智通财经APP获悉，国盛证券发布研究报告称，维持丘钛科技(01478)“买入”评级，预测2022/23/24年收入为152.4/184.1/192.9亿元(同比-18.3%/+20.8%/+4.8%)，净利润为3.8/10.8/11.1亿元(同比-56%/+184.9%/+2.8%，目标价5.2港元。
报告中称，公司1H22营业收入70.9亿元(同比-24%)，主因包括手机需求量下滑、手机摄像头模组平均单价下行压力较大;毛利润3.8亿元(同比-65.3%);毛利率为5.3%(同比-6.3pct)，主要系高端摄像头模组出货占比下降、产能利用率下降、增加成本等多重原因。由于收入下滑，且毛利率大幅下降，丘钛1H22净利润取得1.7亿(同比-71%)。
