智通财经APP讯,第一视频(00082)发布公告,于2018年1月4日,该公司拟向Rising Green Limited收购易首发展有限公司全部股权,代价为6.3亿港元,其将以现金2.38亿港元及发行2.52亿港元代价股份及1.4亿港元可换股债券结算。
每股代价股份0.286港元,较1月4日收市价0.224元溢价约27.7%。8.8亿股代价股份相当于现有已发行股本约26.68%,及发行代价股份扩大后已发行股本约21.06%。
1.4亿港元可换股债券按每股换股股份0.312港元(较1月4日收市价0.224元溢价约39.3%)可转换为4.5亿股换股股份,相当于公司现有已发行股本约13.63%;经发行换股股份扩大后已发行股本约12.00%;及经发行代价股份及换股股份扩大后已发行股本约9.71%。
目标公司为一间投资控股公司,其持有疯狂体育的全部已发行股本,而疯狂体育则持有外商独资企业的全部股权,而外商独资企业则透过可变利益实体合约对OPCO的财务及经营拥有实际控制权,并享有OPCO集团的经济权益及利益。
OPCO为于中国成立的公司,主要于中国从事网络或手机游戏应用程式、直播平台及移动网络互动游戏应用程式、网络资讯平台及体育相关产品的开发及营运。于重组后,OPCO将由中国股权拥有人全资拥有,而公司执行董事张力军博士拥有中国股权拥有人约99.5%的实际权益。霍尔果斯疯狂新游网络科技有限公司为于中国成立的有限公司,由OPCO全资拥有,其于2017年10月开始营运,主要从事与OPCO相同的业务。
北京疯狂秀场信息技术有限公司为于中国成立的有限公司,由OPCO全资拥有,其尚未开始任何业务经营,现时暂无营业。OPCO集团于2015年度及2016年度分别亏损3.2万元及90.6万元,于2017年前10个月溢利452万元。