智通财经APP获悉，7月17日，国家统计局发布了2023年上半年能源生产情况，全国期内总发电量达41680亿千瓦时，同比增长3.8%。分品种看，火电同比增长7.5%，水电下降22.9%，核电增长6.5%，风电增长16.0%，太阳能发电增长7.4%。装机方面，根据6月20日国家能源局公布的今年前五个月全国电力工业统计数据，风电期内发电装机容量达38260万千瓦，同比增长12.7%。德邦证券研报中则指出，2023年上半年全国风机招标规模超35GW、中标规模高达48.6GW，仅风机招标规模超过1GW的开发商就有12家。
在股票市场上，受益于市场需求的增长，已披露中报预告的风电上市公司业绩也悉数预增。日月股份、天顺风能两家企业更是交出了业绩翻倍“答卷”，其中，日月股份预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利达2.6亿元至2.9亿元，同比上年增长154%至183%，金额同比上年增长1.58亿元至1.88亿元；天顺风能则预计实现归母净利润5.2亿元至6亿元间，同比增幅达到了104.72%至136.22%。
对于业绩高增的原因，天顺风能在预告中表示，主要系海上风电桩基业务实现0至1的突破，同时陆上塔筒、叶片交付量较上年同期增加，以及风电场并网规模、发电业务较上年同期增加。日月股份亦表示，公司自营风电场实现并网发电对业绩增长起到重要作用。
7月13日，摩根大通发布研究报告称，四家中国内地电力公司已预告上半年盈利显著反弹，意味着次季盈利有理想表现，行业首选为华润电力及中国电力。其中，中国电力于7月10日发布公告，预计截至2023年6月30日止六个月的公司权益持有人应占利润将约人民币18亿元至人民币20亿元之间，较2022年同期上升约112%至135%。公告称，股东应占利润较去年同期显著增加主要是由于公司透过自主开发和收购优质清洁能源资产，加快清洁能源转型的步伐，叠加风电及光伏发电于产能、产量及收入的协同增长。
中研普华研究员李芬珍子表示，风电行业受到政策支持，许多国家和地区制定了可再生能源的政策和目标。龙头企业能够更好地获取政策支持，并制定长期规划，以适应市场变化和需求。另一方面，风电行业将持续进行技术创新，包括提高风力发电机组的效率、减小风力机组的尺寸、改进风电场的设计和运行等。技术创新将帮助企业提高发电效率、降低成本，并在市场竞争中获取优势。
华东券商新能源分析师表示，2022年风电项目招标量创下超110GW的历史记录，为今年风电新增装机量奠定了坚实基础，行业全年景气度确定性较高；此外，老旧风场改造、海外需求高增以及千乡万村驭风计划等积极因素催化，看好风电后续行情演绎。
中信证券研报指出，当前，海外风电供应链扰动，在扩产增速缓慢带来需求外溢的契机下，叠加海外大型化和深远海趋势加速带来的出海业务相对溢价和盈利优势，国内风电主机厂和零部件厂商迎来出海业务战略机遇期。建议把握海外风电发展趋势合理布局，综合梳理两条投资主线：一、零部件环节：聚焦具备海外客户合作基础、产能提前布局等先发优势的头部企业；二、主机厂环节：看好具备大兆瓦产品和制造成本优势的优质整机厂，通过优化“双海”结构，穿越盈利低谷，强化长期成长性和竞争力。
相关概念股：
龙源电力(00916)：龙源电力6月30日公告，截至2023年6月30日，2023年累计完成发电量39746820兆瓦时，同比增长9.48%。其中，风电发电量增长9.57%，火电发电量下降 4.61%，其他可再生能源发电量增长96.75%。据国金证券测算，龙源电力十四五期间通过大型化技改可释放的潜在装机内生增量约9GW，或存在较大的改造升级空间。
金风科技(02208)：金风科技近日公告称，公司与秦皇岛经济技术开发区签订《关于建设秦皇岛新能源装备产业基地项目的投资协议》。公司将投资建设秦皇岛新能源装备产业基地，总投资金额为133亿元，其中风电产业部分由金风科技及其产业同盟负责，总投资金额不少于93亿元。
华润电力(00836)：据华润电力6月19日公告，2023年5月附属电厂售电量达到1501.8万兆瓦时，同比增加了22.2%，其中，附属风电场售电量达到370.69万兆瓦时，同比增加了13.3%；附属光伏电站售电量达到17.38万兆瓦时，同比增加了36.7%。此外，华润电力近日公告披露，分拆公司上市所得款项净额中约70%将用于未来3-5年在中国建设超过30个风电场及光伏电站项目。
