中金:维持沛嘉医疗-B(09996)“跑赢行业”评级 目标价降至9.55港元

34 9月2日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持沛嘉医疗-B(09996)“跑赢行业”评级,2022/23年盈利预测不变,但考虑港股医疗器械板块处于调整阶段,目标价下调17%至9.55港元,较当前股价有49%的上行空间。公司1H22收入1.19亿元,同比增长130%。归母净亏损同比收窄至9199万元,均符合该行预期。

报告中称,公司多个在研产品值得期待。三代TAVR,采用非醛交联技术的TaurusNXT正处于多中心注册临床试验阶段;冲击波钙化重构产品TaurusWave的FIM试验推进中;自JenaValve引入的反流产品TaurusTrio技术转移顺利推进,公司预计2023年在国内进入注册临床。此外,经房间隔二尖瓣置换HighLife(科研临床阶段)、高分子瓣TaurusApex(动物试验)、二尖瓣夹GeminiOne(临床前准备)、三尖瓣置换MonarQ(FIM准备中)二尖瓣对合缘增强Sutra(动物试验)研发工作均顺利推进中。该行认为公司在心脏瓣膜领域的产品布局已经跃居国产领先地位。

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