智通财经APP获悉，1月20日，泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型基金自2022年10月18日成立后，首度披露季度报告。四季报显示，截至2022年12月31日，该基金规模为98.47亿元，A类、C类份额基金净值分别下降0.6%和0.68%；截至1月13日，A类、C类份额基金净值分别为1.0411元、1.0401元。
四季报显示，自2022年10月18日成立后，泉果旭源逢低布局，稳步建仓。截至2022年12月31日，权益仓位达67.24%，组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业，以及后疫情时代复苏的消费行业等。具体到前十大重仓股的持仓来看，宁德时代(300750.SZ)为该产品第一大重仓股，持股市值达8.36亿元，占基金资产净值比例为8.49%；其次为应流股份(603308.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、三花智控(002050.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科达利(002850.SZ)、TCL中环(002129.SZ)、金博股份(688598.SH)。
公开资料显示，赵诣为该基金的基金经理，曾任申银万国证券研究所中小盘研究员、机械研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资部副总经理(主持工作)、投资部总经理等。现任泉果基金管理有限公司公募投资部基金经理。
对于目前投资组合中的公司，赵诣表示，会以更长远的眼光来看待。他对于后市的整体观点保持不变，坚持三大投资方向：一是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用;二是在“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业;三是后疫情时代复苏的消费行业。
展望下个季度，赵诣表示，将重点关注两类公司。一方面，短期来看，从2022年12月开始，以新能源为主的公司前期因为涨幅较大，叠加市场对企业未来盈利方面预期出现分歧，导致出现持续的调整。但对于市场竞争力优势稳固的公司，股价的下跌也意味着风险的释放，需要立足于基本面，选择有竞争力的公司;另一方面，也将有公司陆续进入业绩的预告期，将重点关注业绩出现拐点或者加速的行业。
