大摩:预计阅文(00772)2019年市占率升至60%

51296 10月24日
share-image.png
张鹏艳 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告称,由腾讯(00700)分拆出来的阅文集团(00772)雄霸内地线上阅读市场,以收入计算2019年市占率将升至60%,2016年为43%。

该行预期在2016至2019年期间非通用会计准则纯利的年复合增长率达175%,主要由于线上阅读增长强劲,支持付费用户数目向上,以及其丰富的知识产权资产有望成为下一个增长动力。

该行称,用户愈来愈愿意为内容付费,2016至2019年线上阅读收入年复合增长预计可达49%。以贴现现金流方法计算,估值介于446亿至535亿元,即市盈率介于23至28倍。

相关港股

相关阅读

凯雷及腾讯(00700)伙伴出手千万阅文(00772) 旧股 将套现最多8.5亿元

10月23日 | 王梦艳

错过众安(06060),你还想错过阅文集团?

10月16日 | 田宇轩

阅文集团向港交所提交IPO申请 2016年净利润达3040万元

7月4日 | 智通编选

大摩调高腾讯(00700)目标价至270元 最高看339元

4月18日 | 刘瑞

大摩:升腾讯(00700)目标价至255元 重申评级“增持”

3月23日 | 梁晨茜