A股机构动向参考 | CPO订单放量 社零数据同比高增

380 4月18日
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【今日复盘】

昨日指数发力较猛,今天强势震荡,大金融的保险、银行类稳定指数,券商则普遍回落,盘面涨少跌多,下跌家数超过3000家。北向资金今日净流入23亿元,主要买入阳光电源(300274.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等。

2023全球元宇宙大会18号在北京举行,GPT产业联盟正式成立。ChatGPT和AI应用方向展开修复,焦点科技(002315.SZ)涨停,科德教育(300192.SZ)、中科信息(300678.SZ)均涨势喜人;昆仑万维(300418.SZ)正式发布千亿级大语言模型天工、万兴科技(300624.SZ)、中文在线(300364.SZ)均出现修复。

联动最强的就是CPO方向,主打的是业绩的确定性,龙头剑桥科技(603083.SH)一季度同比大幅扭亏为盈,强势涨停,带动资金回流板块,光库科技(300620.SZ)掌握了铌酸锂调制器芯片制程和模块封装技术,东田微(301183.SZ)均20CM涨停;首板有通宇通讯(002792.SZ)、永鼎股份(600105.SH);天孚通信(300394.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)均大涨。

在CPO的带动下,AI算力有止跌企稳的迹象,中科曙光(603019.SH)接近涨停,首板有美格智能(002881.SZ)、超讯通信(603322.SH);工业富联(601138.SH)、拓维信息(002261.SZ)均被带动。昨天提到的中国移动(600941.SH)续创新高。

社零数据同比高增,受亮眼数据提振,消费类板块今日拉升,食品股表现尤其活跃,昨天提到的道道全(002852.SZ)晋级2板;首板有香飘飘(603711.SH)、麦趣尔(002719.SZ)。

一季度业绩超预期方向延续昨日强势,小熊电器(002959.SZ)、豪锐护理(605009.SH)均晋级2板;昨日提到的一季报预增个股如东北证券(000686.SZ)一度涨停、海信家电(000921.SZ)逼近涨停,都给了非常高的溢价。

昨晚,近40家公司披露了减持计划,涉及热门AI概念股、CRO白马股,以及多家半导体产业链上市公司。歌尔股份(002241.SZ)业绩暴雷,快速跌停。近期注意回避业绩有问题的品种。

随着沪指逼近3400点整数关压力,资金重新回流人工智能,双主线轮动态势仍将延续。近期无论是科技还是其它方向,资金都比较看重业绩,这是目前赚钱效应最强的属性。一季报披露密集期来临,绩差股挤泡沫风险仍将持续,需回避大股东减持的暴雷风险。

光模块

根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达90倍。光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR14%保持增长,2026 年预计达到176亿美元,后续的持续增量的确定性较强。近期800G光模块再次追加800G订单,订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍。

剑桥科技(603083.SH):一季度同比增长124.98%,同比大幅扭亏为盈,主要产品在手订单充足,与谷歌等北美四家超算公司进行多方面合作,高速光模块产品已开始向其中三家超算公司发货。

大消费

国家统计局近日披露数据显示,3月份,社会消费品零售总额37855亿元,同比增长10.6%,1-3月份,社会消费品零售总额同比增长5.8%。按消费类型分,3月份,商品零售同比增长9.1%,餐饮收入增长26.3%。1-3月份,商品零售同比增长4.9%,餐饮收入增长13.9%。

香飘飘(603711.SH):一季度销售增长,发布23年股权激励计划,22年在线上和线下试点城市的试销数据、消费者复购数据等表现优异。

麦趣尔(002719.SZ):烘焙连锁唯一上市企业,以新疆40家烘焙连锁、宁波188家烘焙连锁和一滴奶打通一二三产,实现产业的相互协同。

【掘金龙虎榜】

永鼎股份(600105.SH):多主力现身龙虎榜,机构对倒净买入1255万元,沪股通买入4300万元,买四是量化基金的席位买入2186万元,当日净买入2909万元,该股今日放量突破所有均线,有望冲击前期高点。

基本面分析:公司22年营收42.28亿元,同比增长8.13%,净利润2.26亿元,同比增长87.37%,扣非净利润7327.13万元,同比增长188.59%。

亮点:1)光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter/AWG芯片,有源的激光器芯片三款产品,推出100GHzDWDM(密集波分复用)TFF薄膜滤波片;2)公司主要从事超导带材研发生产,在国内外超导行业里,成为同时具备超导材料制备、超导应用研制、国家认可超导检测能力的三项资格的唯一企业;3)公司光通信产业包括大数据采集分析、应用于融合通信5G消息解决方案等产品和服务,电力传输产业包含传统电线电缆、特缆、EPC电力工程总承包、超导电力、汽车线束及新能源线束等业务;4)孟加拉国家电网公司电网升级改造项目进展顺利。公司响应国家打造“一 带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召,近年来扎根孟加拉国、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家,积极拓展各项业务。

【机构调研】

拓邦股份(002139.SZ):近期获富国基金、博时基金、嘉实基金、天弘基金等机构密集调研。

基本面分析:公司22年实现营收88.75亿元,同比增长14.27%,实现归母净利润5.83亿元,同比增长3.13%,实现扣非归母净利润4.84亿元,同比增长11.96%。22Q4实现营收23.40亿元,同比增长8.92%,实现归母净利润1.24亿元,同比扭亏为盈。

各业务板块来看:1)工具板块:22年实现收入32.40亿,同比增长8.20%。市占率稳定且逐年提升,22年电机、工具电池包及整机等非控制器产品收入占比达33%;2)家电板块:22年实现收入30.92亿元,同比增长4.48%,在部分细分领域占据较高市场份额且呈现快速增长的态势;3)新能源板块:新能源业务近几年维持高增长态势,22年实现收入20.36亿元,同比增长63.98%,高于公司整体增速,其中在中小储能领域实现收入15.66亿元,占新能源业务约77%;在新能源车领域实现收入4.70亿元,占新能源业务约23%;4)工业板块:2022年实现销售收入2.48亿,同比下降15.86%,该板块受益于国产替代、工厂智能化升级,随着经济及需求逐步复苏,将迎来新一轮景气周期。

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