与了16家IPO，位居全球协调人排行榜第一位。
05IPO账簿管理人排行榜
中金公司以账簿管理人身份参与了16家IPO，位列第一；富途证券紧随其后，参与了15家IPO，位列第二；工银证券和国泰君安参与了14家IPO，并列第三。
06再融资承销规模排行榜
摩根士丹利以98.60亿港元的再融资承销规模位列第一，承销数量6起；中信里昂以75.64亿港元的承销规模位列第二，承销数量4起；花旗以70.98亿港元的承销规模位列第三，承销数量4起。
07再融资承销数量排行榜
元库证券以承销商身份参与了10起再融资事件，位列第一名；摩根大通、中金公司和摩根士丹利以承销商身份各参与了6起再融资事件，并列第二。
发行中介篇
01IPO核数师排名
普华永道参与了14家IPO，位列核数师排名中的首位；安永参与了11家IPO，位列第二；毕马威参与了7家IPO，位列第三。
02IPO律师排名
IPO境内律师(涉及中国境内业务/法律)方面，竞天公诚律师事务所参与了14家IPO，位列第一；通商律师事务所参与了13家IPO，排名第二；天元和金杜律师事务所以参与了7家IPO并列第三。
IPO境外律师(涉及中国港澳及境外业务/法律)方面，迈普达律师事务所参与了11家IPO，位列第一；高伟绅律师事务所参与了8家IPO，位列第二；金杜和达维律师事务所参与了7家IPO并列第三。
本文转载自微信公众号“Wind万得”，作者：Wind；智通财经编辑：徐文强。
