智通港股决策参考︱12.27-12.29

37533 12月27日
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【主编观市】

圣诞前一周港股以红盘报收,尽管成交量很清淡,但在美国税改利好刺激下还是稳步上行。另外中央经济工作会议及港交所重大改革都给市场带来正面提振。展望本周,只有三个交易日,从A股的开盘表现看,依然处于底部震荡的走势。港股方面走势预计会继续强于A股。本周消息面比较平淡,重点观察中国规模以上工业企业利润情况。如果数据偏好则对港股有利。另外要留意朝鲜半岛局势是否会再起波澜。总体看,随着资金面的逐步缓解,市场也在逐步盘出底部,各大资金都在为明年的行情做准备。热点方面重点是寻找行业基本面好转及年报良好预期的品种。

【本周金股】

【中芯国际(00981)】紫光控股公布,2017年12月22日,公司在公开市场进一步购入415.85万股中芯国际(00981)股份,总代价约4936.81万港元。紫光举牌中芯国际,看来是承认前期抛售错误。对于这类长期战略股,中芯国际无疑是长线良好标的,该股走势逐步稳健,反弹高度看高一线。

【洛阳钼业(03993)】从产业角度来看,全球普遍看好未来新能源汽车行业良好的发展势头,近期全球化工巨头巴斯夫也加码锂电材料布局;从资本方面来看,上周加拿大投资上市公司Cobalt27宣布发行股票募集资金采购720吨钴,更进一步地从实体企业反应了对钴价未来的预期。近期国际钴价和铜价都一路飙升,洛阳钼业股价反而停止了上升的步伐,适合大资金布局。

【个股地雷】

【蓝鼎国际(00582)】蓝鼎国际旗下济州神话世界的神话主题乐园已于9月30日开幕,公司高级副总裁潘志伟表示,乐园开业首日录得6000至7000人次,当中8成为韩国游客,基本没有中国客人,业务经营情况可想而知。这类香港本地股合股分拆后,根本就吸引不了内地资金关注。即便股价趋势开始逐步走高,追高仍需特别谨慎。

【数据看盘】

港交所公布数据显示,截至上周五,恒生期指(十二月)未平仓合约总数为78732张,未平仓净数25329张。到期日12月28日,未平仓合约净数比前周大幅减少,节日期间市场关注热点稀少。

从恒生指数牛熊街货分布情况,恒生指数在29578点位置下方牛证疏远,上方熊证开始密集,适合主力做一波杀熊行情。外围企稳,看好恒生指数下阶段上攻30000点。

【产业观察】

受益于11月挖机销量超预期大增,2017年1-11月挖机销量共计12.63万台,同比增长99.2%。11月单月销量达到1.38万台,同比增长107.4%,相较于10月份环比大增31.13%,一扫10月份挖机销量增速下滑的阴霾。

其中,前11月国内大挖、中挖、小挖销量分别为17109、28817和71911台,同比增幅分别为154%、138%和90%。

此外,美国拟重启万亿基建计划,作为最有实力为该计划提供支持的中国,或将成为美国基建计划新的投资伙伴,工程机械的需求空间,正在被逐步打开。

国家统计局11月经济数据显示,虽然1-11月全国完成固定资产投资累计增长7.2%,增速较1-10月小幅回落0.1个百分点,但是11月单月投资增长6.9%,增速比10月提高0.9个百分点, 其中基础设施投资同比增长20.1%。

据铁甲网信息,小松(中国)已通知代理商,自2018年1月1日起,小松全机型将进行价格上调。在成本不断上升的背景下,挖掘机等其他工程机械产品涨价或成趋势,行业销量也将延续较快增长。

主要关注标的为中国龙工(03339),公司于近日发布盈,2017年全年的净利润将大幅提升,其中营收增长、综合毛利率提升以及成本费用的有效控制是业绩大幅增长的原因,股价在回调企稳后又有了再度上攻的态势。

此外,中联重科(01157)三季度收入50.7亿元,工程机械板块销售额约为44亿元,在三季度淡季取得了进2季度旺季的业绩,说明工程机械需求旺盛,产销基本满负荷。预计明年二手设备出清后毛利率将进一步提升。摩根大通11月份对该股也进行了增持。

专业人士预计,12月份挖掘机销量同比翻番,明年1月份同比增幅150%-200%。鉴于挖掘机需求端旺盛,且迎来涨价潮,工程机械个股行情大概率会持续。

【海外来风】

累计上周,道指升0.4%,标普500指数与纳指升0.3%,前两者连续第五周上扬。成交额为47.04亿股,是今年第二低。

另外,西班牙加泰罗尼亚地方选举结束,可能再度触发统独之争,西班牙股市偏软。

数据方面,美国11月耐用品订单增长1.3%,较市场预期的2%低。美国11月个人消费开支(PCE)升0.6%,个人收入升0.3%。另美国12月消费者情绪指数下滑,但胜预期。同时,美国11月新屋销售升17.5%,经季节性调整后数量为73.3万间,优于预期的65.8万间。

美银美林调查显示,过去一周的美国股票基金录得174.7亿美元净流出,是2015年9月以来最高。

美国股市本周升势主要是受到美国国会通过税改法案刺激。市场憧憬税改可刺激美国企业盈利今明两年上扬,支持股市创新高,但摩根士丹利警告,大市顶位可能已见。

Phoenix Financial Services首席分析员Wayne Kaufman表示,数据大致与预期相若,只是耐用品订单与个人收入较预期弱,未有影响大市,但假期因素拖累,美国股市可能在今年余下日子仍会淡静。

【主编感言】

由于圣诞假期的原因,市场虽然交易量有所下滑,但依然延续反弹趋势。另外,本周只有三个交易日,仍然看好本周的反弹行情,尤其是一些比较绩优的个股在深度调整之后的反弹行情。地产和TMT头部的公司值得关注,因为业绩比较稳定的原因,资金也相对比较青睐。关于周期品,最近虽然不断有行业提价的消息传出来,但是股价上并未有太强的上行欲望,其实对于周期品,受益于全球经济的复苏、供给侧改革、环保的影响,业绩虽好,但需要等待数据兑现,市场期待的也是这一点,在年报期前后的周期品将会有利好兑现,而且上市公司也会密集的公布行业信息,届时值得重点关注。

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