【解剖大盘】
美联储加息25BP基没有悬念，暗示了进一步加息是合适的，但承认通胀在放缓，意味着3月及5月有可能继续加息25个BP，看这样子，最保守的情况是二季度结束加息。美股市场认为偏鸽，三大股指全线大涨。港股市场今天的走势可以理解为利好落地，同时市场担心其它的负面因素。
注册制全面推行，市场是以中性看待，证券股有点波澜不惊。因为内容方面并没有超预期的东西，基本和以前一样，只是审批下放到交易所而已。证券股整体涨幅也还算可以，既然没有超预期，市场也就不兴奋，从行业来看，只要行情偏好，证券股中线依旧值得关注。
人工智能(AI)概念股继续受捧，昨日有美图公司(01357)，今天有百融云-W(06608)，标杆个股商汤(00020)早端还比较政策，午后却出现变盘。
据媒体报道，美国正试图推动对中国科技领域投资的进一步限制。商汤(00020)因为投资方包含不少美元基金，如果被制裁，这类资金或许会出现撤离，这就是今天下跌的主要原因。不过，再怎么弄，中国发展高科技的信心和决心是不会动摇的，就像半导体，制裁了那么多年，举国之力，反而加速了行业的发展进程，最高领导指示：要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。大国博弈趋于激烈，如果被卡住脖子，后果不堪设想，最终只能靠独立自主。今天华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)这些优秀企业并没有被打垮，资本市场持续看好其潜力。自主可控涉及到方方面面，除了硬件方向的半导体，软件方面的自主可控也非常关键。如金山软件(03888)、中国软件国际(00354)。同时版权保护、知识产权方向也是保驾护航的关键，如龙头阜博集团(03738)。
Steam“涨价潮”来了。近期大量游戏低价区定价上涨，《冰汽时代》国区原价从99元上涨为108元，《这是我的战争》国区原价从68元上涨为76元，《赏金奇兵3》国区原价从99元上涨为136元，《去月球》国区原价从36元上涨为39元，《王国：新大陆》国区原价从48元上涨为58元。敢提价说明了消费能力在提升，机构对游戏行业的看法也变得乐观，加上国家对游戏产业政策的转变及本身估值处于低位，因此今天游戏类大爆发。最猛的云游控股(00484)一度拉到了翻倍，智通中小市值金股的祖龙娱乐(09990)也涨超10个点。中手游(00302)、心动公司(02400)均趋势良好。
而市场板块效应更强的是生物制药类，详见板块聚焦。值得一提的是智通中小市值金股的永泰生物(06978)暴涨近28个点，2月金股的腾盛博药-B(02137)再度大涨超17个点。
政府启动「你好，香港!」全球大型宣传活动，行政长官李家超出席启动礼致辞指，将准备50万机票让内地及海外旅客来港，相信透过加强推广香港，绝对有利经济复苏。香港本地股大部分消费类都涨了不少，目前值得挖掘的是海昌海洋公园(02255)，公司表示，随着香港通关逐步复常，游客量回升，农历新年期间入场的非本地游客比例占一成多，但距离疫情前有4至5成比例，仍有一段距离。另指因应游客量增加，上月起已开设招聘会，计划增聘350名人手。增加人手这个信号值得重视。
汽车新势力车企将陷入苦战，据悉特斯拉正在酝酿下一波降价促销活动。小鹏汽车(09868)、蔚来-SW(09866)都在跟进。理想汽车(02015)相对强劲。
【板块聚焦】
据国家药监局网站消息，2月1日，2023年全国药品注册管理和药品上市后监管工作会议在京召开。会议指出，做好新冠病毒疫苗药物研发服务、应急审评审批、质量监管工作，服务保障疫情防控大局；持续深化审评审批制度改革，加快临床急需新药、罕见病用药、儿童用药等上市速度，创新监管方式和手段，推动产业高质量发展。
从战略高度来看，大国博弈重点在两个层面，一是高科技的芯片、5G类；另一个层面是生物制药方向，很多专利被长期被外国垄断，事关国人健康安全，市场空间巨大。国家对创新药这块高度重视。
当然，并非所有相关个股都会涨，只有那些有预期上市的新品才会得到市场的青睐。如永泰生物(06978)、腾盛博药-B(02137)、乐普生物-B(02157)、嘉禾生物(06998)等。
【个股掘金】
科济药业-B(02171)与罗氏就治疗胃癌药物开展临床试验 与华东医药合作将推进CT053国内商业化
公司公布，科济药业与罗氏达成一项临床合作协定，就公司全球首个获批IND的人源化Claudin18.2(CLDN18.2)单克隆抗体产品AB011与罗氏PD-L1免疫检查点抑制剂阿替利珠单抗(atezolizumab)及标准治疗化疗，开展联合用药治疗胃癌患者或者胃食管结合处癌患者的临床试验。
点评：公司公告，与华东医药全资子公司华东医药(杭州)达成合作，授予其在中国大陆地区商业化科济CT053(BCMA CAR-T)的独家权力。华东医药在血液瘤有强大销售能力，现有药物环孢素等免疫抑制剂可用于骨髓抑制时的预防/治疗，且引进在研药物HDP101目标适应症为RRMM(海外Phase1/2a，中国临床未开展)，未来华东将加速CT053的医院准入和成功商业化。同时，本次合作为公司在多个关键临床要推进时期的稳健选择。目前公司多个产品在关键推进阶段。公司表示，当前最重要的任务仍为推进管线进展，打造CAR-T国际布局。
金山软件(03888)获南向资金加仓153.20万股 看好23Q1游戏业务业绩增量
1月30日, 南向资金增持金山软件153.20万股。截止当日收盘，港股通共持有金山软件19928.90万股，占流通股14.62%。本周，摩根士丹利发布金山软件更新报告称，公司重组WPS订阅方案并加价，办公软件快速本土化，以及新游戏推出推动收入增长，均是利好催化剂。
点评：最新12月份国产网络审批结果显示，金山软件旗下西山居《尘白禁区》成功获得版号。这也是公司年内第4次获发版号。此前，光大证券点评表示，展望23年，若23Q1《魔域2》能够顺利上线，同时《剑侠世界3》、《尘白禁区》等游戏的出海进程持续推进，有望支撑游戏业务的业绩增量。在今年信创推进节奏放缓背景下，机构业务仍然取得增长。其中金山数字办公平台在政企客户的渗透率持续提升。公司将持续推进订阅化转型，将原有的授权客户转化为订阅客户。《剑侠世界3》推动游戏收入增长。2022Q3，网络游戏及其他业务收入约8.3亿元，同比增长18%，增量主要由2021Q4上线的手游新品《剑网1：归来》及《剑侠世界3》贡献。《剑侠世界3》自上线以来市场表现整体稳定，iOS国区畅销榜维持在30-60名。
乐普生物-B(02157)旗下ADC产品MRG002启动一项III期临床 加速推进产品管线商业化
日前，乐普生物首度公示启动一项注射用MRG002治疗HER2阳性局部晚期或转移性尿路上皮癌的III期临床研究。MRG002是一款创新性HER2靶向ADC药物。
点评：中山大学肿瘤防治中心韩非教授发布了MRG003治疗复发/转移鼻咽癌的多中心Ⅱ期临床研究结果，MRG003在 EGFR高表达的癌种中极具发展潜力。乐普生物表示，基于MRG003在复发/转移NPC的良好表现，有望成为全球首个EGFR靶向的ADC药物。此前，乐普生物指出，2022年下半年，公司会加速推进产品管线的商业化，尤其是MRG002和MRG003这两款ADC产品。目前，乐普生物的产品管线覆盖三大领域，包含1种商业化上市药物，7种临床阶段候选药物(5款为ADC产品)。公司的ADC候选药物管线在中国处于领先地位。
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