【解剖大盘】
周末出了一些利好，但港股今天依旧往下跌了2.13%，开盘就跌破了万九，恒指形成空头排列。
下跌有几个原因，首先是政策层面的力度上，无论是刺激消费还是地产城中村改造，对市场的影响都很有限。拿城中村改造来说，和以前的棚改政策相比，相差甚远。一个是全国性的，一个是聚集一二线的。发动的主体也不一样，国家出钱和地方财政及开发商出钱概念是不同的，现在能拿出钱来的都不多。非市场化的地产行业现在能赚到钱的房企已经不多见。地产股今天不但没有起来，反手还被打压，资金相对失望。
而眼下的问题迫在眉睫，“21碧地03”跌超21%盘中临停，“19碧地03”跌19.99%也触发临停，“20碧地04”跌19.51%，“20碧地03”跌超8%。就在5天前，碧桂园服务(06098)总裁李长江分两笔，合计减持了323万股碧桂园服务，约套现2879万港元。碧桂园服务(06098)今天破位跌17.85%。
还有，中国恒大(03333)今日将在香港法院寻求批准，以表决其离岸债务重组计划。据了解，听证会定于今日上午在香港举行，涉及恒大及一家子公司。若连同本周在开曼群岛举行的类似听证会均获批准，两家公司将提出重组计划进行正式表决的细节。这些问题没有解决之前，地产股信心都会受到压制。
其次，本周美联储将再度加息，按照美联储一贯作风，本次鲍威尔讲话预计还会释放鹰派，不会轻言说转向。结果就是美元还会继续反弹。
最后，最大的问题就是股市抽血太厉害，7月23日晚，国内第二大晶圆厂华虹公司科创板IPO的发行价格揭晓，其发行价为52元/股，发行市盈率为34.71倍，参考行业市盈率为36.15倍。以此计算，若发行成功，华虹公司募集资金将达到212.03亿元，大幅高于此前预计的180亿元。这类品种不愁发不出去，因为大基金二期认购金额达30亿元，是认购金额最高的战投机构。
此外，包括澜起科技、沪硅产业、盛美上海、中微公司、安集科技在内的多个半导体同行。这类高科技的上市倒是无可厚非，问题是有太多只顾圈钱的，水总是那么多，也架不住这种抽法，据统计，2018年到2022年，这五年各类抽血(IPO、定增，印花税、大股东减持套现)高达9.6万亿。光抽不输血，零和博弈的市场最终都逃不过被一级市场各种收割。
再叠加大国博弈，当地时间7月22日，美国众议院的两个委员会表示，正在调查福特汽车与中国电池公司宁德时代的合作关系。障碍重重，都很艰难。连刚开通的碳酸锂期货也难以为继，7月21日，碳酸锂期货正式挂牌交易，上市首日多合约跌停。7月24日，碳酸锂期货持续走低，主力合约一度跌超5%，最低报209000元/吨，LC2406、LC2407触及跌停板。赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)均走势惨淡。
国家医保局公布《谈判药品续约规则》，增加了对于按照现行注册管理办法批准的1类化药、1类治疗用生物制剂，1类和3类中成药，在续约触发降价机制时，可以申请以重新谈判的方式续约，国家医保局将组织专家按程序进行测算，谈判续约的降幅可不必高于简易续约规定的降幅。政策的调整对相关医药类构成利好支撑，如康方生物(09926)、诺诚健华(09969)、泰格医药(03347)、荣昌生物(09995)等表现稳健。
7月22日，央视报道“虚拟电厂走进现实”主题内容，记者在广东、浙江等地调查发现，入夏以来用电负荷持续攀升，截至7月22日，南网电力负荷已4次创下新高，最高达2.31亿千瓦；电力股均表现稳定，如华能国际电力(00902)、华电国际电力(01071)、中国电力(02380)、华润电力(00836)。
个股方面，7月23日晚间，中国儒意(00136)发布公告，2023年7月20日，上海儒意(本公司的受控制结构实体)作为受让方，与北京万达文化产业集团有限公司(作为转让方)订立了股权转让协议，约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%股份。对于万达卖资产有可能是为了偿还7月23日到期的4亿美元债(约合人民币28亿元)本金。而对于中国儒意也是借这个转让题材近期也涨了不少。
盘后消息，据新华社，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要活跃资本市场，提振投资者信心。
股票市场是一个综合性的，反映是整体的生态，当前政策层面确实密集在加码，但力度还需要加强，弱势市场需要的是猛药。
【板块聚焦】
为缓解上下游天然气价格矛盾，确保居民用天然气安全稳定供应，根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省2023-2024年采暖季天然气保供工作方案的通知》(冀政办字〔2023〕55号)、省发展改革委、省市场监管局《关于理顺天然气价格加强政策监管的通知》(冀发改能价〔2022〕1461号)和邢台市发展和改革委员会《关于完善邢台市主城区管道天然气价格上下游联动机制的通知》(邢发改能价〔2023〕24号)有关规定，按照全省统一部署，经市政府批准， 决定调整市主城区居民用管道天然气价格。邢台市主城区居民用管道天然气到户销售价格第一、第二、第三阶梯销售价格分别调整为3.18元/立方米、3.50元/立方米、3.82元/立方米。
整体趋势是以涨价为主，主要品种：中国天然气(00931)、天伦燃气(01600)。
【个股掘金】
荣昌生物(09995)：国家医保局近日发布谈判药品续约规则
维迪西妥单抗联合赛帕利单抗治疗复发或转移性宫颈癌获批II期临床7月21日，国家医保局正式发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》，《续约规则》提出，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理;对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半。对于按照现行注册管理办法批准的1类化药、1类治疗用生物制剂，1类和3类中成药，在续约触发降价机制时，可以申请以重新谈判的方式续约。
点评：公司近日宣布，维迪西妥单抗联合赛帕利单抗治疗至少一线含铂标准治疗失败的PD-1/PD-L1经治的HER2表达的复发或转移性宫颈癌II期临床研究正式获得国家药监局药审中心批准。据悉，维迪西妥单抗(研究代号：RC48，商品名：爱地希®)是由荣昌生物自主研发的我国首个国产ADC药物，其针对胃癌和尿路上皮癌适应症已获批上市。
中信建投表示，公司已建立并完善了三大创新核心技术平台，自主研发实力强劲；泰它西普及维迪西妥单抗单抗适应症有望持续拓展，商业化策略调整后，2023Q2-Q4销售收入有望实现持续环比增长；同时公司国际化已经启程，就RC48的海外权益与SEAGEN达成合作。综合考虑公司在临床、研发、商业化方面的综合优势，及长远的战略布局，看好公司由Biotech成长为Biopharma的潜力。
欧康维视生物-B(01477)：OT-101-S国内III期临床试验申请获受理 多方面均展现出良好的态势
欧康维视生物近日公布，启动集团自主研发产品OT-101-S的随机、双盲、安慰剂对照、平行组、多中心临床试验的III期临床试验授权，近期已获中华人民共和国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)受理。
点评：据悉，OT-101-S是由集团研发的一种低浓度(0.01%及0.05%)硫酸阿托品滴眼液，用于延缓或减慢儿童近视的进度。集团认为，OT-101-S将解决硫酸阿托品溶液在生理(中性)酸碱度条件下的不稳定性，从而成为一种可靠的儿童近视治疗方法。公司在研发实力、商业化进展、业绩方面均展现出良好的态势。最新业绩公告显示，欧康维视去年业绩保持高增长态势，创历史新高。
欧康维视表示，今年随着眼科市场复苏，公司眼科产品商业化呈现积极态势，抗过敏、干眼症等重点治疗领域保持快速增长。预计随着三季度眼科旺季的到来，公司的产品销售将继续加速放量。康希诺公告，公司于近日获得加拿大卫生部关于重组带状疱疹疫苗(腺病毒载体)临床试验申请的无异议函。
康希诺生物(06185)：CS-2032疫苗获加拿大临床试验批准 MCV4 获药监局批准临床试验
康希诺生物发布公告，集团与Vaccitech Limited合作开发的重组带状疱疹疫苗(腺病毒载体)(CS-2032带状疱疹疫苗)已获得加拿大卫生部的临床试验申请的无异议函。据悉，肌肉注射和雾化吸入给药方式的CS-2032带状疱疹疫苗都获批开展临床试验。
点评：除此之外，此前公司发布公告，集团开发的ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197 载体)(MCV4)已获得中国国家药品监督管理局批准，可以在7~59周岁人群中开展相关临床试验。由于计划免疫的实施，儿童接种流脑疫苗，已形成有效免疫水平，但青少年及成人由于抗体水平的逐年递减，一部分人失去了对流脑病菌的免疫抵抗能力，成为易感人群，可能会在例如学校、集体宿舍等场景下发生聚集性疫情。因此，公司的MCV4此次获得在7~59周岁人群中开展临床试验的批准，拟拓展MCV4适用人群至青少年及成人，以提供更佳保护，满足青少年及成人流脑疫苗市场需求。
近20个交易日中，获南向资金增持的有14天，累计净增持271.14万股。截至目前，南向资金持有康希诺生物(06185)3162.52万股，占公司已发行普通股的23.83%。
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