7月11日，这些消息影响市场：
1、升值超300点！在岸、离岸人民币对美元汇率一度双双收复7.20关口；
2、中国6月份新能源汽车销量同比增长35.2%;
3、近期发改委等召开企业座谈会，中证报分析称，支持企业发展系列举措有望出台。
受此影响，今日A股高开高走，截至收盘，沪指涨0.55%，报3221.37点；深成指涨0.78%，报11028.68点；创业板指涨0.81%，报2216.78点。
盘面上，新能源汽车产业链爆发掀涨停潮，赛力斯涨停，近一月大涨90%，众泰汽车7天4板，智能驾驶龙头浙江世宝再涨停；AI赛道反弹，算力、储存芯片等方向领涨，人气龙头拓维信息创年内新高；卫星互联网板块延续热度，上海沪工2连板；中报行情继续发酵，苏常柴A、凌云股份一字涨停；电力板块分化，龙头大连热电斩获5连板。
下跌方面，中字头股走弱，中国核建跳水跌近6%;光伏板块震荡走弱，亿晶光电跌停。
焦点个股方面，金融AI概念股恒生电子盘中放量下挫，股价一度逼近跌停，创出年内新低。
总体上，两市个股涨多跌少，上涨超3500家，市场全天成交额7735亿元，较昨日放量超122亿，北向资金连续抢筹，净买入近35亿元。
展望后市，中信建投指出，光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。
热门板块
1、汽车整车板块强势
汽车产业链走高，整车方向领涨，中通客车、众泰汽车等涨停，一汽解放、中集车辆、中通客车、安凯客车等纷纷冲高。
点评：消息面上，乘联会10日发布数据显示，6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。
2、卫星互联网概念活跃
卫星互联网板块延续强势，上海沪工2连板，天箭科技、航天智装等涨停，天银机电、亚光科技、雷科防务等拉升。
点评：消息面上，7月9日，我国卫星互联网技术试验卫星成功发射。申万宏源李国盛认为，目前卫星产业链可类 比5G前夜的PCB。我国低轨卫星星座产业有望迎来爆发增长，全产业链市场空间或达千亿。
3、芯片概念冲高
芯片概念股冲高，存储芯片方向领涨，盈方微涨停，江波龙、兆易创新、东芯股份、香农芯创、佰维存储等大幅跟涨。
点评：消息面上，AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。
4、算力板块反弹
AI赛道反弹，算力方向领涨，寒武纪涨超8%，飞荣达、曙光数创、中电兴发、中科曙光、同有科技、拓维信息、朗科科技、景嘉微等跟涨。
点评：消息面上，7月11日，北京市经信局提出，将按季度迭代推出大模型应用成果，正筹划首期预计支持不低于4000万元算力券，补贴到模型伙伴企业。
机构观点
展望后市，中信建投指出，光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。
银河证券：游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效
银河证券认为，AIGC产业崛起之势明显，当前仍处于AI+时代产业发展早期，当前节点回调不改长期向好趋势。下半年中，AI对传媒板块赋能效果将持续，目前行业业绩端动能尚未充分释放，我们坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效，提高付费意愿上限的逻辑。
中信建投：持续推荐AI算力板块
中信建投研报表示，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。
中信证券：海外高端半导体设备限制层层加码 国产替代进程持续
中信证券研报指出，海外高端半导体限制层层加码，产业链国产替代持续加速。通过2023年SEMICON China观察到，国内半导体产业链多点开花，关注国产设备及零部件公司的品类扩张逻辑。随着国内厂商覆盖半导体设备品类逐步拓展，半导体设备和零部件的国产替代加速，给予国内公司产品的验证及替换的机会。此外，随着越来越多的厂商切入到半导体设备及零部件领域，各细分赛道竞争逐渐增加，建议关注设备和零部件板块品类扩张及新产品有突破性进展的公司。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。
