【今日头条】
下半年风电将迎“装机高峰” 上市公司“捕风”正忙
据《证券日报》，国家能源局发布的1-6月份全国电力工业统计数据显示，截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%，新增装机容量1294万千瓦。值得一提的是，水电水利规划设计总院相关报告显示，预计2022年风电新增并网56GW以上。这意味着，风电新增装机容量还有较大增长空间，相较上半年，下半年风电或迎来“装机高峰”。涉及相关港股包括金风科技(02208)、东方电气(01072)、龙源电力(00916)、协和新能源(00182)等。
【大势展望】
隔夜美股下跌 港股ADR指数涨0.23%
隔夜美股截至收盘，道琼斯指数收盘下跌401.64点，跌幅1.22%，报32396.76点; 标普500指数收盘下跌26.16点，跌幅0.64%，报4092.47点;纳斯达克综合指数收盘下跌20.22点，跌幅0.16%，报12348.76点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报19735点，较香港收市涨46.11点或0.23%。
8月3日，港元汇价持续触及7.85弱方兑换水平，香港金管局根据联系汇率机制，在美国交易时段承接13.11亿港元沽盘，香港银行体系总结余将于8月4日跌至1434.54亿港元。自5月12日凌晨起，金管局已28度接钱，共1874.82亿港元。
【热点前瞻】
东部战区将在台岛周边开展一系列联合军事行动
据东部战区官方微信公众号，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月2日晚开始，中国人民解放军东部战区将在台岛周边开展一系列联合军事行动，在台岛北部、西南、东南海空域进行联合海空演训，在台湾海峡进行远程火力实弹射击，在台岛东部海域组织常导火力试射。
世界人工智能大会下月举行将发布AI元宇宙重大应用场景
在8月2日下午举行的2022世界人工智能大会倒计时30天暨合作伙伴发布会上，上海市经信委副主任张英介绍，2022世界人工智能大会将于9月1~3日在上海世博中心举办，以“智联世界、元生无界”为主题，在浦东和徐汇设分会场。
中信证券发布研究报告称，伴随AI芯片、算力设施、数据等基础要素的不断完善，以及大模型带来的问题泛化求解能力的大幅提升，大模型+小模型的技术路线，正驱动全球AI产业进入加速发展阶段，叠加二级市场AI产业集群效应的不断凸显，AI产业有望成为全球科技领域中期最具投资价值的产业赛道之一。AI产业正形成“芯片+算力基础设施+AI框架&算法库+应用场景”的稳定产业价值链结构，相关产业链厂商有望持续成为核心受益者。涉及相关港股包括：创新奇智(02121)、鹰瞳科技-B(02251)、商汤-W(00020)等。
130万部!上半年折叠屏手机销量超去年全年
尽管消费电子产业经历多年来罕见的需求疲软，但具有创新元素的折叠屏手机却依旧需求旺盛。权威机构数据显示，今年上半年国内折叠屏手机累计销售130万部，已超过2021年全年的116万部成绩，同期国内智能手机创下7年来最差成绩，同比下滑16.9%。
去年年底，随着OPPO等此前不看好折叠屏手机市场的厂商纷纷推出折叠屏手机，折叠屏手机市场开始加速发展，彼时，国内消费电子产业链在这一领域普遍为技术储备阶段，即具备成熟的技术或正在完善技术，但实现批量供货的企业不多，不过，经过数月的发展后，当前折叠屏手机产业链无论从技术、产品还是供应链等来看，成熟度都已实现较大提升，且多公司已实现批量供货。涉及相关港股包括舜宇光学科技(02382)。
电缆需求猛增 我国线缆企业超过4000家
今年以来，风电、光伏等新能源装机提速，叠加电网加大投资，对于电缆的需求进一步增加。在浙江杭州的一家电缆生产企业，记者了解到，目前工厂几乎满负荷生产。负责人告诉记者，今年以来，订单和产量两位数增长，主要得益于全国轨道交通和电力系统的建设。业内人士告诉记者，我国线缆企业超过4000家。近年来，行业集中度提升，大企业快速发展，今年受益于订单增加，企业的利润明显增厚。涉及相关港股包括长飞光纤光缆(06869)、俊知集团(01300)等。
【个股点晴】
中航科工(02357)：优质资产注入后企业迎来新发展机遇
国泰君安指出，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。
6月10日，中航电子拟吸收合并中航机电及募集配套资金预案公布，具体为：中航电子向中航机电的换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中航机电股票。同时，本次换股吸收合并完成后，机载公司将其持有的换股后全部的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工。
另外，中航电子拟采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞等不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过50亿元，用于补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务、支付本次交易有关的税费及中介机构费用以及项目建设。
“军工行业的高景气度、稳定性以及确定性等优势，是大部分行业难以比拟的。”据中航证券军工行业分析师张超回溯，军工行业正在从主题投资转变为价值投资，2019年至2021年连续三年均呈现出中报行情。
优质资产注入，利好中航科工。机构认为，受益于国企改革深入推进，公司实现资产质量提升的同时，还将实现优质资产注入后更高的估值溢价。国企改革提出的优化股权结构、加大股权激励等措施，将极大释放公司改革、创新的动能，提升公司整体竞争力及盈利能力。
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