【今日复盘】
今天三大指数集体低开，均小幅上涨，全天缩量震荡，两市涨停家数快速增加，市场情绪有所回暖。北向资金今日净流出20亿元，主要买入比亚迪(002594.SZ)、新易盛(300502.SZ)等。
汽车出口数据表现亮眼，比亚迪和特斯拉销售数据都是暴增，汽车产业链继续被资金怼，智能驾驶及零部件方向领涨，反复提到的无人驾驶龙头浙江世宝(002703.SZ)直接顶一字，晋级3板，带动了整个分支，光庭信息(301221.SZ)、万集科技(300552.SZ)均获20CM涨停;路畅科技(002813.SZ)、德赛西威(002920.SZ)、启明信息(002232.SZ)等多股涨停。昨天提到的零部件概念股圣龙股份(603178.SH)3连板，众泰汽车(000980.SZ)2连板，方正电机(002196.SZ)4天2板，德迈仕(301007.SZ)获20CM涨停;嵘泰股份(605133.SH)、多利科技(001311.SZ)、瑞鹄模具(002997.SZ)等超30只个股涨停。昨天提到的龙虎榜掘金个股赛力斯(601127.SH)趋势新高。
减速器方向为首的智能机器人板块午后再度活跃，昨天提到的叠加摘帽概念的林州重机(002535.SZ)5天4板，通达动力(002576.SZ)4天2板，通力科技(301255.SZ)20CM涨停;弘讯科技(603015.SH)、爱仕达(002403.SZ)、科力尔(002892.SZ)涨停;部分核心品种迎来修复，优德精密(300549.SZ)和昊志机电(300503.SZ)反包新高。
商务部、海关总署发文，决定从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。小金属锗、镓概念股闻声而起，光智科技(300489.SZ)获20CM涨停，云南锗业(002428.SZ)、福达合金(603045.SH)、斯达半导(603290.SH)涨停。一字涨停的要么买不到，后面能买到的都是坑。
生物医药板块午后异动拉升，海思科(002653.SZ)、通化金马(000766.SZ)涨停;荣昌生物(688331.SH)、贝达药业(300558.SZ)、亚虹医药(688176.SH)等涨势不错。
AI方向，今日部分个股率先反弹，核心品种拓维信息(002261.SZ)、寒武纪(688256.SH)均受到资金追捧;CPO概念铭普光磁(002902.SZ)一度触板，东田微(301183.SZ)、新易盛(300502.SZ)均表现不俗。
近期新能源汽车、智能机器无疑是市场最强热点，核心龙头不倒市场就会不断挖掘相关属性，但要注意后排跟风品种持续性都不强。调整充分的AI观察是否有资金回流。
新能源车
工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升。据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年1-5月，汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%;整车出口金额同比增长1.2倍。2023年1-5 月出口新能源车41万辆，同比增长165.2%。
路畅科技(002813.SZ):已在智能驾驶领域布局相关产品，L2级ADAS产品目前尚处于开发阶段，国密国标行驶记录仪有EDR和DVR两种产品型态，子公司研发的智能驾驶产品已在部分景区小量使用。
智能机器
7月3日盘后消息，字节入局机器人;特斯拉擎天柱等20余款机器人将亮相2023世界人工智能大会(7月6日-8日);华为在东莞成立极目机器人公司;6月28日，《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》印发。
爱仕达(002403.SZ):已建成关键零部件检测和机器人整机生产装配车间，成功开发了抛光打磨专用机器人QJR70-2000等产品，生产的rv减速机以自用为主，已布局跨境电商业务。
科力尔(002892.SZ):在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为供应商，应用于机器人与工业自动化、光伏设备和新能源汽车等多个领域，已率先推出适用于机械手的伺服电机。
【掘金龙虎榜】
德赛西威(002920.SZ)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入1.15亿元，深股通大单对倒买入2313万元，买三是知名游资的席位买入5528万元，当日净买入1.24亿元，该股今日反包创近期新高，强势特征明显。
基本面分析：2023年第一季度公司实现营收39.83亿元，同比增长26.8%，归母净利润3.31亿元，同比增长3.9%。
亮点：1)公司在智能驾驶域控制器方面，量产规模已居于国内市场前列;2)公司是英伟达早期国内合作方，绑定最深Tier1;3)公司的L3级别自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产;4)公司与广汽埃安再拓合作边界，双方在智能驾驶域控制器、ADAS摄像头、超声波雷达等领域进一步延伸拓展合作，部分定点项目将于2023年迎来量产，77GHz毫米波雷达已量产并获得自主品牌车企订单;5)公司是国内智能座舱龙头，2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴，是全球化布局最全面的国内汽车电子公司。
公司发布SmartSolution2.0，方案中包括智能车载中央计算平台ICPAurora+iBCM、DesaySV语音数字人、曲面双联屏、电子后视镜、游戏座舱等，进一步拓宽公司的产品线，为业绩增长提供了新的动能。
【机构调研】
四川长虹(600839.SH)：近期获广发基金、易方达基金、交银施罗德基金、富国基金等机构密集调研。
基本面分析：23Q1公司实现营业收入 229.4 亿元，同比+14.2%，实现归母净利润 0.8 亿元，同比+65%，扣非归母净利润 0.9 亿元,同比+149%。公司与华为联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫”字牌PC和服务器，已经应用于绵阳市智慧政务系统。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。
亮点：1)公司控股98%子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿;2)23年2月17日公司宣布长虹8K电视将全面体验并介入文心一言。公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPU--Cortex-A73的4K智能电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片;3)公司不断推进产品高端化转型，聚焦智慧家庭方向发展新业务，随着 23 年家电需求回升，有望贡献更大业绩增量。
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