智通财经APP讯，中国建筑国际(03311)发布公告，就有关发行由该公司担保以美元计值的票据，于2017年11月21日，该公司及发行人已就该等票据的发行与美银美林、中国银行(香港)、建银国际及瑞信订立认购协议。
公告显示，受限于完成的若干条件，除非根据当中条款提早赎回，否则发行人将发行将于2022年11月29日到期本金总额为5.5亿美元的A系列票据，以及将于2027年11月29日到期本金总额2.5亿美元的B系列票据。该等票据通过机构提呈于美国境外发售及出售。
据悉，A系列票据按年利率3.375%计息，B系列票据按年利率3.875%计息。该发行人为China State Construction Finance (Cayman) II Limited，是中国建筑国际的全资附属。
此外，票据发行的所得款项净额将约为7.965亿美元。该公司拟将有关所得款项净额用作偿还集团现有债项或将集团现有债项再融资、为新增及现有项目提供资金，以及作一般企业用途。
