光大证券:予腾盛博药-B(02137)“买入”评级 目标价19.5港元

381 7月21日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,光大证券发布研究报告称,予腾盛博药-B(02137)“买入”评级,预测2022-24年收入为2.5/0.8/0.4亿元,归母净利润为-3.66/-5.58/-5.96亿元,予整体估值121.2亿元,目标价19.5港元。公司目前专注于传染病与CNS疾病治疗领域,通过与海外知名企业合作及中美两地研发团队共同努力,致力于解决患者未被满足的临床需求。

报告中称,我国有约8600万乙肝病毒携带者,近2800万慢性乙肝患者。为解决庞大患者需求,公司引进乙肝siRNA药物(BRII-835)、治疗性疫苗(BRII-179)、乙肝中和抗体(BRII-877),构成在研药物中最有可能实现功能性治愈的产品组合。据临床数据显示,公司乙肝产品组合可以有效降低乙肝表面抗原HBsAg超过3log IU/ml,且在国内临床进度领先,有望成为中国最早上市的同类产品。

该行表示,在传染病领域,腾盛博药布局HIV药物与新型抗生素;在CNS领域,布局抗抑郁药物,所选取适应症均存在巨大未满足临床需求。公司团队具有国际化视野,管理层多具有跨国药企高层任职经历,在研产品以全球合作及开发为手段,海内外市场共同销售为目的,致力于成为全球化Biotech。

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