绿城服务(02869)拟向合营公司提供5400万美元定期贷款以收购连锁便利店公司

33065 10月29日
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董慧林 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,绿城服务(02869)公布,该公司、Xianlife、安鲜达、Wesell、陶冶与China CVS订立购股协议( 经日期为2017年10月27日的经修订及经重列购股协议修订及取代 ), 据此 ,该公司、Xianlife、安鲜达、Wesell及陶冶同意透过认购China CVS股份的方式成立合营公司。成立 China CVS为一间合营公司,旨在进行收购于中国及香港经营连锁便利店的公司。

于2017年10月27日,该公司、China CVS及其他相关订约方订立定期贷款协议,据此,该公司已同意向China CVS提供5400万美元的定期贷款,以拨付收购事项。

于公告日期 , 约1041.67万股China CVS普通股已发行予该公司,相当于其已发行股本总额的35 %。

同日,该公司、Xianlife、安鲜达、Wesell、陶冶与China CVS订立股东协议,内容有关( 其中包括 )China CVS每名股东的责任及权利。

于2017年10月27日,该公司与China CVS订立可换股票据购买协议以及可换股承兑票据,据此,该公司已同意就公司向China CVS支付有关5400万美元购买相同本金额的可换股承兑票据。可换股承兑票据年利率为6%,换股价将相当于按China CVS推断投资后估值计算的每股股份发行价的75%。

于同一日,该公司亦与China CVS订立抵押契据并与Xianlife订立担保契据,据此,China CVS同意以该公司为受益人质押其持有的全部目标公司的股份,而Xianlife同意就China CVS根据可换股承兑票据向该公司应付款项当中的适用百分比以该公司为受益人提供第二级抵押利息,以就China CVS对本金额5400万美元作出的履约责任提供抵押及作出担保。

据悉,目标公司为一间以“好邻居”品牌名称经营并拥有超过20年历史的北京连锁式零售店铺,每日向接近百万名人士提供服务。集团相信,目标公司于零售行业内根基巩固的业务,是一项对投资者具吸引力的机会,可提供稳定现金流量及增长前景。董事认为,透过向China CVS注资收购目标公司可改善公司投资组合。


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