智通财经APP获悉，7月27日，大众汽车宣布和小鹏汽车达成技术合作框架协议，并以7亿美元参股小鹏汽车。受此消息刺激，港股汽车零件股走强。截止发稿，新晨动力(01148)上涨近10%，耐世特(01316)、华众车载(06830)涨超8%，浙江世宝(01057)、五菱汽车(00305)、福耀玻璃(03606)、中创新航(03931)等股拉升跟涨。据悉，双方将联合开发两款B级纯电动汽车车型，以大众汽车品牌在中国市场销售。这些车型预计将于2026年投产。
平安证券认为，此次大众集团增资入股小鹏汽车并与小鹏、上汽达成战略合作是我国汽车工业史上具有里程碑意义的事件，中国汽车工业从过去的“以市场换技术”演变为“以技术换市场”，中国车企也将从过去的技术输入方转变成技术输出方，该行看好自主品牌车企在智能新能源车时代的崛起机遇，同时看好受益于汽车智能化发展的零部件供应商。
政策方面，工业和信息化部、国家标准化管理委员会在26日印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》，分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系。
工信部副部长辛国斌此前指出，汽车产业变革的主要方向是电动化、网联化和智能化，电动化催生新型一体化的电子电气架构，是智能网联技术应用的最好载体。智能网联技术又会反向赋能电动化发展，二者融合共生、相互促进。
从市场行情来看，汽车行业在国家和地方促进消费政策、新能源汽车下乡活动、轻型车国六实施公告发布等利好信息的共同作用下，以及市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。
据中汽协数据显示，2023年6月，汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和 4.8%;2023年1至6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。
展望下半年，中汽协方面分析称宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。
近年来，各国积极推动智能网联汽车行业的发展，行业市场规模快速增长。IDC预测，2025年全球网联汽车销售规模为7830万辆，5年复合增长率将达到11.5%。2026年全球自动驾驶车辆销售规模为8930万辆，5年复合增长率将达到14.8%。
民生证券发布汽车和汽车零部件行业周报，汽车销量环比高增速，多家车企表现优异，叠加政策预期强化，坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块，建议积极布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹。重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。
从成本分析来看，兴业证券指出，短期市场前期两大担忧均有所缓解，部分零部件年降幅度比预期小且运费原材料价格二季度下行，强阿尔法零部件第二季度业绩有望超预期;4月、5月乘用车终端零售连续超预期，乘用车需求的恢复韧性超预期，板块强阿尔法零部件持续反弹向上。
据安信证券研报显示，2023Q1受益于海运费、原材料价格下降，零部件板块盈利能力提升，净利润同比增长16.6%，高于营业收入9.5%的增速。该行认为头部车企产业链公司或超市场预期，建议关注以下三类零部件公司，一是强势自主车企及新能源车企供应链公司;二是全球化布局较早且较为完善的公司;三是成功开拓第二成长曲线的公司。
相关概念股：
浙江世宝(01057)：7月10日，公司公告称，公司拟向不超过35名的特定投资者定增募资不超11.8亿元，用于新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目、汽车智能转向系统及关键部件建设项目、智能网联汽车转向线控技术研发中心项目、补充流动资金，该项目已获证监会同意注册批复。
耐世特(01316)：光大证券长期看好智能化背景下公司线控转向业务带来的增量，随着 L3 级及以上智能驾驶推进，作为高阶智能驾驶核心执行器的线控转向有望逐步落地，公司或开启新增长曲线，看好公司智能化趋势下单车价值量抬升前景。
中创新航(03931)：公司是全球头部锂电池厂商，产能释放、产品矩阵趋于完善、客户资源扩充，电池装车量市占率提升，动力及储能电池有望持续放量。兴业证券看好其长期发展空间及业绩改善情况，予目标价25.18港元。
京东方精电(00710)：公司是京东方旗下唯一的车载显示模组和系统运营平台，为客户提供车载显示总成及智慧车载显示系统。天风证券认为，新能源车带动汽车智能化持续升级，在供给和需求双因素驱动下，座舱成为智能化关键，车载显示作为人车交互的窗口，是座舱智能化的直接体现和车企差异化竞争焦点。
