智通财经APP获悉，国泰君安(香港)发布研究报告称，维持中国铁建(01186)“买入”评级，预测2022-24年每股盈利2.13/2.37/2.61元人民币(同比增速17%/11%/10%)，目标价升至8.1港元，对应3.5/3.1/2.8倍2022-24年市盈率。该行认为，公司业务结构将持续优化，新能源业务新签合同爆发式增长。此外，公司加快进入碳减排相关业务，这将成为长远增长动力。
报告提到，公司估值重估空间巨大，因其作为世界级的基建工程承包商，在向“设计商+投资商+承包商+运营商”的综合企业集团转型升级上亦渐见成效，同时其加快了碳减排等高增长业务的布局。但现时市场给予的估值处于10年低位区间。
风险提示：1)经济过热可能导致通胀超预期，2)政策收紧，3)基建投资完成额或低于预期，4)疫情可能出现波动。
