【解剖大盘】
隔夜美股三大指数全线下跌，今天恒指最低到了17900点，跌破了18000点关口，形势确实相当危机，关键时刻被资金快速拉起，收盘回升到18326点。可见这个位置是一个重要的防守点位。
周三美联储公布的7月25-26日政策会议纪要继续对市场施压：“多数与会者继续认为通胀存在重大上行风险，可能需要进一步收紧货币政策”。决策者在该次会议上将基准利率提高25基点至5.25%-5.5%，为22年来的最高水平。6月份公布的点阵图显示多数官员倾向于年内再加息两次，10年期美债收益率飙升，盘中突破4.281%，创下2008年6月以来最高收盘收益率。作为“全球资产定价之锚”，10年期美债收益率的飙升引发了风险资产的进一步下挫，美元再度走强，人民币汇率继续偏弱。
从各个方面来看，现在都到了很关键的时刻，这已经不单纯是股市的问题，还涉及到汇市、债市等等，总之，市场的信心也差不多到了临界点。
媒体继续密集发声，经济日报：以暂停新股发行来救市不可取。给出的逻辑是一些优质企业的上市步伐被迫中止，融资难、过度依赖间接融资等难题无法得到缓解，资本市场资源配置效率将受到影响，服务实体经济功能因此弱化。同时，随着市场入口的“扎紧”，上市公司资源稀缺性加剧，炒作壳资源的风气或将随之抬头等。
既然权威媒体已经这样发声，那么这条路肯定是行不通的，剩下的就只有降印花税了。央广网：减免证券交易印花税呼声渐高，分析人士认为当前具备调整必要性和空间。对于印花税调整幅度多大的问题，文章给出的暗示是减半下调。至于取消的选项应该不可能。如果能减半当然也相当不错了。降印花税对券商利好最直接，今天A股证券类均冲高回落，原因是审美疲劳，另外出现了其它热点，如机器人，资金老是炒券商也不是事。港股这边不一样，本来证券股也没有过分炒作，中金公司(03908)、中信证券(06030)依然稳健。
这两天也有传要求上市公司加持回购和增持，科创板公司开始密集出手护盘。昨日晚间，就有5家公司董事长提议回购公司股份。据《科创板日报》统计，8月以来科创板股份回购计划/提议频出。剔除股权激励回购，已有13家科创板公司在本月披露了相关计划。产业资本的态度很重要，真金白银能回购对提升公司的信心最直接，关键是金额要大，象征性的那种就不要看了。
国务院总理李强：要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，要着力构建现代化产业体系，加快用新技术新业态改造提升传统产业，大力推进战略性新兴产业集群发展，全面加快制造业数字化转型步伐。高层再次把提振消费放在了首要位置。今天市场反馈强烈的是新秀丽(01910)，大涨了9.71%，本身业绩也给力，中期溢利大增172%，关键是这类做箱包的龙头和旅游消费密切关联，本身旅游消费就很旺盛，经济不好反而会增加休闲放松的需求，公司几大州的业绩均增长就验证了这个道理。其它有业绩增长的餐饮类的周黑鸭(01458)、潮玩的泡泡玛特(09992)、家电类的海信家电(00921)、免税类的中国中免(01880)等。而最大宗的消费汽车，今天也闻风而动。
全球都到了关键时刻，美股日子也不好过，在8月17日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷就相关提问表示，中方欢迎雷蒙多部长访华。目前，中美双方正就访问的有关安排保持密切沟通，如有进一步消息将及时发布。期待汇市方面能先发力，港股才能有走强的底气。
【板块聚焦】
乘联会数据显示，8月1-13日，乘用车市场零售57.7万辆，同比增长5%，较上月同期增长8%；新能源车市场零售20.8万辆，同比增长38%，较上月同期增长1%。乘联会指出，近期楼市降温利好车市，对车市购买力恢复有促进作用。穆迪分析称，得益于电动车需求激增及中国电动汽车生产成本优势，中国有望于2023年底前成为全球最大的汽车出口国。
无人驾驶方面：国家发改委推进虹桥国际开放枢纽区域内智能网联汽车测试牌照和测试结果互认互通；马斯克周三表示他将于下周在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本。从浙江省新能源汽车下乡行动新闻发布会获悉，到2025年，浙江全省将累计建成充电桩230万个以上、乡村不少于90万个。
小鹏汽车-W(09868)：2023年7月共交付新车11008台，连续六个月实现正增长，再度迈入单月销量万辆门槛；理想汽车-W(02015)：周销量0.72万，稳居新势力品牌销量榜首；蔚来-SW(09866)月交付20462台创新高，带动高端纯电市场爆发；比亚迪(01211)比亚迪海洋网7月销售11.7104万辆。
无人驾驶方面，浙江世宝(01057)：自动驾驶相关政策有望加速落地 ，线控底盘有望快速放量。
【个股掘金】
浙江世宝(01057)：自动驾驶相关政策有望加速落地 线控底盘有望快速放量
有报道显示特斯拉计划在中国市场建立一个本地运营团队，以推动其自动驾驶解决方案FSD(Full Self-Driving)在中国市场的落地。据知情人士透露，特斯拉已经从总部派了工程师，来进行培训。特斯拉计划建立本地运营团队，这表明他们将在中国市场加大力度，为相关企业带来更多商机和合作机会。
点评：公司表示，公司自研的智能转向系统可应用于无人驾驶汽车，为全系列车型提供各类转向系统总成产品及关键部件，在商用车智能电动循环球转向器、智能电液循环球转向器及乘用车转向系统模块化产品配套领域处于国内转向行业领先水平。公司的汽车转向器产品已出口伊朗、俄罗斯、德国等地7月10日，公司公告称，公司拟向不超过35名的特定投资者定增募资不超11.8亿元，用于新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目、汽车智能转向系统及关键部件建设项目、智能网联汽车转向线控技术研发中心项目、补充流动资金，该项目已获证监会同意注册批复。民生证券指出，购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。L3级智驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量，率先受益。
零跑汽车(09863)：8月前两周新能源车市场零售同比增长38% 新车月度销量持续增长
乘联会数据显示，8月1-13日，乘用车市场零售57.7万辆，同比增长5%，较上月同期增长8%；新能源车市场零售20.8万辆，同比增长38%，较上月同期增长1%。
点评：据零跑汽车官微消息，2023年7月，零跑汽车销量达14335台，月度销量持续增长，C系列交付超12000台，占比约85%。高通销售及业务拓展副总裁羡磊表示，零跑C系列全系采用第三代骁龙座舱平台，即将亮相的零跑全新车型也将成为首批搭载第四代骁龙座舱平台的产品，我们期待利用骁龙数字底盘最新的解决方案为用户带来顶级的沉浸式驾乘体验。7月31日，零跑汽车正式发布全域自研的最新成果“四叶草”中央集成式电子电气架构。能将两颗芯片性能发挥到极致，满足未来多规格的产品需求，为用户带来极致品价比的产品。据悉，基于全域自研一系列的技术实力，零跑现已具备智能电动的全套解决方案，CTC 2.0以及油冷电驱2.0也将于今年陆续推出。据财联社报道，记者从知情人士处获悉，继小鹏之后，大众旗下捷达品牌正在与零跑汽车谈合作。
泡泡玛特(09992)：首届海外PTS潮玩展9月登陆新加坡 次季业绩增速提升
近期，泡泡玛特宣布将于9月在新加坡举办PTS国际潮流玩具展，这也是泡泡玛特首次在海外举办大型潮玩展。消息称，本次展会将在9月8日至10日正式召开，泡泡玛特携手新加坡本土零售品牌ActionCity，邀请来自世界各地的潮玩艺术家一同参与展会。 8月15日, 南向资金增持泡泡玛特22.08万股，连续3日增持。截止当日收盘，港股通共持有泡泡玛特21897.29万股，占流通股16.20%。
点评：泡泡玛特公告，预期上半年收入可能同比增长不低于18%；溢利(不包括未完成统计的金融工具的公允价值变动损益)同比将录得增长不低于40%。大摩指出，预期泡泡玛特盈利能力正在改善，现有玩具品类上有足够的增长空间，相信可凭借具吸引力的IP、产品设计及创新来获得新客户。公司位于北京的城市主题公园即将开业、海外业务扩张迅速，预计2023年上半年销售增长18%，核心营业收入增长55%。泡泡玛特次季业绩增速提升。5至6月进入销售旺季，公司推出Labubu机甲、Dimoo经典复刻等多款热门IP新品，取得亮眼销售表现。分渠道看，线上降幅逐步收窄，抖音等新兴渠道保持高增；线下渠道表现突出，4至5月店效持续增长，好于2021年同期水平。公司粉丝消费回暖为新IP培育带来更好的外部环境，品类结构丰富推动客群多元化，出海拓展及多元业务创新亦取得积极进展，看好公司打造一站式潮玩IP平台的广阔前景。
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