A股机构动向参考 | 风光储景气持续攀升 钠电池行业标准将出炉

219 10月21日
share-image.png
智通财经 在这里,读懂港股

今日复盘

昨晚出了两条利好,总体对市场的刺激有限,如果不是央企个股稳住了指数,大盘其实比较难看。北向资金今天流出89亿元,主要买入中天科技(600522.SH)、顺丰控股(002352.SZ)等。

先看利好,中证金融决定整体下调转融资费率40BP,同时启动市场化转融资业务试点,服务于券商多样化融资需求。从历次下调转融资费率来看,皆对市场存在较大的正面刺激作用。但这次明显失灵了。问题出在现在的市场本身太弱,券商这种基本上靠天吃饭的能有多大的预期。涨幅最好的红塔证券(601236.SH)一度涨停,但没有跟风的,最终独木难支被砸开,导致券商股冲高回落进一步拖累指数。

另外一个是针对地产的,证监会对于涉房地产企业,证监会允许部分存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。预计这个题材很难走远,其中叠加风电的顺发恒业(000631.SZ)、5G的数源科技(000909.SZ)可看看。

主线依旧强劲,信创龙头争霸竞业达(003005.SZ)胜出,英飞拓(002528.SZ)这种靠反包卡位上来的终究难堪大任。考虑到其属性更多是教育,因此教育类如高乐股份(002348.SZ)也跟随涨停。昨日走强的半导体虽然有澄清传闻,但其本身自主可控属性依旧很强,提到的实益达(002137.SZ)、大港股份(002077.SZ)均再度涨停。

医药类龙头双成药业(002693.SZ)、万方发展(000638.SZ)继续带队,华森制药(002907.SZ)也强悍上板,预计接下来会有激烈分化。

风光储方向只要有消息刺激就会卷土重来,这个达板块比汽车的赛道药好很多,因为欧洲能源危机起码要到明年3月,因此对新能源的需求一直都在,而且国内政策也在不断往这个方向倾斜。几次提到的世嘉科技(002796.SZ)已成分支龙头,风电类有振江股份(603507.SH)等。

储能的快速发展引发电池的紧缺,钠离子电池行业标准将出炉,对该线路将带来新的刺激,主要品种有传艺科技(002866.SZ)及山东章鼓(002598.SZ)。

风光储

10月20日,广东省潮州市发布《潮州市能源发展”十四五”规划》,拟规划建设2个海上风电场址,总容量达43.3GW。全国风电招标维持高景气,截至目前陆风累计招标容量61.48GW,海风招标容量13.47GW,合计招标容量74.95GW。储能行业四季度开工预期高,美国大储能市场有望持续突破装机记录。

辉煌科技(002296.SZ):拟以自有和自筹资金不超过1.5亿元投资建设智能微电网及储能项目,建成后,具备年提供200MW风光储一体化微电网的技术,参股公司是大飞机C919机载娱乐系统的供应商。

钠电池

钠离子电池行业标准将出炉。日前,中国电子技术标准化研究院官网发布《关于钠离子电池行业标准(征求意见1稿)征求意见的通知》指出,钠离子电池标准起草组完成了征求意见1稿的编制工作。据悉,工作组秘书处将在11月份组织召开标准征求意见1稿讨论会。锂资源供给紧缺使得锂电池供给偏紧及原材料价格大幅上涨,致使锂电池成本上升,双重作用下致使钠电池产业化加速。目前国内相关企业积极推动钠电池产业化落地。

传艺科技(002866.SZ):首批钠电池预计22年10月完成中试,量产时间23年初,首批产能2GW,规划产能10GW(二期8GW),一期储能专线(能量密度90-120,可循环次数达1万次,低于0.3元/wh。

山东章鼓(002598.SZ):增资公司拥有PPS体系的锂离子,钠离子固态功能膜片的材料合成技术,主要应用在储能系统,锂/钠离子电池生产线已经可以进行电池量产。

掘金龙虎榜

中船防务(600685.SH):受到众多机构青睐,今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上,合计净买入9704万元,买三是量化基金的席位买入2180万元,当日净买入9160万元,该股今日突破前期高点,预计走趋势为主。

基本面分析:订单爆发式增长。21年全球新船订单量从20年的1058艘7500万载重吨急剧增加到1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的次高纪录,22年以来旺盛需求势头不减。

高价合同已锁定收入,毛利率有望大幅提升。21年公司累计承接合同325.24亿元,同比增长248.3%。造船合同通常在订单签订后船舶价格不再变动。从明年开始,公司将开始高价合同船舶的制造交付,此外产能利用率提升带来规模效应。若钢价在建造期无大幅上涨的情况,公司迎来高毛利率的确定性就比较强。

当前造船行业新船订单暴涨,船位紧缺,全球造船厂订单普遍已经排到了2025-26年,供不应求的局势下船价上涨至少30%,行业景气周期明显已至。公司21年交付的订单只是以前年份的低价船,并且21年钢价大幅上涨,在这样的背景下公司集装箱船和散货船毛利率均提高20个百分点左右。收入端,当前订单饱满产能利用率大幅提升,带动收入和规模效应的提升。利润端,近两年签订的高价船将在2023年开始集中交付,毛利率将进一步大幅提升。

机构调研

康弘药业(002773.SZ):近期获银河基金、中银基金、太平基金、景顺长城基金等机构密集调研。

基本面分析:公司2022年上半年营业收入约17.63亿元,同比减少7.18%;归属于上市公司股东的净利润约5.37亿元,同比增加27.73%。

公司在研发和新药上市动作不断;1)公司主力产品康柏西普眼用注射液是我国首个获得WHO国际通用名(INN)的原创I类生物新药,也是我国首个直接进入美国三期临床的创新药;2)22年9月13日公告,国家药监局网站发布《中药保护品种公告(第9号)(2022年第73号)》,公司舒肝解郁胶囊获批国家中药二级保护品种;3)针对治疗阿尔茨海默症的新药KH110(五加益智颗粒)的进展情况,公司透露,新药KH110是具有处方专利的中成药,正在进行Ⅱ期临床试验;4)公司被纳入集采的产品有:右佐匹克隆片、枸橼酸莫沙必利片、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片。在国家联采办举办的第四批集采中,旗下枸橼酸莫沙必利片以第一顺位中标,该产品预计将获得40%的市场份额。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用,不构成任何投资建议。未经授权,严禁转载。更多优质资讯及数据产品,请登录【智通财经】APP查询。

相关阅读

中国船舶(600150.SH)三个多月大涨77% 新一轮造船周期真的开启吗?

10月21日 | 李佛

风电板块迎风上涨 驱动股价上行的两大因素是什么?

10月21日 | 李佛

A股收评 | 一则大消息引爆风电板块 带动新能源走强 教育股午后掀涨停潮

10月21日 | 智通转载

超预期!晶科能源(688223.SH)预计前三季度净利大增128-135% 明年组件高景气还能保持吗?

10月21日 | 李佛

概念追踪 | 民爆板块“大爆发” 电子雷管渗透率快速提升 Q4替代率有望进一步上探(附概念股)

10月21日 | 叶志远