【智通观点】
1. 新一轮的债转股框架协议总计约1500亿元，仅占总量的4.2%，消息进一步提出加大债转股力度，钢铁行业的总债务约35710亿。那石油等其他行业的债务综合是相当庞大的数字，经济增长较好的情况下对于商业银行的影响还算正面，若行业发展不顺，商业银行的不良率将会快速提升。
2. 水泥、废纸的价格继续飙涨，钢厂在限产之前继续增加产量实际上也是在补库存，叠加冬季北方地区建设速度放缓，钢价继续上行受限。
3. 中芯长电是中芯的子公司，如果通过了高通的认证，公司的发展潜力巨大，目前主流的手机芯片公司都可以生产，是巨大的利好，说明公司的技术水平的快速进步，从公司上半年年报来看，研发费用的增加幅度也非常明显。认证通过的可能性较大，但量产的时间并不确定，因为公司曾在2016年7月底通过了14nm的认证，但是上半年增长最快的还是28nm的芯片，并未提及14nm的芯片量产情况。整体来看，公司的技术进步快，目前估值比较低，一旦新的芯片量产，股价空间极大。
4. 有线宽频3亿港元贷款资本化溢价22.86%，其实公司本身是比较小众的，业务发展空间也不大，但是永升入主，公司的主营业务预计会出现较大的变化，而且3亿港元贷款大幅溢价入股，也说明至少对未来公司的看好，不妨重点关注后续变化。
【公司要闻】
1. 中芯长电有望成为内地首家实现10纳米硅片量产的公司
中芯长电和高通子公司宣布，中芯长电已开始进行Qualcomm Technologies 10纳米硅片超高密度凸块加工认证。通过认证后，中芯长电将成为中国大陆第一家进入10纳米先进工艺技术节点产业链的半导体中段硅片制造公司，实现10纳米硅片凸块在国内的加工量产。
2. 有线宽频(01097)因3亿港元贷款资本化溢价22.86%发行8.42亿股
3. 利时集团控股(00526)拟斥资14亿港元收购旭熹51%的权益 进军汽车供应链等领域
4. 恒大(03333)将开股东特别大会审议购股权限额至最多10%新限额的议案
5. 东北电气(00042)1.35亿元出售电力电容器公司全部股权;拟斥资8583.4万元购买广州天河区办公室物业
6. 隆基泰和智慧能源(01281)拟折价16.81%发行约1.46亿股募资2.85亿港元
7. 当代置业(01107)与阳光城合作开发物业项目 斥18.29亿港元购阳光城粤港5100股
8. 中国石油(00857)：控股股东拟发行不超200亿元的可交换A股债券
9. 丽珠医药(01513)：注射用醋酸曲普瑞林微球取得药物临床试验批件
10. 建发国际集团(01908)斥17.22亿元竞得厦门集美新城一土地使用权
11. 维珍妮(02199)获主席兼首席执行官洪游历增持200万股
12. 绿叶制药(02186)9月15日斥资643.575万港元回购150万股
13. 神州租车(00699)9月15日耗资611.52万港元回购86.1万股
14. 石四药集团(02005)9月15日耗资342.4万港元回购100万股
15. 金鹰商贸集团(03308)9月15日耗资163万港元回购17.9万股
16. 新濠国际发展(00200)9月15日耗资114.72万港元回购6.2万股
【财报速递】
1. 丽新发展(00488)预计年度溢利大幅增加
2. 丽新国际(00191)预期2017财年的综合净利大幅上升
3. 佳源国际控股(02768)前8月销售额大增66.5%至47.992亿元
4. 中煤能源(01898)前8月商品煤销量减少5.6%至8417万吨
5. 朗诗绿色地产(00106)前8个月签约销售额同比减少23.3%至122.67亿元
6. 新华保险(01336)前8月原保费收入同比下滑9.6%至754.17亿元
【行业信息】
1. 【“债转股”仅占4% 下一步或将支持债转股实施机构多渠道筹资】自新一轮债转股实施以来，我国钢铁行业已签订债转股框架协议约1500亿元，涉及中钢、武钢、马钢、河钢等10个钢铁企业。与我国大中型钢铁企业负债总额相比，当前债转股占比仅4.2%。工信部有关负责人表示，钢铁企业去杠杆，关键是继续推进去产能，依法依规处置僵尸企业，加强企业管理，促进生产经营持续好转。同时深化国企改革，使其真正成为自负盈亏、自担风险的独立市场主体。短期内去杠杆可能带来贷款利率上行，要减少对有市场、有效益钢铁企业的抽贷，防止发生新的风险。下一步要加快解决实际问题。如抓紧落实已签订的债转股框架协议，支持债转股实施机构多渠道筹资，出台《商业银行新设债转股实施机构管理办法》等文件。
2. 【北京发布最严停工令：今冬采暖季城六区停工4月】9月15日，北京市住房和城乡建设委员会在官网发布了《关于印发<2017-2018年秋冬季建设系统施工现场扬尘治理攻坚行动方案>的通知》。通知要求，为坚决打好“蓝天保卫战”，自2017年11月15日至2018年3月15日，在北京城六区全部区域、十个新城区及亦庄经济技术开发区的城区及建成区范围内，所有各类道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁施工等均需停工。对于重大民生工程和重点项目涉及土石方作业的，确实无法停工的，由项目建设单位申请，属地区住房城乡建设委初审，并以区政府名义统一报市住房城乡建设委，统筹后报市政府同意后实施。
3. 【长三角地区水泥价格开启第二轮上涨】上海、苏南和浙江地区水泥企业纷纷发布涨价通知，其中高等级水泥价格上调30元/吨，熟料上调20元/吨，南京、镇江以及周边地区后续都将会陆续跟进上调。至此，下半年长三角水泥价格累计上调50-60元/吨，熟料上调40元/吨。
4. 【仅14天废纸价涨12% 59家纸厂最高再涨150元/吨】9月14日-9月15日全国69家造纸厂最新废纸报价信息显示，有59家纸厂上调收购价，涨幅在20-150元/吨。其中，涨幅超过100元/吨的纸厂高达45家，可以说大家的上调幅度都非常的大，已经不是几十块钱的小打小闹了!从生意社统计的废纸行情来看，从9月初至14日，废纸价上涨幅度超12%。(华印纸箱)
5. 【钢厂开足马力扩大生产 8月粗钢产量创历史新高】赶在采暖季限产令全面生效之前，钢铁厂家开足马力热火朝天扩大生产。据统计局最新数据，中国8月粗钢产量延续7月涨势，同比增长8.7%至7459万吨，再创历史最高纪录。此外，1-8月份，我国粗钢产量增长5.6%至5.6641亿吨，亦创历史纪录。
6. 【到2020年广东省将建成充电站1490座】根据广东省电动汽车充电基础设施“十三五”规划，到2020年，广东将建成充电站1490座，站外分散式充电桩35万个。为此，广东将大力推动高速公路充电设施建设。据估算，2016-2020年，全省充电设施建设总投资约540亿元，预计可拉动动力电池产值约420亿元、电动汽车产值约2200亿元。
7. 【江西铜业副总经理吴育能：铜冶炼厂先后淘汰了300万吨左右落后产能】江西铜业副总经理吴育能在“第七届中国有色金属现货期货互动峰会”上在表示，由于内生动力及环保原因，铜冶炼厂先后淘汰了300万吨左右落后产能，随后环保力度的加大，还会有部分落后产能被淘汰。但不代表铜供应将减少，他表示，未来铜冶炼产能也有可能会过剩。国家应继续推动供给侧改革，优化产能布局，提升资源保障能力。
8. 【负极材料提价20%-30%迎涨价潮】据中国储能网14日盘后消息，目前部分人造石墨负极材料企业已提价20%-30%，多数企业也正在研究将产品价格进行上调，看来负极材料将迎来一波涨价潮也在所难免。某负极材料生产厂家表示，鉴于目前疯狂的原料涨势，在执行完老合同后，新的订单将重新商谈价格，产品打算调涨20%左右。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余106.57亿元，占比101.5%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余96.99亿元，占比92.4%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是地产、软件服务、银行、汽车和通讯器材，其中地产板块净流入34.2亿港元，软件服务和银行分别净流入7.2亿港元及5.47亿港元。
【主要股东增减持】
邓普顿基金于9月12日减持中国铝业(02600)1441万股或0.36%，每股作价6.5782元，总值9479万元，最新持股量降至17.82%。
摩根大通于9月11日增持IMAX中国(01970)62万股或0.17%，每股作价19.549元，总值1212万元，最新持股量增至7.07%。
摩根大通于9月8日减持中国平安(02318)1.34亿股或1.81%，每股作价61.671元，总值约83亿元，最新持股量降至16.57%。
【大行评级】
麦格理：重申对腾讯(00700)“跑赢大市”评级，目标价378元。
大和：维持新鸿基地产(00016)“买入”评级，目标价升至157.1元。
小摩：升枫叶教育(01317)目标价至9.5元，评级“增持”。
德银：升联通(00762)目标价至14.8元，维持“买入”评级。
美银美林：升宇华教育(06169)目标价至4.2元，重申“买入”。
【交易闹铃】
时代集团控股(01023)、实力建业(00519)公布业绩。
正利控股(03728)由创业板转至主板上市。
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