【解剖大盘】
五一节日期间，A股休市，缺少了南下资金的支持，港股成交量锐减了近三分之一。今天大幅高开有点出乎意料，而且高开后还一度往上直冲60日均线，这种走势很有欺骗性，冲高回落是必然，高位追入的估计到收市是一头雾水。
当前并没有很充分的利好支撑恒指大幅上行。上周重磅经济会议传递出来的信号是肯定经济修复取得了一定成果，政策可能总体以稳定为主。
当然，会议指出的一些方向也是市场关注的焦点，如巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。新能源产业趋势没有改变，但是首次单独点名充电桩、储能，增量空间会向充电桩、储能、配套电网改造等环节上进行倾斜。储能概念的天能动力(00819)今天大涨12%，业绩也给力，公司公布天能股份(688819.SH)2023 年第一季度业绩，营业收入约107.52亿元，同比增长26.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约5.32亿元，同比增长58.97%。注意一下，南下资金增持踊跃，近5个交易日中，获南向资金增持的有4天，累计净增持209.6万股。近20个交易日中，获南向资金增持的有14天，累计净增持519.6万股。截至目前，南向资金持有天能动力(00819)2.41亿股，占公司已发行普通股的21.35%。这个持有比较是挺高的。储能的大发展对上游的锂电池也是较大支持，今天天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)涨幅均在5个点以上。
另一个方向强调AI大力发展，应用端、算力等都有些动作，如AI+制造业的创新奇智(02121)和AI服务器的联想集团(00992)。
或许是受到假日期间人山人海的盛况刺激，全国各大景点人满为患。娱乐类5月智通金股星空华文(06698)早盘一度涨近10个点，但后面也被大盘带下来了。相对而言，博彩类个股还是比较坚挺，4月业绩已经大幅转好，整体行情基本面在逐步向好。消费这块还谈不上是全面复苏，假日经济占比比较有限，看看餐饮、旅游类，最明显的免税中国中免(01880)大家看看走成了啥样。
至于高速公路类个股的走强，有人认为是受节日车流大的刺激。节日都是免费的，这不是什么理由，关键是作为公用事业属性，只要业绩或是基本面出现改善，就会有资金追捧。是市场风险偏好降低的一种体现。四川成渝高速公路(00107)控股股东拟增持公司H股股份，累计增持比例不超公司总股份的2%，一季度归母净利润4.36亿元，同比增加73.58%。今天大涨近12个点。
大盘之所以冲高回落，是因为仍有不利因素还没有落地，如本周重头戏是美联储议息会议，北京时间5月4日凌晨2点，美联储将公布5月利率决议，随后美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。市场普遍预计，美联储本周将再度加息25个基点，但不确定是不是最后一次加息。另外，美国第一共和银行将被出售给摩根大通银行，风险暂时被摁住，但相关债务问题还需要时间来消化。其它还有南海、半岛等各种扰动。军工类可关注一下。
国内方面。国家统计局公布，4月制造业采购经理指数(PMI)为49.2，在连续3个月运行在50以上后，低于临界点，较3月下降2.7个百分点。这个信号不理想，制造业低迷主要是受汽车、地产等拖累。如果本周财新PMI也同步走低，那么情绪端会受影响。
从上看出，今天恒指高开回补缺口很正常，年线位置依旧需要接受考验。比较好的是金融类个股走势还算坚挺。如汇控(00005)集团营收201.71亿美元，同比增长64%，复派季息每股0.1美元。证券类也不错，海通证券(06837)一季度归属股东净利润24.34亿元，同比增长62.2%;实现营业收入85.2亿，按年增加106.3%。
【板块聚焦】
澳门博彩监察协调局公布，4月博彩收入147.22亿澳门元，按年升4.5倍，连升4个月，按月升近16%，创2020年1月以来新高。首4个月累计，澳门博彩收入493.64亿澳门元，按年升1.4倍，已超过去年全年422亿澳门元的总博彩收入。
另外，澳门治安警公布，5月1日共23.9万多人次旅客出入境，其中入境旅客约11万人次，较前一天少2万多人次，其中约有4.8万多人次经关闸入境，经港珠澳大桥约有2.1万人次。出境旅客则有12.8万多人次。澳门各口岸共有55.2万多人次出入境。
从数据上看，博彩行业基本面正在不断转好，主要品种有银河娱乐(00027)、美高梅中国(02282)、金沙中国(01928)、新濠国际发展(00200)等。
【个股掘金】
中航科工(02357)：征集四名外部战略投资者认购中航凯天新股 航空赛道景气度持续提升
公司发布公告，中航凯天(公司通过中航电子间接持有的非全资附属公司)通过在北交所公开招标方式征集四名外部战略投资者认购中航凯天新股，占中航凯天扩大后总股本约18.61%。同时，中国航空工业同意以国有独享资本公积认购中航凯天新股，占中航凯天扩大后总股本约7.24%;及四家员工持股平台同意认购中航凯天新股，占中航凯天扩大后总股本约4.89%。
点评：广发证券研报称，看好其所处航空赛道景气度持续提升，近期直升机A股整体上市和中航电子吸并中航机电等专业化整合加速，有望进一步落实航空工业集团战略规划，实现业绩稳增向好。公司拥有集航空装备设计、研发、制造及配套服务于一体的产业链布局，同时围绕航空产业进行投资布局和专业化整合，产融结合助力航空产业发展。该行表示，公司核心投资逻辑如下：(1)航空工业资本市场旗舰公司：港股稀有航空高科技军民通用产品及服务旗舰公司;(2)航空产业链覆盖全面：主要业务涵盖航空整机、机载系统与航空零部件、航空工程服务、航空投资等;(3)产融结合助力主业发展：以融促产，聚焦并落实航空工业集团发展战略;(4)军民下游景气度旺盛：受益于保障军用交付任务顺利进行，民用持续拓展和国产替代，产品业务结构升级，市场渗透率不断提升。
新奥能源(02688)：季度综合能源销售量同比增27.8% 价量齐升业绩带来预期
2023年一季度集团累计投运泛能项目235个，综合能源销售量同比增加27.8%至70.62亿千瓦时。在建泛能项目共有60个，当在建及已投运项目全部达产后，综合能源的年最大供能规模可达427亿千瓦时。
点评：公司一季度零售气量同比增长3.1%，略优于全国表观需求的同比增长约2%。期内售气毛差为每方0.46元，环比改善约4分。泛能业务仍保持良好增长，1季度能源销售量按年上升27.8%。今年淡季(4-10月)的气价上调幅度比去年同期高，唯非居民用气气价较采暖期环比下降。应部分抵消对毛利的利好。中国石油天然气集团自4月起将其居民天然气价格较基准上调15%，按年提升9.5%，山东、四川和河北在内等多个省份相应上调住宅电价，预计愈来愈多省份会在5月至6月份跟随，预期发改委会将目前的低CPI环境，视作提高天然气价格的机会。公司表示4月份零售气量同比增速已回升至高单位数，在2至3季度会有更明显的恢复，价格提升加销量提升对公司业绩带来良好预期。
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