华邦金融(03638)拟收购以色列保险集团Clal Insurance 44.9%的股本

30141 9月5日
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贺广昌 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,华邦金融(03638)公布,2017年9月3日,公司与卖方IDB Development Corporation Ltd.就建议收购事项订立条款书,据此,公司拟收购约2488.77万股Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.普通股,占其已发行股本约44.9%。

公告显示,Clal Insurance Enterprises HoldingsLtd.,连同其附属公司(统称“目标集团”),为以色列其中一间最大的保险集团之一,主要于以色列从事提供人寿保险、长期储蓄、养老基金、公积金、健康保险及非人寿保险产品。

目标集团的主要营运附属公司Clal Insurance Company Limited自1962年起开始营运。自1988年起,目标公司在以色列特拉维夫证券交易所上市(股份代号:CLIS)。根据目标集团2017年3月发布的最近期年报,Clal Insurance Company Limited在2016年12月的保险公司财务实力评级中分别获标准普尔评级的AA+评级及穆迪评级的Aa1评级。

根据目标集团最近期刊发的年报,截至2016年12月31日,目标集团的合并总资产值约1980亿港元(约980亿新以色列镑)及年度总收入约240亿港元(约120亿新以色列镑)。

根据目标集团现时的业务范围,截至2016年12月31日,目标集团的资产管理规模达约3570亿港元(约1,770亿新以色列镑),而人寿及健康保险以及养老基金管理业务的总内含价值约270亿港元(约130亿新以色列镑)。

目标集团于伦敦拥有一个劳合社银团资格,使其可向在海外经营的以色列公司及大部分跨国公司提供保险解决方案。目标集团的人寿保险产品包括各类个人及企业保单,主要人寿产品为年金、储蓄保险、健康险及万能寿险等。目标集团提供的非人寿保险产品包括汽车险、商业物业险、房屋险、旅游险、雇主责任险、第三方责任险及其他商业险。目标集团已发展成一间多元化的金融及保险集团,除保险外,其亦提供有关养老基金、公积金、互惠基金及投资的金融解决方案。

签立条款书后,公司将在合理实际可行的情况下尽快开始对目标集团展开尽职调查。倘公司进行建议收购事项,其将就建议收购事项与卖方订立具约束力协议。


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