【解剖大盘】
或许是大家对于8月港股预期不高过于一致，反而导致今天的盘面出现反弹，因为盘面总是反人性的。
预期降低的原因很多，如上次分析的对于重磅会议的相对失望，特别是对于地产行业并没有明显的政策落地，导致这个板块时不时对大盘形成扰动。如今天金科服务(09666)又拖累了一批物管类的个股。预计这个板块在8月还会形成干扰项。估计要等到恒大顺利复牌才能稳住。
另外美国证监会再度更新一批“预摘牌名单”，这对中概股而言很不友好，阿里上周搞两地双重主要上市估计也是提前应对。
周末中国官方制造业PMI为49%，低于荣枯线，还好今天公布的7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，显示制造业景气状况继续改善，但修复速度放缓。
这几天舆论热度很高的是佩洛西的亚洲之行，其实本身访问内容乏善可陈，不过是推行拜登那一套东西。但焦点在于对敏感地区的访问。因为关系到是否触发一些激烈举动。从目前的信息来看，新加坡总理会见佩洛西呼吁保持区域和平与安全的重要性，市场预计佩洛西不会冒这个风险。当然一切要等行程结束才能知晓。
想清楚了暂时没有大的风险，市场就开始积极反弹，主攻方向选择了阻力最小的汽车板块，因为本身有政策利好刺激，再加上本身也调整得相对充分。所以拉起来容易得到市场的响应。
注意一下，半导体行业刮起了“龙卷风”，纵观这么多年国家在该行业投入了巨额资金，但行业的发展不尽如人意，和光伏相比差得太远，确实需要大力整顿。作为国之重器，各国都在大力发展芯片，美国近期也搞了一系列动作，期待中国的芯片产业能借此契机加快发展步伐，迎头赶上。主要品种上海复旦(01385)。
8月开盘红给市场带来了一丝曙光，虽然并不代表形势的逆转，但信心也算有了一点修复，预计后续资金持续围绕主赛道展开。
【板块聚焦】
消息面，7月29日，国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措。具体来看，此次促进汽车消费政策主要包含三项内容：一是除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；二是打通二手车流通堵点；三是延续免征新能源汽车购置税政策。
另外，飞行汽车热度持续走高，7月25日，小鹏(09868)汇天宣布全新试制工厂正式启用，第六代产品预计在2024年实现量产；同天，广汽集团(02238)在招聘网站上发布了多个针对飞行汽车的岗位，入局心思明显；大众不甘示弱，紧随其后公布了首款垂直起降载人飞行器原型机，续航预计可达200公里。吉利(00175)在五年前通过收购美国飞行汽车公司Terrafgia，在国内成立“太力飞车”；小鹏汽车在2020年投资控股了创办于2013年的汇天航空；丰田、奥迪、通用、保时捷等汽车公司也在密集投资相关企业，不同程度地参与到飞行汽车竞争行列。由于技术的互通性，飞行汽车的技术进步也将反向推动新能源汽车的发展，这是对汽车公司的直接利好。
汽车作为大宗消费第二大板块，本身的技术迭代及新场景的应用凸显了该行业的前景和顽强的生命力，主要品种有吉利汽车(00175)、小鹏汽车(09868)、理想汽车(02015)、底部的长城汽车(02333)。
【个股掘金】
舜宇光学科技(02382)：苹果公司向供应商追加新款iPhone的零部件订单 公司充分受益
据媒体援引供应链方面消息称，苹果公司向供应商追加新款iPhone的零部件订单，希望借着安卓阵营手机销售低迷之时进一步扩大市场份额。而随着苹果新品发布临近，富士康、和硕、蓝思科技等多家果链代工厂和供应商正在大规模高薪招工。
点评：苹果分析师郭明錤表示，舜宇光学为iPhone 14系列广角相机7P镜头最大供应商，供应比重显著超越大立光、玉晶光与市场共识。在iPhone镜头中，对获利贡献最大者为广角镜头，故舜宇光学的广角镜头市占显著提升。舜宇光学可能在2023年成为iPhone 15的ToF镜头主要供应商。公司龙头地位稳固，车载镜头出货量有望持续高速增长;激光雷达在手20个定点项目，目前官方发布的搭载激光雷达的成型共36款，公司份额60%，考虑到激光雷达、HUD、智能大灯等新产品放量，车载业务有望高速增长。公司VRpancake显示模块已完成研发、且接近量产，预计22年VR/AR相关产品收入仍有望取得50%以上同比增长。公司作为传统光学零部件厂商，亦具备向XR整机一体化切入实力。预计车载、VR/AR业务有望实现高速增长，公司中长期成长逻辑顺畅。
浙江世宝(01057)：智能转向实现无人驾驶应用 线控转向空间大
近日，公司表示，公司主要产品是汽车转向系统总成及其关键部件。公司自主研制的智能转向可以根据客户需求，实现在无人驾驶车辆上的转向应用。目前公司转向产品在无人驾驶车辆上的应用尚处于研制、测试及封闭环境下的试装阶段，未形成量产供货。
点评：公司是全球领先的转向系统提供商:16年投建的研发中心具备汽车智能技术基础研究、产品研发、产品工程设计、汽车智能转向与制动模块试验、汽车转向与制动模块试制等功能。公司是吉利汽车的转向供应商，包括电动助力转向产品在内已经批量向吉利汽车供货。公司也是华为智能汽车合作伙伴之一，主要在智能座舱领域参与相关工作。华为与公司在汽车转向领域有商谈合作。此外公司是奇瑞汽车的一级配套商，供应汽车液压助力转向系统、汽车电动助力转向系统。线控转向:单车价值量4000元，对应市场规模89亿，2021-2025年CAGR达186%，目前渗透率1%左右，预计2025年国内新能源/燃油车线控转向渗透率15%/4%。
长城汽车（02333）：汽车再迎利好刺激 柠檬混动DHT以科技演绎强悍续航性能
7月29日，国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措。具体来看，此次促进汽车消费政策主要包含三项内容：一是除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；二是打通二手车流通堵点；三是延续免征新能源汽车购置税政策。
点评：经过多方测试，长城汽车自主研发的柠檬混动DHT实测数据日前出炉。根据测试结果，搭载柠檬混动DHT的魏牌摩卡DHT-PHEV性能版车型可实现175公里超长纯电续航、5.8L超低百公里亏电油耗、1076公里满油满电综合续航，柠檬混动DHT-PHEV两驱车型实测纯电续航里程则达到204公里。从测试数据来看，其两驱车型和性能版车型的纯电续航已经十分接近前两年纯电车型的平均水平。在高速巡航时，柠檬混动DHT能够让发动机更多时间运行在经济直驱挡模式下，相较于串联可节油10%-15%。作为坚持发展新能源混动技术路线的自主品牌车企，长城汽车旗下魏牌、哈弗等品牌未来将有更多车型搭载柠檬混动DHT。
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