【解剖大盘】
周末市场再度偏空，德国最大商业银行德意志银行股价暴跌，市场担心是第二个瑞信。这种大体量的核心银行，倒下是不现实的，但资本市场动荡肯定会有。渣打集团(02888)今天大跌5.77%，资金会偏向谨慎。港股今天再度调整。
目前看，欧洲越动荡美国反而会受益。美国货币市场基金管理资产飙升至5.1万亿美元。近期增长的资产部分来自于从银行取出的存款。周一，数据提供商EPFR的数据显示，截止昨日，3月迄今已有超过2860亿美元资金流入货币市场基金，流入规模创疫情初期以来最大。高盛的美国货币基金获得近520亿美元的流入，大幅增长13%。根据iMoneyNet截至上周五的数据，摩根大通的基金获得了近460亿美元的资金流入，富达资金流入近370亿美元。
而港股市场很难享受到这种待遇，主要取决于内地经济状况，据国家统计局，1~2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。中字头的个股今天普遍出现下跌。中国移动(00941)增加分红也没啥动静，而中国神华(01088)分红低于预期，反而成了做空的理由。市场对今天央行降准正式落地，预计释放中长期资金6000亿元。都是在预期之中的东西，释放的资金并不对股市构成直接刺激。
今天AI的消息比较多，百度(09888)文心一言升级，企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布，据了解，文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。未来，文心千帆还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。在收费模式上，文心千帆的推理服务调用以0.012元/1000 tokens收费，按调用输入输出总字数付费。目前收费很低，主要是作为训练用，等成熟了估计才能看到收益。另马云谈ChatGPT：要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制。看到AI如此火爆，阿里巴巴(09988)接下来估计也要有动作了。今天盘中一度拉升了近5各点。A股相关个股如创业黑马(300688.SZ)居然拉出了20CM。
板块方面，AI方向走得最强的是飞天云动(06610)，在AI驱动下，虚拟营销数字人大幅提升智能程度，公司实现营业收入10.66亿元，同比增长79.10%；归母净利2.37亿元，同比增长237.24%。在国内AR/VR内容及服务市场市占率为第一。
根据华为云官网显示，华为盘古大模型发布在即，其由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型组成，通过模型泛化，解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化、产业化难题。其中神州控股(00861)在2018年已经启动了“大华为”战略。中国软件国际(00354)是华为重要生态合作伙伴。
调整之下，要么是炒黄金，要么是炒医药。而黄金类今天都在下跌，原因是近期涨幅较大，在资金都进入货币市场的情况下，黄金的预期就偏弱。那么黄金调整，资金就选择了医药板块。如眼科加医美的昊海生物(06826)、微创外科手术器材的龙头康基医疗(09997)；
注意，南向资金当日成交净买额为42.64亿港元，根据交易所公布的港股通十大成交股显示，今日南向资金大幅净买入腾讯控股(00700)14.92亿港元，同时，净买入中国石油化工股份(00386)2.8亿港元，净买入金山软件(03888)1.77亿港元。
外部突发利空导致恒指受到牵连，而内部也有一些结构性的问题。预计围绕19500点附近震荡为主，这个位置能横住就有希望。激进一点的继续观察调整到位的AI类，传闻“医药女神”葛兰数亿元跨界追高寒武纪，保守一点的就看看医药类。
【板块聚焦】
AI概念持续赋能各个行业，医疗领域也受且催化，据相关报道，由华为云联合中国科学院上海药物研究所共同训练而成的大模型的华为云盘古药物分子大模型可以实现针对小分子药物全流程的人工智能辅助药物设计。此外，成都先导近日表示，公司与腾讯AILab的第一阶段合作案例的成果已经发表于ACSOmega，双方共同享有基于AI技术的分子骨架跃迁系统，该算法有望加快药物研发领域中的小分子设计环节，从而减少人力以及时间成本。
小分子CDMO行业迎来AI的催化，主要品种有康龙化成(03759)、药明康德(02359)、凯莱英(06821)。
【个股掘金】
智云健康(09955)：亏损收窄收入增长70% 公司为国内最大的数字慢病管理服务提供商
据业绩公告，去年录得公司权益股东应占年内亏损16.89亿元，同比收窄59.19%；基本每股亏损5.62元，上年同期每股亏损42.88元，不派息。同期，收入29.88亿元，同比增长70.09%；毛利7.92亿元，同比增长38.96%；除税前亏损16.92亿元，同比收窄59.24%。
点评：收入增长70%主要得益于院内解决方案及药店解决方案的强劲增长。智云健康已成长为国内最大的数字慢病管理服务提供商。中国拥有全世界体量最大的慢性病人群，2020在慢性病上的支出约4.1万亿元，再考虑到慢性病长期、高频的就医用药需求、低医疗风险等因素，慢病管理在中国拥有广阔的市场开发空间。极具拓展性的商业模式。招银国际研报指，截至2021年，智云健康的SaaS已渗透全国6.4%的医院(其中三级/二级医院的渗透率为11.9%)，和全国28.5%的线下药房。利用其庞大的SaaS网络，智云健康可以为医院和线下药房提供医药用品，同时为制药公司提供高效率的数字营销服务。领先的慢病管理市场地位。以2021年中国医院端和药房端SaaS安装量和线上处方开具量计算，智云健康已成长为国内最大的数字慢病管理服务提供商。
新特能源(01799)：沪市主板上市的申请已经平移到了上交所 以量补价拉动成长
新特能源近日公布战略配售计划，该计划于2023年3月22日被董事会批准。公司可根据A股发行向高级管理人员和核心员工配发不超过3000万股A股。据悉，新特能源沪市主板上市的申请已经平移到了上交所。此次IPO，新特能源计划发行不超过3亿股，占发行后总股本的比例不超过17.34%，募资88亿元，投向年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目。
点评：如果能顺利在A股上市，对公司后续发展将带来明显推动。国盛证券研报指，因行业产能加速释放，在供需格局恶化下今年硅料价格预计下跌。需求侧来看，根据CPIA预测，今年全球光伏新增装机规模预计在280GW-330GW之间，我国光伏新增装机规模预计在95GW-120GW之间。供给侧来看，根据硅业分会数据，2023年底硅料年产能增量约104万吨/年，保守预计2023年全年国内硅料产量在135万吨左右，对应360GW装机需求，加上海外产能供给，今年硅料价格预计回落。该行提到，公司产能规模进入第一梯队，有望以量补价拉动成长。
H＆H国际控股(01112)：22年归母净利增约20% 三大业务稳健增长
公司发布2022年年度业绩。期内实现营收127.8亿元，呈报增长10.6%；经调整可比EBITDA增长6.5%至19.72亿元；归属母公司净利润6.12亿元，同比增长20.32%。
点评：高盛发布研究报告称，婴幼儿业务回稳，成人、宠物业务收入双位增长。公司2022年全年营收127.76亿元，同比+10.6%(+7.5pcts)。婴幼儿营养及护理用品营收66.87亿元，同比+1.1%(+10.5pcts)。成人营养及护理用品营收45.59亿元，同比+12.5%，其中，国内市场增速14.1%，主要得益于Swisse品牌新品类的拓展及蓝帽子产品的持续推出。宠物营养及护理产品快速增长，2 022年营收15.30亿元，同比+20.9%，占集团总收入2.0%(+5.7pcts)，主要受北美地区宠物数量日益增长及宠物营养高端化、宠物营养人性化趋势所驱动。Zesty Paws品牌2022年度营收同比+26.3%，为宠物营养及护理业务带来显著业绩贡献。
【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。
