【智通观点】
1. 就动力锂电池来说，今年全国的需求应该不超过30GW，而全国考虑所有已建和在建产能将会达到200GW，而市场集中度明显在向几家龙头聚集。除了下游增长速度比较快，而且新能源车确实有经济上的优势之外，倒是和多年前的多晶硅类似。
2. 水泥价格调价值得仔细追踪，毕竟从供需的角度来说，产能的过剩还是比较明显的，调价的基础在于错峰、停窑等产量限制的原因，年内几次水泥协会组织上调水泥价格都失败了，这次是否能够成功，提价的持续性都有待观察。
3. 虽然中国利郎管理层曾经表示订货会的数据会非常好，从昨天公布的2018年订货会的数据来看，确实有明显的增长，公司也连续大手回购公司股份，半年报的财务数据结构也有明显的改善，而目前的估值仍然处于较低的水平，尚未体现出公司的变化，值得关注。
4. 华邦金融昨日股价大涨近20%，源于收购以色列的保险集团，从公布的数据来看，该保险公司的资产1980亿港元，年收入240亿港元，之前给一个雇员发的购股权价格0.62港元，而公司目前的市值不到30亿。该笔收购可谓是蛇吞象，但公司并未公布进一步收购标的数据，毕竟按照公司的体量来说，这个收购应该构成借壳上市了，存在一些疑问。
【公司要闻】
1. 中国利郎(01234):“LILANZ”品牌2018年春夏季订货会订单总额同比增21%；9月5日斥4447万港元回购711.8万股
2. 华邦金融(03638)获主要股东Forever Star增持499.2万股；拟收购以色列保险集团Clal Insurance 44.9%的股本
3. 比亚迪股份(01211)中标深圳东部公交822辆纯电动公交客车
4. 龙光地产(03380)附属拟以20.22亿元收购深圳龙光骏景的20.4%股权
5. 互太纺织(01382)：村民对土地补偿不满 越南厂房入口大道仍被堵 已造成重大财务影响
6. 北控医疗健康(02389)9月5日斥资462.96万港元回购913.2万股
7. 中电光谷(00798)9月5日斥283.2万港元回购380万股
8. 国美零售(00493)9月5日斥资4880万港元回购6000万股
9. 神州租车(00699)9月5日耗资2169万港元回购300万股
10. 天鸽互动(01980)9月5日耗资约1641万港元回购310万股
【财报速递】
1. 中国奥园(03883)8月份合同销售额同比增85%至26.55亿元
2. 花样年控股(01777)8月销售额14.83亿元 同比增长75%
3. 远洋集团(03377)8月销售额增长49%至65.2亿元
4. 佳兆业集团(01638)前8个月销售额增长38.8%至269.73亿元
5. 旭辉控股集团(00884)8月合同销售额同比增长40.5%至52亿元
6. 龙湖地产(00960)8月销售额120.6亿元 同比增长37%
7. 绿城中国(03900)前8个月总合同销售额约792亿元 同比增长约30.48%
8. 首创置业(02868)前八月签约金额同比增19.1%至302.4亿元
9. 长城汽车(02333)8月销量增长0.8%至7.37万台
10. 华章科技(01673)年度净利润同比增8.1%至3063.9万元 每股派息2.4港仙
【行业信息】
1. 【补贴退坡加剧资金需求 行业洗牌部分锂电企业将“退场”】业内人士认为，锂电行业下游新能源汽车市场目前主要建立在政府补贴基础上，今后几年的补贴退坡会给一些没有资金、技术实力的公司带来很大压力，有相当部分会退出市场。真锂研究数据显示，从目前出货量看，锂电池行业前面8家大概占到了80%~85%，后面60多家15%不到。
2. 【前八月全国300城土地收入2.2万亿 房企仍在加速拿地】中国指数研究院发布的最新统计数据显示，8月，各线城市土地成交量同环比均有缩水，月度出让金相应下滑。今年1至8月，全国300个城市土地出让金总额为22032.6亿元，同比增加约34%。
3. 【工信部发布中国电子信息产业综合发展指数研究报告】工信部发布《中国电子信息产业综合发展指数研究报告》。研究报告显示，2016年我国电子信息产业主营业务收入达到17万亿元，是2012年的1.55倍，年均增速11.6%，其中电子信息制造业为9.5%，软件业为18.1%，增速始终居各主要行业前列，有力支撑了国民经济的稳定增长。2016年电子信息产业利润总额达到1.3万亿元，是2012年的1.89倍，年均增速17.3%，其中电子信息制造业为16.5%，软件业为18.2%。
4. 【山东多地水泥价格再涨30元/吨 两湖地区水泥价格开始回涨】据市场反馈，环保形势影响，8月中旬山东多地水泥价格报涨30元/吨，9月1日起山东多地主导企业水泥价格再次通知上调30元/吨。此外，据消息称，山东主要水泥企业9月7日将在济南再次召开相关会议，预计其他地区水泥价格将会陆续跟进上调。8月26日-30日长株潭、娄底、邵阳、益阳等多地水泥价格普遍出现大幅上涨，其中长株潭地区主导企业袋装水泥价格上调20元/吨，散装水泥价格通知上调50-55元/吨。24日-28日荆门、随州、襄阳等中西部地区葛洲坝、华新、京兰等主要企业也陆续通知上调各品种水泥价格30元/吨。
5. 【年底前整改不合格的云南钢铁和电解铝企业一律关闭】9月4日，云南省公布《2017年钢铁和电解铝行业开展安全生产执法专项行动推动落后产能退出工作方案的通知》对不具备安全生产条件的产能，在2017年12月底前未整改或整改后仍不合格的，一律提请地方政府依法实施关闭退出。对于具备基本安全生产条件，一律报有关部门执行差别电价、阶梯电价、惩罚性电价和超定额用水累进加价等差别化能源资源价格。
6. 【环保趋严 生猪养殖业面临治污挑战】随着环保力度提升，作为严重污染行业的生猪养殖面临的治污压力也不断加大。目前，各省关于禁养区畜禽养殖场(小区)的关闭及搬迁，除了四川、湖南还未公布明确完成时间，广西壮族自治区预计2018年底完成，其余各省市自治区预计均在2017年底前完成，目前仅剩余4个月时间，此外，还有20多省份需要完成禁养区清退。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余94.55亿元，占比90%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余97.70亿元，占比93%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是地产、半导体、保险、医疗保健和纺织服饰，其中地产板块净流入14.6亿港元，半导体和保险分别净流入4.63亿港元及4.26亿港元。
【主要股东增减持】
大股东联旺投资于上周五(1日)减持联旺集团(08217)1898万股，每股作价0.2718元，总值516万元，最新持股量降至30.84%。
蒙牛乳业(02319)于上周二(29日)场外减持现代牧业(01117)3000万股，每股作价1.38元，总值4140万元，最新持股量降至60.77%。
摩根大通于上周三(30日)增持通达集团(00698)2231万股，每股作价2.147元，总值4790万元，最新持股量增至7.12%。
摩根士丹利于上周四(31日)减持中联重科(01157)411万股或0.3%，每股作价3.8元，总值1562万元，最新持股量降至4.81%。
高盛于上周三(30日)减持长城汽车(02333)586万股或0.19%，每股作价10.134元，总值5938万元，最新持股量降至4.92%。
【大行评级】
麦格理：重申九仓(00004)“跑赢大市”评级，目标价90.22元。
汇证：上调潍柴(02338)目标价至9.4元，评级“买入”。
汇丰环球：降欧舒丹(00973)评级至“减持”，削目标至16元。
瑞信：维持ASM太平洋(00522)目标价155元，重申“优于大市”评级。
大和：升城建设计(01599)目标价至6.3元，重申“买入”评级。
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