智通财经APP讯，兴科蓉医药(06833)发布公告，于2017年10月12日，公司向认购方Crede CG III Ltd发行最高本金总额为1.5亿美元的可换股债券。可换股债券将发行最多30批。
其一，各批可换股债券的本金额将为500万美元;或按认购方选择于紧接该批完成日期前20个交易日内公司成交额的20%，前提为首批的本金额须为500万美元及倘于最后一批完成时尚未偿还最高本金总额的尚未发行余额低于指定批次认购金额，则最后一批的本金额将为有关余额;其二，公司与认购方共同协定的其他金额，最高为最高本金总额。
各批可换股债券的初步兑换价须为以下两者中的较高者，底价每股兑换股份0.33港元;及于有关发行日期前20个交易日股份成交量加权平均价的70%。假设可换股债券按底价悉数兑换，将发行最多35.45亿股兑换股份，相当于已发行股本约219.5%及扩大后的已发行股本约68.7%。
发行可换股债券的所得款项总额及估计所得款项净额分别最高为1.5亿美元及约1.419亿美元。公司拟应用所得款项净额中约1.78亿港元偿还现有债券本金及应计利息;7.69亿港元收购医院;及1.6亿港元作为集团一般营运资金。
公司将不会申请可换股债券于联交所或任何其他证券交易所上市。公司将向联交所申请批准于可换股债券所附兑换权获行使后可能配发或发行的兑换股份上市及买卖。
据悉，认购方为Crede Capital Group LLC的全资附属公司。Crede Capital为2009年成立的投资基金，于洛杉矶、纽约及北京均设有办事处。 尽管Crede Capital将成为公司的被动投资者，但Crede Capital已向公司表示，其拟借助网络向公司引介医疗健康相关项目，并在可能情况下争取公司与潜在医药机构的潜在合作机遇。
鉴于上述情况，尽管可换股债券于现有股东兑换时对其造成潜在摊薄影响，但董事会认为，让Crede Capital成为公司的投资者及成为可能的潜在主要股东，预期有利于公司及其股东。
于同日，公司以平边契据方式签立可换股债券补充契据及债券补充契据，据此，待若干条件获达成后，2017年6月可换股债券及2017年6月债券的若干条款及条件将予修订。
此外，公司建议透过增设额外62亿股每股面值0.0001港元的未发行股份，将其法定股本由38万港元增加至100万港元，有关股份于发行后在所有方面与现有股份享有同等地位。
