野村:升耐世特(01316)目标至14.8元 预计毛利率持续改善

19348 8月16日
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胡敏 智通财经信息编辑。一起发财。

智通财经APP获悉,野村发表研究报告称,耐世特(01316)上半年收入增长虽令人失望,但纯利增长胜预期,提升产品组合更令毛利率升至18.8%历史高位,将公司目标价由13元上调至14.8元,评级维持“买入”。

展望下半年,野村认为,通用汽车于美国的13周停产计划,以及于中国的销售放缓,均有机会为耐世特业务带来不确定性。不过,由于电动助力转向产品(EPS)的收入占比将提升至64%,将有利未来三年毛利率持续改善。

该行又称,耐世特与东风(00489)设合营公司,将有利其进一步渗透中国市场;与Continental合作,将有助长远拓展自动驾驶系统技术。


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