【智通观点】
1. 发改委召开电视电话会议：要求进一步激发民间有效投资活力。实际上是呼吁杠杆的转移，如果按照全国的资产负债表，细化分为中央政府、地方政府、非金融企业、金融企业和居民五个部类，其中非金融企业、金融企业和地方政府去杠杆是政府一直在着力引导的，而去年开始的三四线城市去库存实际上是中央政府和居民两个杠杆水平之前偏低的部门接杠杆的过程，未来这个也是决策层在着力引导的。由于供给侧改革和环保原因，再考虑到“定向降准”的因素，政策目标很明确的在引导社会资本进入下游行业，而国内下游竞争如果不能独辟蹊径开创新的细分市场，竞争是极为激烈的。
2. 新能源汽车和光伏、高铁、核电等行业是比较特别的，因为有政策的托底，也是国家对于未来的产业布局，此次新能源汽车积分并行管理办法和之前的分布式光伏补贴就是明显的例证，从市场的角度来说，盈利能力最靠前的反而是最晚发展的新能源汽车，比亚迪作为国内新能源汽车的龙头，布局时间长，先发优势明显，是长期投资很好的标的。
3. 正道集团目前停牌，之前曾经表示一定要大力进军新能源汽车领域，但是并未有实质性的动作向市场公开，此次A股标的京威股份公告，年产30万辆清洁能源整车生产基地，总投资170亿元，从公告到新车出来再量产，需要的时间周期起码也在两年以上，但旗帜已经立起来，剩下就看看公司能否在高端的特斯拉和中低端的比亚迪等厂商之间突围。
【公司要闻】
1. 正道集团与京威股份有限公司签订了《投资协议》，将在宁波市奉化区投资建设一个年产30万台的清洁能源整车生产基地，该项目规划总投资约人民币170亿元。
2. 比亚迪股份(01211)携手华润深国投信托设立云轨投资基金 规模46.5亿元
3. 长城汽车(02333)拟2800万澳元认购澳大利亚一锂矿公司3.5%股权
4. 云南水务(06839)联合中标四川水环境治理PPP项目 预计投资7.8亿元
5. 中国石油(00857)以15.47亿元向昆仑能源(00135)出售京唐公司51%股权
6. 上海电气(02727)战略布局医疗器械行业 拟出资设立医疗器械并购基金
7. 华邦金融(03638)获主席陆建明夫妇继续增持约1.07亿股 持股增至61.36%
8. 绿叶制药(02186)9月28日回购83万股 耗资371万港元
9. 霭华押业信贷(01319)9月28日回购242.4万股 耗资约101.8万港元
10. 新鸿基公司(00086)9月28日耗资233.3万港元回购46.4万股
11. 鑫网易商(01039)9月28日斥125.84万港元回购114.4万股
12. 思捷环球(00330)9月28日耗资118.3万港元回购26.49万股
【财报速递】
1. 中国天化工(00362)年度扭亏为盈 净利润约6848万港元; 扭亏为盈主要源自热能及电力分部的急剧增长以及出售维他命C、葡萄糖及淀粉分部的收益。
2. 毅兴行(01047)2017财年业绩亏转盈至3443万港元 末期息每股2.0港仙
3. 天马影视(01326)2017财年亏损减少44.92%至3998.4万港元
4. 中国医疗网络(00383)年度股东应占亏损同比收窄91%至7181.3万港元
【行业信息】
1. 【发改委召开电视电话会议：要求进一步激发民间有效投资活力】9月26日下午，发改委召开进一步激发民间有效投资活力、促进经济持续健康发展全国电视电话会议。发改委副主任张勇强调，规范有序推进PPP，鼓励民间资本参与。多向民营企业推介前期工作成熟、基本具备开工条件的PPP项目。积极运用PPP模式盘活存量资产，形成投资良性循环。科学制定PPP项目规划，合理确定PPP项目总体规模。坚持科学决策，不该上的项目坚决不上。
2. 【工信部等部委印发乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法】工信部等部委发布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，提升乘用车节能水平，建立节能与新能源汽车管理长效机制，促进汽车产业健康发展，乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分将挂钩，乘用车企业新能源汽车正积分可以自由交易。对传统能源乘用车年度生产量或者进口量不满3万辆的乘用车企业，不设定新能源汽车积分比例要求;达到3万辆以上的，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求。2019年度、2020年度，新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。
3. 【中国水泥协会：不得组织水泥企业相互串通 操纵市场价格】中国水泥协会印发《中国水泥行业市场价格协会行为自律指南(试行)》。指南要求，协会依法引导水泥企业正确行使自主定价权，积极推动行业价格诚信建设，指导水泥企业建立健全内部价格管理制度，引导水泥企业规范价格行为。不得捏造、散布本行业的涨价信息，不得捏造、散布本行业的上下游行业的涨价信息。协会不得组织水泥企业相互串通，操纵市场价格;制定排除、限制价格竞争的规则、决定、通知等。
4. 【半导体产能投放驱动 装备及材料业迎黄金发展期】随着半导体技术的发展，材料工艺的重要性更加凸显。特别是移动互联网装置需要越来越多的芯片，同时，大数据驱动存储市场增长，显示市场也在不断扩大，VR/AR和智能汽车等新市场更不断扩容。这些终端市场的需求促使10至7纳米的先进制程、3D、OLED等新技术不断发展，材料正是这些新技术实现的关键。
5. 【中钢协：预计钢材市场将总体保持平稳】近日，钢铁协会在济南召开了钢材价格指数工作座谈会，钢铁协会屈秀丽副会长表示，后期国内外宏观经济环境仍将保持稳中向好的发展态势。钢铁行业将继续加大淘汰落后产能的力度，严防“地条钢”死灰复燃。预计钢材市场将总体保持平稳，钢材价格呈小幅波动的运行态势，企业全年的经济效益明显好于2016年。
6. 【煤炭产能短期恐难释放 煤价或维持高位至年底】继发改委要求加快煤炭优质产能释放后，昨日，中国煤炭运销协会再次强调要做好今冬明春煤炭供应的通知，并稳定煤炭价格。但随着冬储煤消费旺季的来临，且在十九大召开前，在环保和安检等压力下，还将有不少煤矿关停，煤炭产能在短期内恐难释放。需要一提的是，东北地区由于供暖较早，煤炭贸易商已经开始囤煤。分析师认为，随着供暖季的来临，煤炭供应偏紧的局面仍将存在，煤价或维持高位至年底。
7. 【北京监管部门将现场检查辖内银行业消费贷情况】财新报道，从多位监管人士处获悉，近期决策层对于楼市调控再次表态，其中对房企融资、异常活跃的消费贷提出口头意见。在8月初召开的央行年中工作会议上，监管高层就此也做出相关提醒。北京银监局将联合央行营管部、北京市住建委对银行发放消费贷进行现场检查，不排除其他热点城市也将跟进。“北京市政府要求，相关部门必须有进一步加强调控的政策储备，有漏洞就一定补。”一位接近央行人士表示。
8. 【中国稀土出口量大增 日本疯狂购买入大肆囤积】2017年上半年，内蒙古自治区共出口稀土5029.9吨，较2016年同期增加1.3倍。2017年上半年稀土出口国家中，日本占据最大出口市场地位，对日本出口稀土2510.3吨，增加1.9倍，占同期稀土出口总量的49.9%。日本从中国大量进口稀土却回国不使用一直用集装箱收集然后埋入地下，作为储备。日本目前储备的稀土可以供日本使用12年左右。
9. 【南方稀土企业联盟倡议停产一月】南方离子型稀土企业联盟通知称，鉴于当前稀土行业生产经营、市场秩序、安全环保等实际情况，倡议成员企业从十月份开始，所有稀土矿山开采企业、冶炼分离企业和综合回收利用企业停产一个月。
10. 【饲料添加剂继续涨价 出口预期提振尿素行情】受下游需求向好，养殖业景气度向上，同时环保收紧，供给端收缩，近段蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸等相继上涨，维生素各品种价格暴涨，饲料添加剂各品种价格有望维持高位，本周维生素B2上涨27.1%，色氨酸上涨5.6%。目前尿素均价1634元/吨，环比上周上周4.41%，外盘价格高涨带动中国集港FOB价格涨至275美元/吨(大颗粒)。印度库存低位下IPL紧急发布新一轮标购计划，中东供货紧张下中国货源标购机会重现。
11. 【集邦咨询：面板价跌旺季拉货显现 8月电视面板出货月增8.2%创今年新高】根据集邦咨询光电研究中心公布最新2017年8月电视面板出货调查报告显示，8月电视面板出货总量为2,302万片，月增8.2%，年减2.5%。由于电视面板价格连续两个月大幅度调降，加上接下来开始进入一连串欧美以及中国节庆促销的备货高峰期，拉抬8月电视面板出货量并创下今年单月出货的新记录，一扫7月需求低迷的阴霾。
12. 【制冷剂全线大涨 R32今日暴涨35%】制冷剂连续数日大涨后，今日再度暴涨，据百川资讯价格监测，R32今日暴涨35%，报价23000元/吨，R410a张15.38%，报价30000元/吨，R125涨5.56%，报价38000元/吨，R134a涨4.35%，报价24000元/吨。另外，制冷剂上游萤石也出现涨价，今日萤石97湿粉涨2.48%，报价1980元/吨。
【资金流向】
港股通关闭，至10月9日恢复交易
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是电讯、建筑、公用事业、石油天然气和纺织服饰，其中电讯板块净流入2.06亿港元。
【主要股东增减持】
汇丰控股(00005)主要股东杜嘉祺于9月25日，场内增持公司好仓27.6万股，耗资2106.29952万港币，成交均价76.3152港币。
招金矿业(01818)主要股东Schroders Plc于9月21日，场内增持公司好仓352.55万股，耗资2330.320245万港币，成交均价6.6099港币，变动后持有权益占比17.09%。
民生银行(01988)主要股东摩根士丹利于9月21日，场内增持公司好仓2863.5525万股，耗资2.10614286375亿港币，成交均价7.355港币，变动后持有权益占比5.14%。
中信银行(00998)主要股东新湖中宝股份/浙江恒兴力控股集团/浙江新湖集团股份/黄伟/李萍于9月21日，场内增持公司好仓1.05586亿股，耗资5.332093亿港币，成交均价5.05港币，变动后持有权益占比16.11%。
元亨燃气(00332)主要股东冠恒于9月22日，场内增持公司好仓2.0094亿股，耗资1.26612294亿港币，成交均价0.6301港币，变动后持有权益占比45.61%。
龙湖地产(00960)主要股东吴亚军于9月26日，场内增持公司好仓100万股，耗资1878.39万港币，成交均价18.7839港币，变动后持有权益占比43.68%。
新高教集团(02001)主要股东UBS Group AG于9月21日，场内增持公司好仓79.3万股，耗资342.63944万港币，成交均价4.3208港币，变动后持有权益占比5.01%。
中国铝业(02600)主要股东贝莱德于9月22日，场内减持公司好仓2310.1751万股，套现1.62151190269亿港币，成交均价7.019港币，变动后持有权益4占比10.52%。
蒙牛乳业(02319)主要股东Schroders Plc于年9月25日，场内减持公司好仓176.3万股，套现3536.13725万港币，成交均价20.0575港币，变动后持有权益占比4.99%。
安徽海螺水泥股份(00914)主要股东Schroders Plc于9月22日，场内减持公司好仓42.3万股，套现1362.66912万港币，成交均价32.2144港币，变动后持有权益占比4.99%。
中国石油化工股份(00386)主要股东Schroders Plc于9月21日，场内减持公司好仓693万股，套现4080.7998万港币，成交均价5.8886港币，变动后持有权益占比4.99%。并于9月22日，场内增持公司好仓364万股，耗资2139.1916万港币，成交均价5.8769港币，变动后持有权益占比5.01%。
周黑鸭(01458)主要股东UBS Group AG于9月21日，场内减持公司好仓338.45万股，套现2581.89967万港币，成交均价7.6286港币，变动后持有权益占比4.89%。
金隅股份(02009)主要股东Fidelity Investment Trust于9月21日，场内减持公司好仓359.7万股，套现1483.72653万港币，成交均价4.1249港币，变动后持有权益占比4.98%。
大地教育(08417)主要股东银小培于9月25日，场内减持公司好仓4.2009亿股，套现1.470315亿港币，成交均价0.35港币，变动后持有权益占比51.0%。
【大行评级】
德银：中国外运(00598)股价弱势属买入良机，予目标价6元。
瑞信：升保利协鑫(03800)评级至“跑赢大市” ，目标价上调至1.4元。
大摩：太平洋航运(02343)运费将持续，改善 维持“增持”。
中金：永达汽车(03669)销售及营收将稳定增长 ，予目标价17元。
【交易闹铃】
众安在线(06060)9月28日上市。
金马能源(06885)正在招股。
中国医疗网络(00383)、天马影视(01326)、承兴国际控股(02662)、中国天化工(00362)、AEON CREDIT(00900)、星凯控股(01166)、毅兴行(01047)9月28日公布业绩。
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