野村:升中银香港(02388)目标价至46.5元 维持“买入”

22288 8月31日
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张鹏艳 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,野村称中银香港(02388)中期纯利好过该行预期13%,上半年净息差1.62%,大幅高于该行预期的1.39%,主要受惠于银行间资产及投资收益率上升。不过,该行预计下半年集团的资金成本将上升,因定期存款增长较快,而受惠于加息幅度较多的经常及往来帐户占比则下降,同时,市场流动性充裕,预计贷款利率因而受压。

基于上半年息差数字,该行升2017-2019年净息差预期至1.63%、1.68%及1.67%,较早前预测分别上调22点子、25点子及17点子。该行维持中银全年贷款增长14%的预测,上调今明两年盈测分别3%及7%,目标价相应自44.02元上调至46.5元,评级维持“买入”。


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