智通财经APP讯，中旭未来(09890)于2023年9月18日-2023年9月21日招股，公司拟全球发售1897.6万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股定价11港元-14港元，每手200股，预计股份将于2023年9月28日(星期四)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。
据悉，该公司是中国的网络游戏产品发行商。公司致力于在中国营销及运营网络游戏(尤其是手机游戏)。由客户开发并由公司营销及运营的网络游戏通过“贪玩游戏”品牌向玩家提供。根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，公司是中国第五大手机游戏产品发行公司，占2022年总市场份额的3.5%。于2022年，中国手机游戏市场的四大参与者占中国手机游戏市场总市场份额超过60%。
自成立以来，截至2023年4月30日，公司已营销及运营11款游戏产品五年以上及28款游戏产品三年以上。于往绩记录期，公司与五大游戏开发商客户维持平均五年的业务关系。截至2023年4月30日，公司营销及运营的游戏产品累计有4.18亿名注册用户。截至2023年4月30日止4个月，公司营销及运营的游戏产品的平均月活跃用户(MAU)达940万名。于往绩记录期，公司营销及运营的所有游戏产品的每名付费用户平均月收入(ARPPU)为411.1元(人民币，单位下同)。除游戏产品外，公司亦输出核心能力以赋能营销网络文学产品。此外，除“贪玩游戏”品牌外，公司累积的终端用户洞察使公司识别终端用户的其他需求。公司在新消费场景开发自有消费品品牌，包括速食食品品牌“渣渣灰”及潮玩品牌“BroKooli”。
于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年4月30日止4个月，公司分别产生收入约28.72亿元、57.36亿元、88.17亿元、28.47亿元及24.48亿元。于2021年、2022年以及截至2022年及2023年4月30日止4个月，公司分别产生利润约6.16亿元、4.92亿元、1.25亿元及2.42亿元。公司于2020年取得亏损13.01亿元。
假设发售价为每股股份12.50港元(即指示性发售价范围的中位数)，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，公司估计将收取全球发售所得款项净额约1.1亿港元，其中：约30%将用于在未来四年加强及扩大公司的网络游戏发行业务及其他营销业务以及消费品业务;约30%将分配用于在未来四年扩大及深化与全生命周期价值链上主要市场参与者的合作，从而实现增长战略;约10%将分配用于在未来四年改善技术基础设施及提高内部研发能力;约10%将用于在未来四年支持公司拓展国外的选定市场及发展海外业务的整体策略;约10%将用于自上市后第二年至第四年探索潜在战略收购机会，公司相信其将使公司能够扩展现有的游戏产品组合、提高技术能力，并增强公司对客户的价值主张。约10%将用作运营资金及一般企业用途。
此外，公司已与上饶高产投、四三九九、龙鑫、奥飞国际等基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约8891万港元可购买的数目的发售股份(约减至最接近每手200股股份的完整买卖单位)。假设发售价为12.5港元，基石投资者将认购的发售股份总数为约711.28万股股份，约占发售股份的37.48%(假设超额配股权未获行使);全球发售完成后公司已发行股本总额的1.33%(假设超额配股权未获行使);及全球发售完成后公司已发行股本总额的1.32%(假设超额配股权获悉数行使)。
