钛白粉板块掀涨停潮 背后却沾了钒电池的光

100 7月20日
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李佛 意见千错万错,市场永远不错

7月20日,钛白粉概念再度领涨两市。截止收盘,板块暴涨7.14%,鼎龙文化(002502.SZ)、振华股份(603067.SH)、攀钢钒钛(000629.SZ)、金浦钛业(000545.SZ)等涨停,惠云钛业(300891.SZ)、中核钛白(002145.SZ)、安纳达(002136.SZ)涨超5%。

客观上看,今日钛白粉板块的亮眼表现,更多是受钒电池的带动。那么,钒电池相关概念的火爆,为何会带动钛企的涨停潮?

答案还是绕不开“钒”。犹如自然界中,钒和钛的共生关系那样,当前,我国钛白粉企业和钒企业,本质上也是同一条产业链上的不同分支。

和钒企一样,钛白粉企业用于制造二氧化钛的原材料,也包括了钒钛磁铁矿,和由该矿物提纯后得到的高钛渣,而无论是哪种,其提取钛后得到的废液里,都不可避免的含有钒的存在。

因此钒电池的机遇也受到钛白粉巨头追捧。7月13日,钛白粉龙头龙佰集团、中核钛白相续披露布局钒电池产业的相关公告。

业内人士表示,钛企业转型做钒,还有着更大的“先天优势”,具体就是开发副产品的再利用优势和能评环评的指标优势。

据悉,钒电池全称为全钒氧化还原液流电池,是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池,具有稳定性高、循环寿命长、扩容性强等优势,适用于8小时以上的长时储能项目,可广泛用于再生能源并网发电、城市电网储能、远程供电、UPS系统等领域。

根据Vanitec数据,2021年全球钒消费量为12.04万吨,其中90%以上用于钢铁行业。随着钒液流电池在新型储能装机中的渗透率不断提升,预测2025年、2030年全球钒液流电池的新增装机量将达到9.6GWh、32.9GWh。基于单位用钒量7000吨/GWh(以V2O5计),对应储能领域用钒量将增长至3.7万吨、12.9万吨,2030年钒的需求量有望在2021年基础上增长超过一倍。

国泰君安指出,全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡的阶段,一方面,电池端技术壁垒较高,具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力;另一方面,原材料质量和价格是制约全钒液流电池产能的核心因素,具有规模优势和研发能力的行业龙头将受益。

不过,从行业本身看,即便不蹭钒电池热点,钛白粉本身也值得看好。作为一种无机化工颜料,钛白粉一直广泛适用于涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中。

东北证券认为,受益于国外钛白粉产能降低,以及东南亚发展中国家经济快速发展,钛白粉海外需求增长较快,2020年出口增速达21%。考虑到即将到来的基建浪潮对于涂料的需求,可以说,钛白粉产业正在迈入“景气周期”。

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