【解剖大盘】
今天港股走势和昨日差不多，稍好一点是尾市低点有所抬升。整体情绪有所好转。
市场继续消化昨日提到的几个利空：一是美国的通胀数据，美国公布6月份消费物价指数CPI再远高预期至按年上升9.1%，预期仅升8.8%，上月升8.6%，更再创自1981年11月以来，首度突破9%以上，超过41年的新高。目前看来，7月加息75基点已是“基本设定”，市场现在认为加息100基点的概率也达到30%。
二，近日，烂尾楼业主“强制停贷”事件引发各方关注。针对市场关切，农行、建行、交行、兴业等多家银行纷纷对相关风险业务进行排查，认为总体风险可控。但银行股还在继续下跌，另外部分保险股也被拖下水。直接受冲击的地产也日子难过，多家基金公司调整地产股估值， 最高下调比例达70%。7月13日，又有3家基金公司同时下调地产股估值。地产股走弱连带把家电也拉下马，如海尔智家(06690)。
据报道，福建发改委发布2022年首批海上风电竞争配置结果，其中华能集团联合体中标项目申报电价不到0.2元/度，成为海上风电2022平价以来的最低价中标。华能国际投资者关系部门相关人士称，知道这个消息，正在核实。市场比较担心非理性竞价影响项目回报，对行业发展造成负面冲击。今天相关电力股都受到波及，如华能国际(00902)、大唐发电(00991)等，但相信这只是个别案例，不具有普遍性。当前平价项目电价仍以然煤标杆为主。
弱势之下，市场再度拥抱稳健的医药类，尤其是CXO类。央视财经：光伏发电迎爆发式增长、储能企业订单量达去年8倍。主要品种有天能动力(00819)。
另外，稳定市场情绪的是比亚迪股份(01211)。针对近期做空事件，比亚迪证券事务部近日回应称，“我们现在看到的数据是，巴菲特持股目前没有变动。它的持股比例非常大，如果涉及到股份变动，一定会披露”。公司业绩也给力，上半年净利润预增138.59%-206.76%。
【板块聚焦】
2022年7月13日，北京医保局发布文件《关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知(试行)》：“为进一步完善我市疾病诊断相关分组(CHS-DRG)付费工作，在发挥CHS-DRG引导规范医疗行为作用的同时，激发新药新技术创新动力。经研究，决定试行CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法”。
很明显医保的核心就是鼓励创新，对创新生物医药构成利好刺激，CXO作为创新药的核心品种将迎来较好的发展机遇。主要品种有昭衍新药(06127)、泰格医药(03347)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、凯莱英(06821)。
【个股掘金】
微创医疗(00853)：分拆微创脑科学明日挂牌 市值加总存在低估现象
公司分拆的微创脑科学(02172)早间公布招股结果，定价为24.64元，一手中签率4.88%。股份于香港公开发售部分接获9320份有效申请，超额认购44.27倍以上;于国际发售部分超获轻微超额认购1.14倍。股份明日挂牌交易。
点评：公司业务覆盖心血管、骨科、心率管理、动脉及外周介入、神经介入、心脏瓣膜、机器人、电生理、眼科、医美等众多领域，是创新领先的医疗器械平台型公司。冠脉支架集采导致公司核心业务承压，同时，为促进各板块的创新迭代，2019年后，公司陆续分拆前景优良的子公司上市，包括心脉医疗、微创机器人、心通医疗、微创脑科学(IPO)、微创电生理(联营)等， 目前的情况是市值持续低于各板块市值加总。对标赛默飞世尔，即使采用相对“低估”的市值加总也存在低估的现象。期待微创脑科学上市之后的良好表现能带动公司估值。
锦欣生殖(01951)：完成收购九洲医院及万家医院股权 期待下半年疫情好转
发布公告，内容有关收购康芝医院公司90%股权、广州云芝彩89.7959%股权及广州和家89.7959%股权的相关事宜，于2022年7月13日，收购事项的所有先决条件均已达成及完成已发生。完成后，九洲医院及和万家医院各自均已于2022年7月13日与买方、锦润福德及登记股东订立新合约安排。截至本公告日期，公司拥有康芝医院公司100%股权、广州云芝彩89.7959%股权及广州和家89.7959%股权，而该等公司合共控制各目标医院70%股权，通过合约安排控制各目标医院30.00%股权。因此，公司将有权持有各目标医院96.50%实际股权。
点评：完成收购之后，将进一步增强公司的协同及竞争力。公司表示，目前仍维持年初宣布的业绩指引，即收入端实现40%增长，经调整净利约6亿元。年内深圳业务板块受影响最大。从前端初诊来看，5月份已经恢复到去年同期的九成。6月份前两周已经大致恢复到去年同期。公司将在下半年观察能否弥补深圳市场受到的影响。
比亚迪电子(00285)：苹果推新品带来增量 配套母公司水涨船高
据财联社报道，苹果公司近期向供应商传达了iPhone 14上市后会销售强劲的预期。按照苹果公司的年度计划，目前公司已经开始试生产新一代产品，并将在8月份加大量产力度，以便秋季发布后开始发货。消息人士称，苹果给供应商的初步出货量预测比一年前的iPhone 13略高。
点评：苹果如预期在8月份加大量产力度，则对公司订单持续贡献增量。另外，比亚迪股份(01211)上半年净利润预增138.59%-206.76%。比亚迪电子作为配套，业绩层面预计水涨船高。如配套比亚迪汽车Dilink智能驾驶座舱，积极布局以智能网联系统、智能驾驶座舱以及自动驾驶系统为核心的汽车智能系统开发。在与比亚迪进行合作的同时，积极向国内外的其他汽车主机品牌进行推广。汽车电子业务全年有望实现超预期增长。公司自一季度起开始将部分剩余的安卓产能改造成汽车电子和新型智能产品产能，有望在二季度开始逐步见效，并在下半年进一步提升产能利用率。
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