智通港股早知道︱1月5日

81916 1月5日
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【智通观点】

1. 昨晚美国公布了EIA原油库存数据,普遍低于预期,原油价格大涨,其中精炼厂设备利用率增加1%,至2005年以来最高。而昨天盘面上和这个相匹配的,中海油服(02883)、中石化油服(01033)、中石油(00857)等几家公司表现都非常亮眼,油田服务的安东油服涨幅接近10%。油价上涨有多方面原因造成,供给端不畅和全球经济复苏是主要原因,新数据更新之前,该板块预计后续仍有上行的空间。

【公司要闻】

1. 橙天嘉禾(01132)宣派特别股息每股0.253港元 合计7.08亿港元

2. 中国神华(01088)控股股东国家能源集团董事会批准与国电集团合并方案

3. 中国铁建(01186)中标两项高速公路PPP项目

4. 新高教集团(02001)斥1.66亿元竞得兰州一土地以成立西北学校

5. 阅文集团(00772):阅文影视拟与腾讯影业等投资拍摄一部电视剧

6. 惠理集团(00806):谢清海及叶维义终止与潜在要约人进行商讨

7. 中船防务(00317)正积极推进重组方案确认及完善工作

8. 三生制药(01530):百达扬获CFDA批准

9. 深圳控股(00604)12亿元成功投得南京江宁区一幅土地

10. 北控水务(00371)拟斥资5414万元收购延吉京城环保80%的权益

11. 理文造纸(02314)1月4日耗资2693.54万港元回购299.6万股

12. WANG ON GROUP(01222)1月4日耗资396万港元回购3000万股

13. 爪哇控股(00251)1月4日耗资176万港元回购14.4万股

14. 博雅互动(00434)1月4日耗资113.32万港元回购35万股

【财报速递】

1. 中国恒大:2017合约销售金额约5009.6亿元 较2016年全年的合约销售金额增长34.2% 2018年的合约销售目标为5500亿元

2. 金地商置(00535)12月份合约销售总额同比增3倍至50.57亿元

3. 金轮天地控股(01232)2017年纯利预增逾60%

4. 天工国际(00826)预计年度综合纯利增长逾50%

5. 绿城中国(03900)2017年总合同销售额增28.45%至1463亿元

6. 景瑞控股(01862)12月份签约销售额同比增23.22%至33.11亿元

7. 首创置业(02868)2017年签约金额558.5亿元 同比增长22.7%

8. 美国税改致中银航空租赁(02588)年度税后纯利增加8800万至9300万美元

9. 前海健康(00911)预计2017年全年业绩亏转盈 实现净纯利

10. 信利国际(00732)12月份综合营业净额同比减少40.4%至16.32亿港元

【行业信息】

1. 【水泥价格指数首次突破150】1月4日,由工信部与中国水泥网共同推出的全国水泥价格指数(CEMPI)最新数值定格在了150.68,这是2014年4月28日发布以来首次突破150。指数创新高不仅标志着当前水泥行情的良好,更预示着行业对于未来行情的看好。相较于去年同期,水泥价格指数涨幅达到47.18%。

2. 【中钢协:12月中旬重点钢企粗钢日产171.81万吨 环比减少1.45%】据中钢协统计,2017年12月中旬重点钢企粗钢日均产量为171.81万吨,旬环比减少1.45%;全国估算值为217.67万吨,环比减少1.56%。截止12月中旬末,重点企业钢材库存为1240.51万吨,环比增加4.05%。

3. 【交通不畅致动力煤调价放缓 焦煤市场延续稳定】陕西、河南、山西、安徽等地区1月4日普降大雪,导致部分高速公路暂时封闭通行。记者从中宇资讯获悉,当日国内动力煤市场价格报盘稳定。市场分析人士认为,煤企多在等待道路通畅后再作进一步的价格调整计划,后期调整预计仍将以上调为主,幅度多在10-20元/吨。

4. 【虚拟运营商牌照上半年有望发放 电信业改革提速】从权威渠道获悉,经过四年的试点工作,被称为“虚拟运营商”的移动通信转售业务正式牌照有望于2018年上半年正式向企业发放。这意味着,电信市场将进一步向民资开放,电信业改革进程也将因此提速。有虚拟运营商行业人士表示,工信部最终可能选取试点期间运营良好的企业发放牌照,首批获批企业数可能在5到10家左右。

5. 【LNG价格一周跌逾33%】以“气荒”名义不断吹大的液化天然气(LNG)价格泡沫终于在中央与地方的携手整治下破灭。记者3日从生意社查询数据发现,LNG价格已连续一周处于下跌通道,从最高的8477.78元/吨一路跌至昨天的5643.75元/吨,跌幅高达33.43%。专家表示,这意味着本轮“气荒”最困难的时刻或已过去。

6. 中国稀土行业协会将于2018年1月19日召开相关地方稀土行业协会(联盟)联席会议,介绍2017年稀土行业总体运行情况及2018年工作计划。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余77.33亿元,占比73.6%;

港股通(深)每日额度105亿元剩余92.58亿元,占比88.2%。

板块方面:

上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、软件服务、石油天然气、地产和医疗保健,其中银行板块净流入23.4亿港元,软件服务和石油天然气分别流入13.5亿和10..4亿港元。

【主要股东增减持】

富达国际于12月28日减持广深铁路(00525)355万股,每股作价5.159元,总值1831万元,最新持股量降至10.96%。

新加坡政府投资于1月3日减持中国中药(00570)294万股,每股作价4.3064元,总值1266万元,最新持股量降至5.99%。

唐登于12月15日减持茂宸集团(00273)94.76495616亿股,每股作价0.12元。总值11.3717947392亿元,最新持股量降至0%。

邱慈云于12月29日减持中芯国际(00981)150万股,每股作价13.23元,总值1984.5万元,最新持股量降至0.34%。

武建邺于12月29日增持中国圣牧(01432)2964.6161万股,每股作价1.24元,总值3676.123964万元,最新持股量增至2.68%。

华融投资股份/佳择国际于12月28日减持超人智能(08176)143万股,每股作价13.46元,总值1924.78万元,最新持股量降至15.75%。

【大行评级】

大和:中集安瑞科(03899)估值高降级至优于大市,但升目标价至7.8。

瑞银:重申中石化(00386)“买入”评级,目标价7.9元。

小摩:升金斯瑞(01548)目标价至27元,维持“增持”评级。

花旗:升创维数码(00751)评级至“买入”,目标价4.5元。

小摩:首予药明生物(02269)“增持”评级,目标价55元。

【交易闹铃】

瑞丰动力(02025)于1月5日上市。

乙德(06182)、森浩(08285)、杰地(08313)、骏溢环球金融(08350)、金泰丰国际(08479)、ISP Global Limited(08487)、龙皇集团(08493)、威扬酒业国际(08509)、迎宏(08513)、尝‧ 高美集团(08371)、晋安实业(02292)、希玛眼科医疗(03309)、光大永年(03699)、正荣地产(06158)、Zioncom Holdings Limited(08287)、甘肃银行-H股(02139)、Atlinks Group Limited(08043)、槟杰科达国际(01665)正在招股。

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