智通财经APP获悉，在AI芯片领导者英伟达(NVDA.US)公布强劲无比的第二财季业绩以及远超预期的业绩展望，加之美联储主席杰罗姆•鲍威尔上周在杰克逊霍尔年会上发表“鹰鸽参半”的讲话后，来自华尔街投资机构Wedbush的资深分析师Dan Ives表示，全球人工智能(AI)浪潮引领的新一轮科技股牛市还没有完结，预计美股科技股可能在年底之前出现一波大反弹。
在英伟达上周公布全面碾压市场预期的业绩报告公布后，分析师Ives评论道：“英伟达业绩将对科技股产生连锁反应，在当下的人工智能‘淘金热’中，我们眼前涌现出了‘前所未有的需求’，Q3 160亿美元的营收指引明显高于126亿的共识值，这将点燃科技股的反弹趋势，反弹将持续到今年下半年。”
该分析师预计今年下半年美股科技股有望较上半年基础上涨12%至15%，这一最新预期较他此前预期的10-12%有所提高。该分析师表示，科技公司可能会在人工智能淘金热(AI GOLD RUSH)中投入数千亿美元，这可能会在今年下半年刺激整个美股科技股实现上涨。
Dan Ives在给客户的一份最新报告中表示，尽管美国10年期国债收益率仍处于2007年以来高位——在4.25%附近徘徊，以及鲍威尔抛出将在必要时进一步加息的预期，但今年以来实现史诗级反弹的科技股并不会在调整过后一蹶不振。
Ives在报告中写道:“这一切都归结于科技领域的强劲支出扩张，以及到2024年华尔街期待的这些数据最终会是什么样子。我们认为，这仍然是投资者关注的重点。”“在我们看来，英伟达强劲的业绩展望(尽管在公布后出现了抛售)表明，未来几年科技行业将出现人工智能驱动的科技支出浪潮。”
在英伟达接连两次发布震惊华尔街的预期数据后，Ives表示，人工智能的需求显然是“真实的”，尤其是该需求对英伟达、亚马逊(AMZN.US)、谷歌(GOOGL.US)和Facebook母公司Meta Platforms(META.US)等大型科技公司带来的影响将是非常积极。
这位分析师还指出，人工智能对消费者互联网生态的影响可能是“巨大的”，最开始将发生在云服务平台，尤其是亚马逊(Amazon)旗下AWS和Alphabet旗下的谷歌云平台。该分析师指出，这两家云服务巨头都在购买支持英伟达AI芯片，构建以人工智能为中心的消费者服务，并将这些服务出售给各自的客户，包括亚马逊旗下的零售业务客户和谷歌的搜索业务客户，这些科技公司都在将人工智能纳入其现有的消费者产品服务中。
分析师Ives补充表示:“在基于人工智能的消费者产品服务这一主题上，我们仍然重点偏好亚马逊、Alphabet和Meta。”
